Alpha Bank: Επιτυχής η ολοκλήρωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των €800 εκατ.
Την επιτυχή ολοκλήρωση της αναπτυξιακής αύξησης κεφαλαίου, ύψους 800 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε και επίσημα η Alpha Bank, δίνοντας πληροφορίες για την υπερκάλυψη της προσφοράς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας:Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, η οποία διήρκησε τρεις ημέρες και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) της Αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank όρισε την τιμή διάθεσης σε Ευρώ 1,00 ανά Νέα Μετοχή. Το μεικτό ποσό που θα αντληθεί στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 800.000.000. Η Aύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες της Alpha Bank, επιτρέποντας στην Τράπεζα να αναπτυχθεί δυναμικά και να εκμεταλλευτεί τις ελκυστικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς, οι οποίες δημιουργούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη από υφιστάμενους μετόχους, διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ειδικούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (FIG specialists).
Oι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, ενώ μετά την κάλυψη της κατά προτεραιότητας κατανομής, οι νέες μετοχές καλύφθηκαν από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα – οι οποίοι έλαβαν περίπου 77% των μετοχών στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Ως προς τη γεωγραφική προέλευση, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερίκη και το Ηνωμένο Βασίλειο – σε σύνολο, άνω του 60% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία καλύφθηκε από περίπου 130 θεσμικά ονόματα.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έτυχε σημαντικής αποδοχής και στο εσωτερικό, όπου τοπικοί θεσμικοί επενδυτές και περισσότεροι από 10.000 Ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.
Ο CEO του Ομίλου, κ. Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους, που εκφράστηκε με υπερκάλυψη, επιβεβαιώνουν την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank και στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Μετόχους μας, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την υποστήριξή τους και, βεβαίως, το Προσωπικό μας για τη συνεχή αφοσίωση που επιδεικνύει στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.
Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ τοποθετεί την Alpha Bank σε θέση οδηγού στην εθνική προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω νέων επενδύσεων, που θα μετασχηματίσουν την οικονομία. Παράλληλα, μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας και να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Μέτοχοι μας, κατά τα χρόνια της κρίσης».
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί (περί) την 8η Ιουλίου 2021, οι νέες μετοχές αναμένεται να αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (περί) την 12η Ιουλίου 2021 και η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει (περί) την 13η Ιουλίου 2021.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό, με ξεχωριστή ανακοίνωση σε μεταγενέστερο στάδιο, σχετικά με τα επόμενα βήματα και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε., η WOOD & Company Financial Services, a.s. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
Διαβάστε ακόμη:
Πάρτι στις ασφαλιστικές, η ΝΝ αγόρασε τη Metlife, το deal με τους θεσμούς για τις μετοχές των τραπεζών, στην Εθνική (επιτέλους) αποφάσισαν και τα νέα σχέδια του Στέγγου
Ηρακλής ΙΙ: «Λίφτινγκ» σε 5 σημεία για τον μηχανισμό που θα οδηγήσει τις τράπεζες σε μονοψήφιο δείκτη NPEs
Juventus: Σε αναζήτηση ρευστότητας έως €400 εκατ. για τη «μεγάλη κυρία» του ιταλικού ποδοσφαίρου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου: Και νέα παράταση για την εφαρμογή της
- Αυτοψία μηχανικού: Παρατείνεται για 3 μήνες η ισχύς της βεβαίωσης
- Ανοίγουν τα ελληνικά σύνορα για τουρίστες οκτώ ακόμα χωρών
- Διευκρινίσεις από τα ΕΛΤΑ μετά την κατάργηση απαλλαγής ΦΠΑ στα μικρά δέματα από το εξωτερικό
- H Εμινέ Ερντογάν κάλεσε τους ανθρώπους "να μειώσουν τις μερίδες φαγητού" και η Τουρκία "βράζει"
- Μια τεράστια διαρροή δεδομένων εξέθεσε τις προσωπικές πληροφορίες 700 εκατομμυρίων χρηστών του LinkedIn
- ΥΠΑΙΘ: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο νομοσχέδιο- Στόχος ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά
- Ξεκινούν νωρίτερα οι θερινές εκπτώσεις, για να τονωθεί η αγορά
- Βέλγιο: Ο βελγικός Τύπος εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού
- Lockdown μόνο στις «μεικτές επιχειρήσεις» - Τέλος τα οριζόντια μέτρα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Αυτοψία μηχανικού: Παρατείνεται για 3 μήνες η ισχύς της βεβαίωσης
- Τι συμφέρει στις οικογενειακές μεταβιβάσεις ακινήτων: Πλήρης, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία
- Κοινωνικός τουρισμός: Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι – Ποια η διαδικασία για παραλαβή των δελτίων
- ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς αλιεύματος
- Στην αγορά crypto και ο βασιλιάς των σπορ – Ποια ομάδα θα πληρώνει τους παίκτες της σε bitcoin
- Alpha Bank: Επιτυχής η ολοκλήρωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των €800 εκατ.
- Citigroup: Ενισχύει τα… short στο 7ετές ομόλογο
- ΑΔΜΗΕ: Μέσω της νέας διασύνδεσης η μεταφορά ενέργειας στην Κρήτη
- Γερμανία: Ενισχύονται τα ποσοστά της Μέρκελ
- Ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις – Αιφνιδιασμένοι δηλώνουν οι έμποροι
- Τελευταία Νέα New Money
- Alpha Bank: Επιτυχής η ολοκλήρωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των €800 εκατ.
- Αυτοψία μηχανικού: Παρατείνεται για 3 μήνες η ισχύς της βεβαίωσης
- Κοινωνικός τουρισμός: Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι – Ποια η διαδικασία για παραλαβή των δελτίων
- Ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις – Αιφνιδιασμένοι δηλώνουν οι έμποροι
- ΑΔΜΗΕ: Μέσω της νέας διασύνδεσης η μεταφορά ενέργειας στην Κρήτη
- Τι συμφέρει στις οικογενειακές μεταβιβάσεις ακινήτων: Πλήρης, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία
- Στην αγορά crypto και ο βασιλιάς των σπορ – Ποια ομάδα θα πληρώνει τους παίκτες της σε bitcoin
- ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς αλιεύματος
- Citigroup: Ενισχύει τα… short στο 7ετές ομόλογο
- Γερμανία: Ενισχύονται τα ποσοστά της Μέρκελ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μικρά κέρδη για τα futures της Wall Street με το βλέμμα στα στοιχεία για την απασχόληση
- Γ. Ξιφαράς: Σύντομα η προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 800 "πράσινων" λεωφορείων
- Νορβηγικό ενδιαφέρον για επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα
- Ανατροπή για την Pioneer Marine: Την αγοράζουν τα διοικητικά στελέχη
- Ανάπτυξη 4,7% του ΑΕΠ περιμένει για τη φετινή χρονιά το ΚΕΠΕ
- ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης από 5 Ιουλίου οι μετοχές στο Χ.Α.
- Βασίλης Ψάλτης: Σε θέση οδηγού η Alpha Bank στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
- Χρηματιστήριο Λονδίνου: Πρώτο ξανά στην Ευρώπη σε συναλλαγές μετοχών
- Γαλλία: Το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα αντιστοιχεί πλέον στο 1/3 των κρουσμάτων της Covid-19
- Θεσσαλονίκη: Rapid test την επόμενη εβδομάδα στον δήμο Θέρμης