Πρεμιέρα στις Διεθνείς Αγορές για την Attica Bank: Η πρώτη διεθνής έκδοση ομολόγων στην ιστορία της Τράπεζας
Για πρώτη φορά στην ιστορία των 100 χρόνων της, η Attica Bank προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας μια σημαντική επιτυχία στρατηγικής σημασίας, που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στον εν εξελίξει μετασχηματισμό της Τράπεζας και τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα
Η έκδοση προσέλκυσε το σημαντικό ενδιαφέρον περισσότερων από 50 διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους και ποιότητας (blue–chip global investors) από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών. Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ισχυρή ζήτηση, επέτρεψαν την καλύτερη τιμολόγηση των ομολόγων, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί ρεκόρ μείωσης κουπονιού σε σχέση με την αρχική τιμολόγηση (IPT) στις φετινές εκδόσεις στην Ευρώπη. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται σχεδόν 4 φορές για το ΑΤ1 και 5 φορές για το Tier II, διαμορφώνοντας την απόδοση των ομολόγων σε 9.375% και 7.375% αντίστοιχα, έναντι 10% και 8% που ήταν η αρχική προσφορά.
Με αφορμή την έκδοση των ομολόγων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε: «Η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου αποτελεί σταθμό στην πορεία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτή ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας, επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο. Ευχαριστούμε θερμά τους συμβούλους μας για την καθοριστική συμβολή τους στην όλη διαδικασία της έκδοσης – από την απόφαση της έκδοσης έως τη διαπραγμάτευση».
Τα ομόλογα αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1 (hyb) το ΑΤ1 και Β2 το Tier 2, αντίστοιχα. Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (sole book runner) ήταν η Morgan Stanley, και οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (co-managers). Οι δικηγορικές εταιρίες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της συνολικής εξέλιξης και ανάπτυξης της Attica Bank, που βρίσκεται σε μια δυναμική τροχιά δημιουργικού μετασχηματισμού.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φωτιά στο Χαλάνδρι – Επιχειρούν εναέρια μέσα
- Η στιγμή που μαθητής στην Αυστρία άνοιξε πυρ σε σχολείο – Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών στο πρωτοφανές μακελειό
- Κλείνει οριστικά το Allou Fun Park μετά από 23 χρόνια λειτουργίας
- Σοκ και τρόμος από τη νέα εμφάνιση της Κέιτι Πράις - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
- Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο Κάτω Χαλάνδρι
- Μαρία Σολωμού: «Μόνο που δεν με πετροβόλησαν στο Σύνταγμα όταν είπα…»
- Οκτώ οι νεκροί από την επίθεση αγνώστου που άνοιξε πυρ σε σχολείο της πόλης Γκρατς, άγνωστο αν συγκαταλέγεται σε αυτούς ο δράστης
- Βασίλισσα Ράνια: Γιορτάζει την 32η επέτειο του γάμου της με μια ασυνήθιστη φωτογραφία
- Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Χαλάνδρι
- Τον περιορισμό της Shein ζητούν ΕΕ και ΗΠΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Κηφισίας: Βίντεο – ντοκουμέντο από την επίθεση με μολότοφ εναντίον αστυνομικών
- Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο με τίτλο “Nurturing Global Citizens for a World on the Move”
- Αντάρτικο για την Προανακριτική(;)
- Φως στο Τούνελ: Σταθερά στην κορυφή και την Παρασκευή 6 Ιουνίου
- Συλλαλητήριο πνιγμένο στο αίμα
- Καμπάνα
- Παρέκκλιση
- Μητσοτάκης: Ο νέος ΚΟΚ θα τιμωρεί πρωτίστως τους υπότροπους
- Live η συζήτηση του νέου ΚΟΚ στη Βουλή
- Η Προανακριτική ανοίγει νέο κύκλο σύγκρουσης
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Πρεμιέρα στις Διεθνείς Αγορές για την Attica Bank: Η πρώτη διεθνής έκδοση ομολόγων στην ιστορία της Τράπεζας
- Η Προανακριτική ανοίγει νέο κύκλο σύγκρουσης
- Παρέκκλιση
- Καμπάνα
- Κηφισίας: Βίντεο – ντοκουμέντο από την επίθεση με μολότοφ εναντίον αστυνομικών
- Συλλαλητήριο πνιγμένο στο αίμα
- Μητσοτάκης: Ο νέος ΚΟΚ θα τιμωρεί πρωτίστως τους υπότροπους
- Αντάρτικο για την Προανακριτική(;)
- Φως στο Τούνελ: Σταθερά στην κορυφή και την Παρασκευή 6 Ιουνίου
- Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο με τίτλο “Nurturing Global Citizens for a World on the Move”
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Η εξαφάνιση των ειδών»: Η επέλαση των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων προκαλεί φόβους για εξόντωση της δυτικής αυτοκινητοβιομηχανίας
- Scrub σώματος με 2 υλικά που έχεις σίγουρα την κουζίνα σου και θα κάνουν το δέρμα σου να λάμπει!
- 12 χρόνια Αταίριαστοι με επική ατάκα Κούτρα: «Οι γυναίκες πληρώνουν για να λείπουμε περισσότερο»
- Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν αγοράζουν αμερικανικά αυτοκίνητα - και ο λόγος δεν είναι η ποιότητα ή η τιμή
- Το ντοκιμαντέρ «TAKIS.» ταξίδεψε στο Los Angeles Greek Film Festival
- Παπαθανάσης: 295,7 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ σε 1.573 επενδυτικά σχέδια νέων ΜμΕ στον τουρισμό
- Η τουρκική προεδρία διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του Ερντογάν - «Στοχοποιούν το προεδρικό αξίωμα»
- Φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στο Κάτω Χαλάνδρι
- Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ 100.3: Η απόφαση για τους Σπαρτιάτες είναι της Δικαιοσύνης, όχι της Κυβέρνησης - Πρώτη φορά Βουλή με 297
- FT: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ετοιμάζει η ΕΕ - Τι θα περιλαμβάνει
