Βρεττού: Σταθμός στην πορεία μετασχηματισμού της Attica Bank η επιτυχής έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II
Για πρώτη φορά στην ιστορία των 100 χρόνων της, η Attica Bank προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας μια σημαντική επιτυχία στρατηγικής σημασίας, που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στον εν εξελίξει μετασχηματισμό της Τράπεζας και τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα της Διοίκησης. Πρόκειται για την πιο καινοτόμο συναλλαγή στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης,
Η έκδοση προσέλκυσε το σημαντικό ενδιαφέρον περισσότερων από 50 διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους και ποιότητας (blue-chip global investors) από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών. Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ισχυρή ζήτηση, επέτρεψαν την καλύτερη τιμολόγηση των ομολόγων, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί ρεκόρ μείωσης κουπονιού σε σχέση με την αρχική τιμολόγηση (IPT) στις φετινές εκδόσεις στην Ευρώπη. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται σχεδόν 4 φορές για το ΑΤ1 και 5 φορές για το Tier II, διαμορφώνοντας την απόδοση των ομολόγων σε 9.375% και 7.375% αντίστοιχα, έναντι 10% και 8% που ήταν η αρχική προσφορά.
Με αφορμή την έκδοση των ομολόγων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε: «Η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου αποτελεί σταθμό στην πορεία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτή ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας, επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο. Ευχαριστούμε θερμά τους συμβούλους μας για την καθοριστική συμβολή τους στην όλη διαδικασία της έκδοσης – από την απόφαση της έκδοσης έως τη διαπραγμάτευση».
Τα ομόλογα αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1 (hyb) το ΑΤ1 και Β2 το Tier 2, αντίστοιχα. Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (sole book runner) ήταν η Morgan Stanley, και οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (co-managers). Οι δικηγορικές εταιρίες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της συνολικής εξέλιξης και ανάπτυξης της Attica Bank, που βρίσκεται σε μια δυναμική τροχιά δημιουργικού μετασχηματισμού.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Alpha Bank: Ενισχύοντας την προσβασιμότητα στον κινηματογράφο με την πρωτοβουλία «Σινεμά για Όλους»
- ΒΙΑΝΕΞ: Κίνηση ματ του Δ. Γιαννακόπουλου για την παραγωγή ηπαρίνων σε 24 χώρες
- Πέραμα: Καθαρισμός της παραλίας με πρωτοβουλία της Piraeus Container Terminal
- Κατρακύλα για τη μετοχή της Tesla μετά τη ρήξη Μασκ – Τραμπ
- Ακίνητα: Αποεπενδύουν από την Ελλάδα οι πρώτοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές
- 4ήμερο μεταχειρισμένων στο Stock Center της Βελμάρ στην Παιανία
- Η επένδυση της KARPATHIOS DEVELOPMENT ορόσημο στον Κλάδο των Logistics
- Ξεκινούν 10 Ιουνίου εναέριοι ψεκασμοί κατά κουνουπιών στους ορυζώνες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Ημαθίας
- Ελληνοτουρκικά: Την ερχόμενη εβδομάδα οι συναντήσεις για πολιτικό διάλογο και θετική ατζέντα – Ποιοι θα συμμετάσχουν
- Στους 12.129 οι δικαιούχοι Κομφούζιο, στα 24,2 εκατ. η πίστωση του Ιουνίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Alpha Bank: Ενισχύοντας την προσβασιμότητα στον κινηματογράφο με την πρωτοβουλία «Σινεμά για Όλους»
- ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,2% για την ελληνική οικονομία το α΄ τρίμηνο
- Μητσοτάκης: Ξεκινά στις 16 Ιουνίου η παράδοση φαρμάκων κατ΄ οίκον από τον ΕΟΠΥΥ
- ΔΕΗ: Συνεργασία με τον HSA για τη βιωσιμότητα στην υδροηλεκτρική παραγωγή
- Βρεττού: Σταθμός στην πορεία μετασχηματισμού της Attica Bank η επιτυχής έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II
- Τελευταία Νέα BankWars
- Βρεττού: Σταθμός στην πορεία μετασχηματισμού της Attica Bank η επιτυχής έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II
- ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,2% για την ελληνική οικονομία το α΄ τρίμηνο
- Alpha Bank: Ενισχύοντας την προσβασιμότητα στον κινηματογράφο με την πρωτοβουλία «Σινεμά για Όλους»
- Μητσοτάκης: Ξεκινά στις 16 Ιουνίου η παράδοση φαρμάκων κατ΄ οίκον από τον ΕΟΠΥΥ
- ΔΕΗ: Συνεργασία με τον HSA για τη βιωσιμότητα στην υδροηλεκτρική παραγωγή
- Στουρνάρας στο Blοomberg: Θα περιμένουμε για τις επόμενες μειώσεις επιτοκίων – Εξαιρετικά θετική εξέλιξη το deal Alpha -Unicredit
- Υποχρεωτική δήλωση ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕ για τις επιστροφές ΦΠΑ από 1 Ιουλίου
- Επιφυλακτικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα σε ΗΠΑ και εμπορικές συνομιλίες
- Handelsblatt: Θα σώσουν τον ελληνικό τουρισμό οι… Ινδοί παραθεριστές;
- HELLENiQ ENERGY: Ενεργειακή μετάβαση με ευθύνη για το περιβάλλον και την κοινωνία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΥΡΙΖΑ: Πλατφόρμα Πολάκη και 52 ακόμη στελεχών για το συνέδριο
- Νέες “τιμές στόχοι”: ΜΟΗ - ΔΕΗ - BOCHGR - ΔΑΑ
- ΒΙΑΝΕΞ: Κίνηση ματ του Δ. Γιαννακόπουλου για την παραγωγή ηπαρίνων σε 24 χώρες
- Μητσοτάκης: Από 16 Ιουνίου η διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον από τον ΕΟΠΥΥ
- ΥΠΕΘΑ: Φαιδρό να διαμαρτύρεται η Τουρκία για χάρτη που επέδωσε ο ΑΓΕΕΘΑ στον Πατριάρχη
- Ποια ακίνητα είναι πρώτα στις προτιμήσεις των αγοραστών
- Μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ
- Tραμπ – Μασκ: Από την αντιπαλότητα, στο bromance και στον πόλεμο – Πώς χτίστηκε και έσπασε ο άξονας επιρροής που άλλαξε τις ΗΠΑ και τον κόσμο
- Κρήτη: Εντοπίστηκαν πέντε τόνοι κλεμμένου ελαιολάδου
- Ν. Παπαθανάσης: 33,5 εκατ. ευρώ για 20 νέα έργα στο INTERREG Ελλάδα – Κύπρος
