Στη Waterwheel Capital περνά η τιτλοποίηση Solar – Πωλητές οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
Την πώληση στη Waterwheel Capital του 95% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και του 95% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο ταυτόχρονης τιτλοποίησης από τις τράπεζες ενός χαρτοφυλακίου κυρίως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου €1,2 δισ. κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2021 («Συναλλαγή Solar») ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Κατά
Οι εταιρείες ΑLPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ήτοι αντίστοιχα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Εθνική Tράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία και Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία (οι «Τράπεζες») με τη Waterwheel Capital Management, L.P., ενεργούσα ως διαχειριστής επενδύσεων (investment manager) για λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρείας την οποία διαχειρίζεται (η «Waterwheel Capital») αναφορικά με την πώληση στη Waterwheel Capital του 95% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και του 95% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο ταυτόχρονης τιτλοποίησης από τις Τράπεζες ενός χαρτοφυλακίου κυρίως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου €1,2 δισ. κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 (η «Συναλλαγή Solar»).
Οι Τράπεζες θα διακρατήσουν το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.
H Συναλλαγή Solar αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2024 και τελεί υπό συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» (Ν. 4649/2019) για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) και η έκδοση της εποπτικής έγκρισης για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου («Significant Risk Transfer – SRT») του υποκείμενου χαρτοφυλακίου δανείων από τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («SSM»).
Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Solar, η εταιρία διαχείρισης Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., η οποία έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Η Συναλλαγή Solar εντάσσεται στη στρατηγική των Τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.
Εκ μέρους των Τραπεζών, ενεργούν η Alantra ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Allen & Overy και Καρατζάς & Συνεργάτες ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τι αλλάζει στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος το 2024
- Δημοσκόπηση: «Κόβουν» ελαιόλαδο, φέτα και ψάρι οι Ελληνες
- The agenda of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis’ visit to China
- New Greek deals for product tankers
- Aυτοκίνητο: Η άνοδος των πωλήσεων της BYD άρχισε να προβληματίζει την Τesla
- Από την Αττική ξεκίνησε το μεγάλο πρόγραμμα κατεδαφίσεων αυθαιρέτων του ΥΠΕΝ
- Πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ σε P&G και Unilever για αθέμιτη κερδοφορία
- Οι πρώτοι Αυστραλοί αποχώρησαν από τη Γάζα - Παύση στις εχθροπραξίες ζήτησε η Αυστραλή ΥΠΕΞ
- Δέσμευση Κασσελάκη προς ελεύθερους επαγγελματίες: Μέχρι 10.000 ευρώ ο φόρος θα είναι μηδέν
- Πόσα ελληνικά ξενοδοχεία έβαλαν «καπέλο» ξένης αλυσίδας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Στη Waterwheel Capital περνά η τιτλοποίηση Solar – Πωλητές οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
- Growth Awards 2023: Οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν
- «Παύση» στον πόλεμο στη Γάζα για να «φύγουν οι όμηροι» ζήτησε ο Μπάιντεν
- Στην Κίνα μεταβαίνει ο Κυρ. Μητσοτάκης – Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ αύριο
- Γαλλία, Βρετανία και Ολλανδία πλήττει η κακοκαιρία «Ciaran» – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις
- Κ. Σκρέκας: Πρόστιμο-μαμούθ σε δύο πολυεθνικές για αθέμιτη κερδοφορία
- Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια πλην Κίνας
- Υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για τη Συναλλαγή Solar από τις 4 συστημικές τράπεζες
- Οι εφημερίδες της Πέμπτης 02 Νοεμβρίου 2023
- Λωρίδα της Γάζας: «Παύση στον πόλεμο για να φύγουν οι όμηροι» ζήτησε ο Μπάιντεν
- Τελευταία Νέα BankWars
- Στη Waterwheel Capital περνά η τιτλοποίηση Solar – Πωλητές οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
- Growth Awards 2023: Οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν
- Υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για τη Συναλλαγή Solar από τις 4 συστημικές τράπεζες
- Γαλλία, Βρετανία και Ολλανδία πλήττει η κακοκαιρία «Ciaran» – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις
- Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια πλην Κίνας
- Κ. Σκρέκας: Πρόστιμο-μαμούθ σε δύο πολυεθνικές για αθέμιτη κερδοφορία
- Οι εφημερίδες της Πέμπτης 02 Νοεμβρίου 2023
- Λωρίδα της Γάζας: «Παύση στον πόλεμο για να φύγουν οι όμηροι» ζήτησε ο Μπάιντεν
- Πάνω από 20.000 τραυματίες βρίσκονται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας
- Τουλάχιστον 195 νεκροί στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων στη Τζαμπαλίγια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στο συνέδριο “AGRIVOLTAICS 2023” ο ΥφΑΑΤ, Διονύσης Σταμενίτης
- Πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ σε δυο πολυεθνικές για αθέμιτη κερδοφορία
- Coast Guard: 5 new state-of-the-art high-speed patrol boats added to its fleet
- The agenda of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis’ visit to China
- Συνάντηση Σταϊκούρα με τον επικεφαλής της Yotong, τα ηλεκτρικά λεωφορεία στο επίκεντρο
- Καλύτερα των προσδοκιών τα αποτελέσματα της Lufthansa για το τρίμηνο
- Βουλή: Το μεσημέρι η ψηφοφορία επί του ν/σ για την επιλογή διοικήσεων στο Δημόσιο
- Κάρτες: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Οι σχεδιασμοί της Worldline Greece
- Σούπερ πυρηνική βόμβα κατασκευάζουν οι ΗΠΑ (βίντεο)
- Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για τη συναλλαγή Solar από 4 τράπεζες