ΟΤΕ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές – Άντλησε 350 εκατ. ευρώ
Το ποσό των 350 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές άντλησε με επιτυχία ο ΟΤΕ, με την ολοκλήρωση, χθες, της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση τετραετούς διάρκειας ομολόγου με σταθερό επιτόκιο.
Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 4,375% ετησίως και η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2 φορές.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΤΕ επιτυγχάνει την
Η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν είναι μια απλή έκδοση ομολόγου, αλλά συνδυασμός επαναγοράς υφιστάμενων ομολόγων και έκδοσης νέου ομολόγου. Δηλαδή οι ομολογιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν ομόλογα ΟΤΕ Plc που λήγουν το 2016 ή το 2018 και να επενδύσουν στο νέο ομόλογο που θα εκδοθεί και το οποίο θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας.
Ένα μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν από το νέο ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά των ομολόγων λήξεως 2016 & 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό που θα αντληθεί από το νέο ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου και την υλοποίηση της στρατηγικής του που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας.
Η προσφορά επαναγοράς αφορά σε δύο ομόλογα της OTE plc (θυγατρικής του ΟΤΕ) που έχουν εκδοθεί με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ. Το πρώτο ομόλογο αρχικού ύψους €900εκ και σημερινού υπολοίπου €630εκ λήγει τον Μάιο του 2016 και έχει επιτόκιο 4,625% ετησίως, ενώ το δεύτερο ομόλογο ύψους €700 εκ λήγει τον Φεβρουάριο του 2018 και έχει επιτόκιο 7,875% ετησίως. Το συνολικό ύψος των ομολόγων που θα επαναγορασθούν θα καθορισθεί εντός των επόμενων ημερών.
Πλέον, η ρευστότητά του Ομίλου σε συνδυασμό με τις θετικές χρηματοροές, καλύπτουν τις λήξεις του δανεισμού του. Πρόθεση δεν είναι ο μηδενισμός του δανεισμού -ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ήδη μειωθεί δραστικά– αλλά η αναδιάρθρωσή του (επεκτείνεται η διάρκειά του και “κλειδώνεται” χαμηλότερο κόστος δανεισμού).
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, σχολίασε σχετικά με την έκδοση του ομολόγου:
“Πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από ελληνική εταιρεία εδώ και πάνω από ένα έτος αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο του ΟΤΕ αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής μας και επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας”.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως joint bookrunners οι τράπεζες Citi, Deutsche Bank και HSBC και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Με πλαστά πτυχία 15 μόνιμοι υπάλληλοι της Βουλής
- Οι Τούρκοι δεν μας προειδοποίησαν, λέει ο διασωθείς Ρώσος πιλότος
- Εγκρίθηκε το νέο Ασφαλιστικό
- Επίθεση Ρώσων διαδηλωτών στην πρεσβεία της Τουρκίας στη Μόσχα
- Πώς μπορείτε να διαγράψετε πρόστιμα στα μέσα μεταφοράς της Αθήνας
- Nokia 230, φθηνό feature phone ιδανικό για selfies
- Σταύρος Κοντονής: Αυτά είπα στον Μαρινάκη
- Τσακαλώτος: Είχα κάνει έκκληση στις τράπεζες να δώσουν μετοχές και σε Έλληνες
- Ρώσος πιλότος: Οι Τούρκοι δεν μας προειδοποίησαν
- ΟΤΕ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές – Άντλησε 350 εκατ. ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΟΤΕ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές – Άντλησε 350 εκατ. ευρώ
- Eurobank: Στις 2 Δεκεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
- ΕΥ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ηθική υποχρέωση των τραπεζών η συμμετοχή Ελλήνων στις ΑΜΚ
- ΓΣΕΕ: Προκήρυξη 24ωρης απεργίας την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου
- Τράπεζα Κύπρου: Πληρωμή τόκου εγγυημένου ομολόγου
- ΕΚΤ: Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας
- EUROBANK: Κερδίσαμε κρίσιμες μάχες αλλά όχι τον πόλεμο – Στόχος η επιστροφή καταθέσεων
- ΜΕΡΚΕΛ: Χώρα “κλειδί” για το προσφυγικό η Τουρκία – Να επιστρέψει η νομιμότητα στο Αιγαίο
- Το Ισλαμικό Κράτος απειλεί τον Φρανσουά Ολάντ (video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες κατά της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών της ΝΔ, ζητά ο Β. Μεϊμαράκης
- Αερογέφυρα σωτηρίας για βρέφος 4 μηνών
- Ξυδάκης: H EE αντιμετωπίζει προκλήσεις που απειλούν τη συνοχή της
- Ξανά σε αρνητικό πρόσημο το Χρηματιστήριο
- ΚΚΕ: Αιτία πολέμου η εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων
- Τον καταζητούσαν στην Κούβα, τον συνέλαβαν στο Κορωπί!
- Επαφές Πλακιωτάκη με στελέχη της ΝΔ
- «Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση από την Τουρκία, αλλά ούτε και παραβίαση από την πλευρά μας», λέει ο διασωθείς πιλότος του ρωσικού μαχητικού
- Κομισιόν: Στόχος να μην υπερβεί τους 2 βαθμούς Κελσίου η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας
- Quest: Στις 21/12 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,2