Ομόλογο ΕΛΠΕ: Έκλεισε το βιβλίο- 1,5 δισ. οι προσφορές, 2,125% το επιτόκιο
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου των ΕΛΠΕ λήξης 4 Οκτωβρίου του 2024, με τη ζήτηση να είναι ισχυρή, γεγονός που οδήγησε τον Όμιλο να αυξήσει το ποσό άντλησης. Οι προσφορές των επενδυτών διαμορφώθηκαν στο 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από τρεις φορές τον αρχικό στόχο για άντληση 400 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τον στόχο των ΕΛΠΕ στα 500 εκατ. ευρώ.
Το
Από τις αρχές της εβδομάδας, η διοίκηση πραγματοποιούσε παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Παρίσι και Ζυρίχη, ενώ οι επαφές ολοκληρώθηκαν χθες Πέμπτη στην Αθήνα.
Η διοίκηση έδωσε από τη Δευτέρα την εντολή στους κύριους αναδόχους, την Goldman Sachs, την Credit Suisse και την Nomura καθώς και τις τέσσερις ελληνικές Τράπεζες.
Με την έκδοση του ομολόγου, τα Ελληνικά Πετρέλαια θα μειώσουν σημαντικά το κόστος και το ύψος του δανεισμού βελτιώνοντας έτι περαιτέρω τον ισολογισμό.
Τα ΕΛΠΕ θα διαθέσουν το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου του ομολόγου λήξης 2021, το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%, καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων των ΕΛΠΕ και άλλους εταιρικούς σκοπούς. Ο Όμιλος έχει ήδη προτείνει από την Τρίτη, στους κατόχους των ομολόγων λήξης 14 Οκτωβρίου 2021 ύψους 449,53 εκατ. ευρώ για την εξαγορά των τίτλων που κατέχουν στο 109,25% της ονομαστικής τους αξίας (principal).
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τελικά ο… Thomas Cook παντρεύεται στη Ρόδο
- Ζοφερή έκθεση της Κομισιόν: Ένας στους τρεις Έλληνες 15χρονους σε κίνδυνο εκπαιδευτικής φτώχειας
- Ένας νεκρός στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Κρυονέρι
- Σε ναδίρ διετίας το ευρώ, βουτιά και για στερλίνα
- Έτινγκερ: Αν η Ευρώπη δεν στηρίξει την Ελλάδα θα εισάγει αποσταθεροποίηση
- Ήρθε το νέο Galaxy A30s με ισχυρά χαρακτηριστικά
- ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 2 Οκτωβρίου
- Η Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει: Ο Παπαγγελόπουλος δρούσε με εντολές Τσίπρα – Παυλόπουλου
- Σοβαρές επιπτώσεις σε χιλιάδες εργαζόμενους από την πτώχευση της Thomas Cook
- Νέες πληρωμές 1,53 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Μηταράκης σε συνέδριο ΕΑΕΕ: Θα στηρίξουμε το ασφαλιστικό σύστημα
- Ομόλογο ΕΛΠΕ: Έκλεισε το βιβλίο- 1,5 δισ. οι προσφορές, 2,125% το επιτόκιο
- Χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. για μικρoμεσαίες επιχειρήσεις από ΕΤΕπ και ΤΕΑΕΠ
- Ένοχοι 7 για τα «θαλασσοδάνεια» της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου
- Ενας νεκρός στη φωτιά στο Κρυονέρι
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ομόλογο ΕΛΠΕ: Έκλεισε το βιβλίο- 1,5 δισ. οι προσφορές, 2,125% το επιτόκιο
- Ενας νεκρός στη φωτιά στο Κρυονέρι
- Χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. για μικρoμεσαίες επιχειρήσεις από ΕΤΕπ και ΤΕΑΕΠ
- Ένοχοι 7 για τα «θαλασσοδάνεια» της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου
- Μηταράκης σε συνέδριο ΕΑΕΕ: Θα στηρίξουμε το ασφαλιστικό σύστημα
- Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτός ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019
- Κ.Χατζηδάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ “μπαχαλοποίησε” τη ΔΕΗ – Στο παρά 5 της χρεοκοπίας
- Τραγωδία με πρόσφυγες στις Οινούσσες – Δύο παιδιά νεκρά, τέσσερις αγνοούμενοι
- Έκθεση-σοκ για την Παιδεία: Το 27% των μαθητών υστερεί στην ανάγνωση
- Ρύθμιση – ανάσα για φόρο κληρονομιάς – Εξόφληση σε έως 48 δόσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Π. Λιβανός: Αύξηση κερδών για τη GasLog Partners στο τρίτο τρίμηνο 2019
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα λόγω αθλητικής εκδήλωσης
- Εγκλωβισμένο στη διελκυστίνδα πωλητών - αγοραστών το Χρηματιστήριο
- ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ εκμεταλλεύεται την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού για μικροπολιτικούς λόγους
- Ανακαλύφθηκε δυσανάλογα μεγάλος εξωπλανήτης που δεν θα έπρεπε να υπάρχει
- Οριακή αύξηση πωλήσεων παρουσίασε η ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο 2019
- Νύχτα Πολιτισμού στην Αθήνα αφιερωμένη στους 55+
- Έκκληση της ΠΟΕΔΗΝ για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά στα νοσοκομεία
- Ένα τετράχρονο παιδάκι και ένα βρέφος νεκρά στο ναυάγιο με πρόσφυγες στις Οινούσσες
- Ζοφερή έκθεση της Κομισιόν: Ένας στους τρεις Έλληνες 15χρονους σε κίνδυνο εκπαιδευτικής φτώχειας