Ομιλος Μυτιληναίου: Ριζική αλλαγή του χρηματοοικομικού προφίλ με δύο κοινοπρακτικά δανεια 250 εκατ. ευρώ
Κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια της Αλουμίνιο ΑΕ ύψους 145 εκατ. ευρώ και 104 εκατ. ευρώ για την Protergia ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εκδώσει ο όμιλος Μυτιληναίου.
Η διοίκηση προχωρά σε αυτήν την κίνηση, ενόψει έναρξης διαδικασιας παρουσίασης του ομίλου μέσω επερχόμενων roadshows, με στόχο να επιτύχει ικανοποιητικά επιτόκια, σαφώς χαμηλότερα του 6,9% που είναι το τωρινό μέσο κόστος δανεισμού του ομίλου για έκδοση ομολογιακών. Ο χρόνος στον οποίο θα ωριμάσει και θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία δεν μπορεί από τώρα να προσδιοριστεί.
Η συγκεκριμένη κίνηση, που έρχεται σε συνέχεια
Αναλυτικότερα, η Μυτιληναίος ανακοίνωσε τα εξής:
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, , ολοκληρώθηκε η μετατροπή του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ και «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Συγκεκριμένα η Αλουμίνιο ΑΕ εξέδωσε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €145 εκατ και η 100% θυγατρική της «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με την επωνυμία «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», εξέδωσε αντίστοιχα κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €104 εκατ.
Η διάρκεια των ανωτέρω ομολογιακών δανείων είναι 3 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για 2 ακόμα έτη, ήτοι συνολικά έως 5 έτη. Η «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» θα αναδεχτεί λόγω απόσχισης με εισφορά προς αυτή τον κλάδο που αφορά στην παραγωγή ενέργειας από το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με ημερομηνία κατάρτισης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού την 31.08.2013.
Η παραπάνω εξέλιξη σε συνέχεια της αναχρηματοδότησης δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ποσού έως 243.000.000 ευρώ, για διάρκεια τριών ετών με τη δυνατότητα επέκτασης για ακόμα δύο έτη, που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2013, βελτιώνει ουσιαστικά το πιστωτικό προφίλ (credit profile) του Ομίλου και διασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
Original article: Ομιλος Μυτιληναίου: Ριζική αλλαγή του χρηματοοικομικού προφίλ με δύο κοινοπρακτικά δανεια 250 εκατ. ευρώ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τι θα πληρώσετε με το νέο φόρο ακινήτων - αναλυτικά παραδείγματα
- Ο Γ.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΗΛΩΣΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ! “Όχι, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες”
- Πως η χρεοκοπημένη Αργεντινή βουλιάζει στις Porsche και τα Land Rover
- «Ζητείται πρόοδος» για την εκταμίευση της επόμενης δόσης
- Σε κώμα ο Γλαύκος Κληρίδης
- ΥΠΟΙΚ: Μέτρα €1,3 δισ. προτείνει η Ελλάδα στην τρόικα για το 2014
- Δραματικές οι επιπτώσεις των περικοπών στο χώρο της Υγείας
- Εμπνευση για βαθυσκάφη νέας γενιάς το σαλάχι
- Lockheed: Σχεδιάζει 4.000 περικοπές
- ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: “Μαμά πάρε με σπίτι και δεν θα πεινάσω ξανά. Στο υπόσχομαι!” – Το 20% πάσχει, το 80% “τη βγάζει”
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Ο Γ.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΗΛΩΣΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ! “Όχι, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες”
- ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: “Μαμά πάρε με σπίτι και δεν θα πεινάσω ξανά. Στο υπόσχομαι!” – Το 20% πάσχει, το 80% “τη βγάζει”
- Νέες τιμές στόχοι για Τιτάνα και ΟΠΑΠ – Εκτιμήσεις των χρηματιστών
- Αναστασία Σακελλαρίου: Με “μαγικό ραβδί” “επιβάλλει” την ισορροπία στο τραπεζικό σύστημα
- Ομιλος Μυτιληναίου: Ριζική αλλαγή του χρηματοοικομικού προφίλ με δύο κοινοπρακτικά δανεια 250 εκατ. ευρώ
- Σύσταση προς Ελλάδα: “Βρείτε τη χρυσή τομή με την τρόικα” – Τα ..κάλαντα Ντάισελμπλουμ και Όλι Ρεν
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ομιλος Μυτιληναίου: Ριζική αλλαγή του χρηματοοικομικού προφίλ με δύο κοινοπρακτικά δανεια 250 εκατ. ευρώ
- Ο Γ.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΗΛΩΣΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ! “Όχι, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες”
- Σύσταση προς Ελλάδα: “Βρείτε τη χρυσή τομή με την τρόικα” – Τα ..κάλαντα Ντάισελμπλουμ και Όλι Ρεν
- ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: “Μαμά πάρε με σπίτι και δεν θα πεινάσω ξανά. Στο υπόσχομαι!” – Το 20% πάσχει, το 80% “τη βγάζει”
- Νέες τιμές στόχοι για Τιτάνα και ΟΠΑΠ – Εκτιμήσεις των χρηματιστών
- Αναστασία Σακελλαρίου: Με “μαγικό ραβδί” “επιβάλλει” την ισορροπία στο τραπεζικό σύστημα
- Μοιράζει υποσχέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ – Θα επανέλθουν όλοι όσοι έφυγαν από το δημόσιο
- Wall: Dow +0,27% στις 15.863 μονάδες, Nasdaq -0,04% στις 3.964, S&P 500 +0,39% στις 1.789
- Εθνικές εκλογές σύντομα “βλέπει” ο Αλέξης Τσίπρας – “Η κυβέρνηση ψυχορραγεί”
- Απειλές κατά της ζωής του καταγγέλλει ο Γιώργος Τράγκας – Προσφεύγει στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κέρδη στη Wall Street
- Ανακούφιση στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο
- Στουρνάρας: Παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα 1,3 δισ. ευρω – Όχι σε πλειστηριασμούς, δεν αντέχουν οι τράπεζες
- Νέα ρεκόρ για τους Dow Jones και S&P 500 δια χειρός Janet Υellen
- Τι θα πληρώσετε με το νέο φόρο ακινήτων - αναλυτικά παραδείγματα
- Γ. Στουρνάρας: Προτείνουμε στην τρόικα διαρθρωτικά μέτρα 1,3 δισ. ευρώ για το 2014
- Αισιοδοξία Στουρνάρα για συμφωνία με την τρόικα
- Εχασε ο Παναθηναϊκός από τη Μακάμπι
- Στουρνάρας: Προτείνουμε μέτρα 1,3 δισ. ευρώ
- Δημιουργείται Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο
