ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ EUROBANK – ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Εντυπωσιακή η επιτυχία της Eurobank στις αγορές για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Το σύνολο των προσφορών φτάνει τα 5 δισ. ευρώ! Πλήρης και η επιβεβαίωση όλων εκείνων που στήριξαν σε δύσκολες ώρες το σχέδιο που έθεσε από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στη Eurobank o CEO της Τράπεζας
Η συνδυασμένη προσφορά τίτλων σε εξωτερικό και Ελλάδα άνοιξε την Παρασκευή στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος και σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συγκεντρωθεί προσφορές που πλησιάζουν τα 3,65 δισ. ευρώ. Αν συνυπολογισθούν και τα 1,33 δισ. που δεσμεύεται να βάλει η Fairfax, το σύνολο των προσφορών για το διεθνές βιβλίο πλησιάζει τα 5 δισ. ευρώ. H ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύπτεται ήδη κατά 2 φορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το 20% των προσφορών είναι στο ανώτατο του εύρους τιμής δηλαδή στα 0,32-0,33 ευρώ. Λόγω του ισχυρού ενδιαφέροντος, είναι πιθανόν η τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί προς το υψηλό του εύρους τιμών και να κληθεί η ομάδα Fairfax να αναπροσαρμόσει την τιμή προσφοράς της.
Ισχυρό ενδιαφέρον υπάρχει και από Έλληνες θεσμικούς κυρίως επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται με καταβολή μετρητών στο υψηλό του εύρους τιμής (0,33 ευρώ) και θα περιμένουν την εκκαθάριση του βιβλίου και τον καθορισμό της τιμής διάθεσης. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αποσκοπούν στο να αποκτήσουν ως 3.000 νέες μετοχές από τη δημόσια προσφορά.
Ο αριθμός των προσφερόμενων μετοχών έχει κατ’ αρχάς επιμεριστεί μεταξύ της δημόσιας προσφοράς και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό μέσω διεθνούς προσφοράς ως ακολούθως: α) μέχρι και 954.666.667 μετοχές θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς και β) τουλάχιστον 8.592.000.000 μετοχές θα διατεθούν μέσω της διεθνούς προσφοράς με ανώτατο όριο το σύνολο της έκδοσης.
Υπό την παραδοχή άντλησης 2.864 δισ. ευρώ από την αύξηση, ο δείκτης των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου (Core Tier I) κατά την 31η.12.2013, σε pro forma βάση, θα διαμορφωνόταν στο 19%.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραδοχές pro forma, o δείκτης Common Equity Tier I και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, υπολογιζόμενοι βάσει των απαιτήσεων πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ (η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2014), θα διαμορφώνονταν, με στοιχεία 31ης.12.2013, στο 10,6%.
Tα επόμενα βήματα-Λήξη Δημόσιας Προσφοράς: 29 Απριλίου 2014
-Ανακοίνωση τιμής διάθεσης και κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών: 30 Απριλίου 2014
-Αποδέσμευση των κεφαλαίων των ιδιωτών επενδυτών: 30 Απριλίου 2014
-Καταβολή των κεφαλαίων από τους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές: 5 Μαΐου 2014
-Έγκριση εισαγωγής των Προσφερόμενων Μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε.: 7 Μαΐου 2014
-Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών: 7 Μαΐου 2014
-Έναρξη διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών: 9 Μαΐου 2014.
Original article: ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ EUROBANK – ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πρωτιά για τον Α. Τζιτζικώστα στην Κ. Μακεδονία, σύμφωνα με δημοσκόπηση
- Τι δείχνουν φανερά και μυστικά γκάλοπ
- Εκτροπή της κυκλοφορίας στα διόδια Αφιδνών λόγω... ΠΑΟΚ
- Τζιτζικώστας και Μπέος κερδίζουν τους ψηφοφόρους
- ΣΔΟΕ: Κάνει τσακωτούς όσους ιδρύουν εταιρείες μαιμού στη Βουλγαρία για να έχουν ΙΧ πολυτελείας
- Ετοιμάζονται τα tablets των 4K!
- Σπέτσες, το Μονακό του Σαρωνικού...
- Τι δείχνουν δημοσκοπήσεις για ευρωεκλογές και περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Επεισόδια στην πλατεία Κολωνακίου μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και αγνώστων
- ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ EUROBANK – ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΣΔΟΕ: Κάνει τσακωτούς όσους ιδρύουν εταιρείες μαιμού στη Βουλγαρία για να έχουν ΙΧ πολυτελείας
- ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ EUROBANK – ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
- H Σαμπιχά Σουλειμάν με το “Ποτάμι”;
- Τι υπαινίσσεται η Ντόρα; “Μικρό κόμμα η ΝΔ”…
- Τα ποσοστά των κομμάτων σε Κ.Μακεδονία και Βόλο – “Πρωτιές” για Τζιτζικώστα και Μπέο
- Κόμμα για τα ζώα ιδρύεται στην Κύπρο – Επιτέλους, να …εκφραστεί ο λαός!
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ EUROBANK – ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
- Τα ποσοστά των κομμάτων σε Κ.Μακεδονία και Βόλο – “Πρωτιές” για Τζιτζικώστα και Μπέο
- Τι υπαινίσσεται η Ντόρα; “Μικρό κόμμα η ΝΔ”…
- H Σαμπιχά Σουλειμάν με το “Ποτάμι”;
- Κόμμα για τα ζώα ιδρύεται στην Κύπρο – Επιτέλους, να …εκφραστεί ο λαός!
- ΣΔΟΕ: Κάνει τσακωτούς όσους ιδρύουν εταιρείες μαιμού στη Βουλγαρία για να έχουν ΙΧ πολυτελείας
- ΤΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
- ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ: Που ποντάρουν ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ
- Ακροβασίες ΣΥΡΙΖΑ με χρέος, ευρώ
- Εισφορά αλληλεγγύης: Θα παρακρατείται εντός του έτους από επαγγελματίες και “μπλοκάκια”
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΥΡΙΖΑ: Νέο μνημόνιο ετοιμάζει η κυβέρνηση
- Εκτροπή της κυκλοφορίας στα διόδια Αφιδνών
- Επεισόδιο με οπαδούς του ΠΑΟΚ, στο Κολωνάκι
- "Οι Παλαιστίνιοι δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσουν το Ισραήλ"
- Ετοιμάζονται τα tablets των 4K!
- Τη Δευτέρα η έκτακτη σύσκεψη στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις
- Ντ. Μπακογιάννη: Η ΝΔ σήμερα είναι μικρό κόμμα
- Με σύνθημα «Καμία θυσία για το ευρώ» η Διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές
- Θεοδωράκης: Ήταν μία φιλική κουβέντα - Δεν τίθεται θέμα ένταξης της Σουλεϊμάν στο ευρωψηφοδέλτιο του Ποταμιού