Μεγάλη επιτυχία στο ομόλογο της Alpha Bank – Στο 4,25% το επιτόκιο
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 5% με 5,25% και πολύ χαμηλότερα από το επιτόκιο στις αντίστοιχες εκδόσεις της Εθνικής και της Πειραιώς το καλοκαίρι του 2019. Στη συνέχεια υποχώρησε αισθητά στο 4,5% με 4,75%, ενώ
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της συστημικής τράπεζας, το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.
Η Alpha Bank έδωσε τη Δευτέρα εντολή στους αναδόχους – Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest – να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι το προηγούμενο διήμερο.
Η έκδοση του Tier ΙΙ ομολόγου είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με rating Caa2 και CCC αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της Alpha Βank είναι η άντληση 400-500 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τη διοίκηση για το 2020.
Υπενθυμίζεται πως στις αντίστοιχες εκδόσεις των Πειραιώς και ΕΤΕ το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 9,75% κα 8,25%.
Χάρη στο θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί από την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα με το 15ετές ομόλογο, σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα που δόθηκαν στις πρόσφατες συναντήσεις της τράπεζας με επενδυτές κατά την παρουσίαση του σχεδίου Galaxy, η Alpha Bank σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν εφικτό να “πετύχει” ένα επιτόκιο στο 4% με 5%.
Ακόμα σημειώνεται ότι σε χθεσινή έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.
Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η Alpha Bank διαθέτει:
– Ισχυρή οργανική κερδοφορία που οδηγεί στο υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προσαρμοσμένο (pro forma) για τις τιτλοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.
– Την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με τη μικρότερη συνεισφορά από αναβαλλόμενη φορολογία στον τραπεζικό τομέα (κάτω από 40%).
– Προοπτική υψηλής κερδοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, λόγω καλύτερου επιτοκιακού περιθωρίου.
Και ακόμα αναθεωρεί σε υψηλότερα επίπεδα και την τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τουρκία - Ρωσία, σε επικίνδυνα μονοπάτια στη βόρεια Συρία
- Μπορεί ο κορωνοϊός να αναχαιτίσει την πορεία του ελληνικού τουρισμού;
- Μυρίζει μπαρούτι στον ΣΥΡΙΖΑ
- Ποια νέα ξενοδοχεία ανοίγουν το επόμενο δίμηνο στην Αθήνα
- «Κλείνει» λόγω κακοκαιρίας η Αθηνών – Λαμίας
- "Βόμβα" Τσατάνη: Ό,τι μου έλεγε ο Παπαγγελόπουλος, το έγραφαν οι "Πυρήνες"
- Θλίψη στην κηδεία του Δημήτρη Τσούτση: Πλήθος συναδέλφων και φίλων στο τελευταίο αντίο (pics)
- Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης: Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός του ΠΣ
- Ποιος είναι ο νέος αρχηγός της πυροσβεστικής, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης
- Hyundai: Ιπτάμενο ταξί
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Στο 16,5% η ανεργία το Νοέμβριο – Μειώθηκε κατά 2,1 μονάδες από το Νοέμβριο 2018
- Μεγάλη επιτυχία στο ομόλογο της Alpha Bank – Στο 4,25% το επιτόκιο
- Ευρωπαϊκή Πίστη: Νέα επένδυση του ομίλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
- Goldman Sachs: Επιφυλακτική για τις ελληνικές τράπεζες – Μείωσε κατά 15% τις τιμές στόχους – «buy» για Alpha Bank
- Λαγκάρντ: Σύντομα επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα από το πρόγραμμα στήριξης QE
- Τελευταία Νέα BankWars
- Μεγάλη επιτυχία στο ομόλογο της Alpha Bank – Στο 4,25% το επιτόκιο
- Στο 16,5% η ανεργία το Νοέμβριο – Μειώθηκε κατά 2,1 μονάδες από το Νοέμβριο 2018
- Ευρωπαϊκή Πίστη: Νέα επένδυση του ομίλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
- Λαγκάρντ: Σύντομα επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα από το πρόγραμμα στήριξης QE
- Goldman Sachs: Επιφυλακτική για τις ελληνικές τράπεζες – Μείωσε κατά 15% τις τιμές στόχους – «buy» για Alpha Bank
- Πάολο Τζεντιλόνι: Τον Ιούνιο η απόφαση για χρήση 4 δισ από ΕΚΤ σε επενδύσεις-Να ανοίξει η συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα
- Πάολο Τζεντιλόν : Είναι ορθό να ανοίξει η συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα
- ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ο Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης
- Υπεγράφη η συμφωνία για την εξυγίανση της Creta Farms
- H Eurobank συμμετέχει στην Agrotica 2020
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αίρεται προσωρινά η απαγόρευση των φορτηγών στη Νέα Οδό
- Μάλτα: Πλήρης στήριξη στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος
- Λασίθι: Στα 40 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα έργα υγρών και στερεών αποβλήτων
- Cigna Corp: Αναθεώρησε τις εκτιμήσεις για το 2020
- Η Μόσχα αγνοεί το τελεσίγραφο του Ερντογάν
- Ενεργή συμμετοχή της Eurobank στην Agrotica 2020
- Creta Farms: Τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης – Ποιοι και πόσο χάνουν από το «γενναίο» κούρεμα των 104,4 εκατ.
- Goldman Sachs: Γιατί μειώνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
- Βρούτσης: Αποδίδουν οι πολιτικές μας για την απασχόληση
- Goldman Sachs: Γιατί μειώνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες