ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Τι σηματοδοτεί η υπερκάλυψη της ΑΜΚ – Στο 18,2% ο δείκτης βασικών κεφαλαίων

Με θέμα την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και των ειδικών όρων της πραγματοποιείται το Σάββατο η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδας

σε θεσμικούς και λοιπούς ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για την Εθνική.

Η Εθνική διέθεσε και σκοπεύει να εκδώσει 1.136.363.637 νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή, για την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε περίπου 122% των ιδίων κεφαλαίων (έχοντας αφαιρέσει τα άυλα στοιχεία ενεργητικού) της τράπεζας ανά μετοχή, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, pro forma για την ΑΜΚ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε διαφορά της τάξεως του 14,7% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των 2,58 ευρώ στις 8 Μαΐου 2014 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έως τις 20 Μαΐου 2014.

Αύριο, Σάββατο, η Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ θα κληθεί να επικυρώσει τα όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο προσφορών.

Στο 18,2% ο δείκτης βασικών κεφαλαίων

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού 1,04 δισ. ευρώ που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΤΕ θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (pro forma Core Tier 1) ύψους 18,2% και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (pro forma Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ύψους 11,7% (βάσει οδηγίας CRD IV) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΤΕ, η ΑΜΚ παρέχει τα ακόλουθα πρόσθετα στρατηγικά οφέλη για την τράπεζα:

Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην μετοχική βάση της τράπεζας ενισχύοντας την διασπορά των μετοχών της από 16% σε 43%, ως πρώτο και αποφασιστικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέαΒελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας την πρόσβαση της ΕΤΕ στις χρηματαγορές με βελτιωμένους όρουςΕνίσχυση της θέσης της ΕΤΕ στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίαςΠαροχή περαιτέρω κεφαλαιακής ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο (υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές).

Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co International plc ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών της ΑΜΚ, και οι BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A και UBS Limited ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της ΑΜΚ.

ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αφρόκρεμα ξένων και Ελλήνων επενδυτών στην ΑΜΚ – Στα 2,2 ευρώ η τιμή – Πάνω από 5 δισ. ευρώ οι προσφορές

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, καθώς τα 2,5 δισ. ευρώ που ζητούσε η καλύφθηκαν τουλάχιστον δυο φορές, ξεπερνώντας τα 5 δισ. ευρώ. Πληροφορίες ανεβάζουν το ποσόν στα 6 δις.

Η τιμή διάθεσης κλείνει στα 2,20 ευρώ, ενώ μετά την αύξηση το ποσοστό του ΤΧΣ κατέρχεται στο 57% από 84,376% που ήταν έως σήμερα.

Ανάμεσα στους ξένους επενδυτές που τοποθετήθηκαν στην ΑΜΚ περιλαμβάνονται εκτός από την Pimco, οι G. Soros, το κράτος του Αμπου Ντάμπι, η Norges Bank, Och-Ziff Capital Management, το York Capital, η Blackrock, το Fidelity και η JP Morgan

Στην αύξηση, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που διέρρευσαν αργά το βράδι, πήραν μέρος και γνωστοί Έλληνες επιχειρηματίες – εφοπλιστές όπως ο Σπ. Λάτσης, ο Βαγ. Μαρινάκης, ο Ι. Κούστας, ο Ν. Πατέρας, ο Γ. Οικονόμου και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης.

Original article: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Τι σηματοδοτεί η υπερκάλυψη της ΑΜΚ – Στο 18,2% ο δείκτης βασικών κεφαλαίων.