Εθνική: Έκδοση-ορόσημο πράσινου ομολόγου 500εκατ. -Τοκομερίδιο 2,75%, απόδοση 2,875%
Η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει έμπρακτα, για μία ακόμη φορά, τη δέσμευσή της για στήριξη της πράσινης οικονομίας αλλά και τη στρατηγική της κατεύθυνση ως η Τράπεζα της Ενέργειας. Ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση του πρώτου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην ελληνική αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή αποτελεί επίσης την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική
Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2.875%.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής της τράπεζας μέσω της διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Βάσει των αρχών της ICMA για τα πράσινα ομόλογα, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκδοση, η Τράπεζα δεσμεύεται συμβατικά ότι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας. Σημειώνουμε ότι η Εθνική τράπεζα έχει ήδη υψηλό μερίδιο (40%) στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.
Η χρηματοδότηση έργων στον κλάδο της ενέργειας και κατά κύριο λόγο σε ΑΠΕ, αποτελεί στρατηγικό στόχο της τράπεζας στοχεύοντας σε χρηματοδοτήσεις 3 δις. ευρώ τα επόμενα 3 χρόνια.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του επενδυτικού κοινού, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους περίπου €1,2 δισ. με τη συμμετοχή 80, στην πλειοψηφία τους ξένων, θεσμικών επενδυτών. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και η Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
Θετικά μηνύματα για το πρώτο “πράσινο” ομόλογο από την Εθνική Τράπεζα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας Παρασκευή-Δευτέρα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε υπό κατάληψη σχολεία
- Ο βασικός παράγοντας της παραπληροφόρησης για την Covid-19 είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα
- ΕΕ: Αντιδρούν Ελλάδα - Κύπρος, συνάντηση Μητσοτάκη-Μέρκελ-Μακρόν-Αναστασιάδη
- Χαλαρώνουν τα μέτρα σε Θήβα και Χαλκίδα
- Πολιτική Προστασία: Τροποποιεί τις συστάσεις για τους δήμους Θηβαίων και Χαλκιδέων – Τι αλλάζει
- ΣΥΡΙΖΑ: Μπάχαλο Χατζηδάκη με αυθαίρετα και χρεώσεις
- Θρίλερ στις Βρυξέλλες – Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με Μέρκελ, Μακρόν και Αναστασιάδη
- Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 17,5% της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ
- Δημοσκόπηση: ΝΔ 37,5% -ΣΥΡΙΖΑ 20% -ΚΙΝΑΛ 5,4% -ΚΚΕ 4,6% -Λύση 4,5%- ΜέΡΑ25 2,7%
- Εθνική Τράπεζα: Έκδοση-ορόσημο ομολόγου υψηλής εξασφάλισης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Δημοσκόπηση: ΝΔ 37,5% -ΣΥΡΙΖΑ 20% -ΚΙΝΑΛ 5,4% -ΚΚΕ 4,6% -Λύση 4,5%- ΜέΡΑ25 2,7%
- Λιγότερα περιοριστικά μέτρα σε Μουρίκι, Πλατανάκια, Ύπατο, Λουτούφι, Λουκίσσια
- Κύθνος: Σε μίνι lockdown για 9 κρούσματα – Λειτουργούν οι λαικές
- Ν.Παππάς, τομεάρχης Μεταφορών ΣΥΡΙΖΑ: Ανικανότητα Καραμανλή
- Παράταση τηλεργασίας-κλιμακωτού ωραρίου στην Αττική έως 31/10
- Παρίσι: “Μέγιστος συναγερμός” από Δευτέρα για τον κορονοιό
- Γ.Κατρούγκαλος:Η κυβέρνηση σύρεται εν κρυπτώ στον μηχανισμό διαλόγου με την Τουρκία
- Εθνική: Έκδοση-ορόσημο πράσινου ομολόγου 500εκατ. -Τοκομερίδιο 2,75%, απόδοση 2,875%
- Νέα πτώση στο πετρέλαιο – Χρυσός στα 1.916,30 δολάρια
- Σωτηρία : Επτά κρούσματα στο νοσηλευτικό προσωπικό
- Τελευταία Νέα BankWars
- Εθνική: Έκδοση-ορόσημο πράσινου ομολόγου 500εκατ. -Τοκομερίδιο 2,75%, απόδοση 2,875%
- Παρίσι: “Μέγιστος συναγερμός” από Δευτέρα για τον κορονοιό
- Νέα πτώση στο πετρέλαιο – Χρυσός στα 1.916,30 δολάρια
- Λιγότερα περιοριστικά μέτρα σε Μουρίκι, Πλατανάκια, Ύπατο, Λουτούφι, Λουκίσσια
- Δημοσκόπηση: ΝΔ 37,5% -ΣΥΡΙΖΑ 20% -ΚΙΝΑΛ 5,4% -ΚΚΕ 4,6% -Λύση 4,5%- ΜέΡΑ25 2,7%
- Παράταση τηλεργασίας-κλιμακωτού ωραρίου στην Αττική έως 31/10
- Γ.Κατρούγκαλος:Η κυβέρνηση σύρεται εν κρυπτώ στον μηχανισμό διαλόγου με την Τουρκία
- Ν.Παππάς, τομεάρχης Μεταφορών ΣΥΡΙΖΑ: Ανικανότητα Καραμανλή
- Σωτηρία : Επτά κρούσματα στο νοσηλευτικό προσωπικό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τον Ιανουάριο η απόφαση για την έκδοση Ασάνζ στις ΗΠΑ
- Πλακιωτάκης: Μείωση-ρεκόρ 98% για τις μεταναστευτικές ροές τον Σεπτέμβριο
- Παρέμβαση Τσίπρα για την επανεκκίνηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου
- Reports: Greece, Cyprus object to draft conclusions after first day of EU Council summit
- Πέτσας: Περιμένουμε ένα αποτέλεσμα που θα εκφράζει την ενότητα της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία
- Η Ουάσινγκτον έχει επαναπατρίσει όλους τους Αμερικανούς πρώην μαχητές του ΙΚ και κ
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ βασικός παράγοντας παραπληροφόρησης για την πανδημία αναφέρει έρευνα
- Σε χαμηλό δύο εβδομάδων έκλεισε το πετρέλαιο
- Πλακιωτάκης: Μειωμένες κατά 98% οι μεταναστευτικές ροές από τη θάλασσα τον Σεπτέμβριο
- Εθνική Τράπεζα: Έκδοση-ορόσημο ομολόγου υψηλής εξασφάλισης