Επενδυτική Τράπεζα: Ενεργός ρόλος στην άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις
17:17 27/6/2018
- Πηγή: BankWars
«Παρούσα» στις μεγαλύτερες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις είναι η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, λειτουργώντας ως σύμβουλος, ανάδοχος κλπ. σε μια σειρά επιτυχημένων συναλλαγών.Η πιο πρόσφατη είναι η έκδοση του εταιρικού ομολόγου του ομίλου B&F Ενδυμάτων, όπου η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ήταν εκ των συντονιστών και κύριων αναδόχων.Σε μια περίοδο όπου η κεφαλαιαγορά έχει διακυμάνσεις και το περιβάλλον είναι ασφυκτικό, μία ελληνική επιχείρηση κατάφερε να αντλήσει τα κεφάλαια που χρειάζεται (25 εκατ. ευρώ) για περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη,
αξιοποιώντας σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία.Η έκδοση εταιρικών ομολόγων της BSB ήδη εισήχθη προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Πρόκειται για μια ακόμη μη εισηγμένη εταιρεία που θα κάνει χρήση αυτής της αγοράς του Χ.Α., ώστε να υποστηρίξει το επενδυτικό της πρόγραμμα.Μερικές εβδομάδες πριν (Μάιος 2018) ήταν η επιτυχής έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Coral, ύψους 90 εκατ. ευρώ, με την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος να είναι εκ των αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς.Υπενθυμίζεται ότι η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 342,14 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,80 φορές.Το άνοιγμα αυτής της νέας αγοράς έγινε το 2016, με την πρώτη έκδοση ομολόγων μη εισηγμένης εταιρείας της Housemarket (θυγατρικής της Fourlis, που λειτουργεί τα ΙΚΕΑ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία), οι τίτλοι της οποίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Επενδυτική ήταν ανάδοχος της δημόσιας προσφοράς και σε αυτή την έκδοση.Επίσης, η Επενδυτική ήταν χρηματοοικονομικός σύμβουλος της NRG Global Energy Trading στην συμφωνία με την Motor Oil, που ανακοινώθηκε στις 21 Ιουνίου 2018, μια εκ των λίγων ιδιωτικών συναλλαγών που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά.Είχαν προηγηθεί η επιτυχής ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 120 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2018), όπου η Επενδυτική είχε το ρόλο αναδόχου, όπως και πριν από ένα χρόνο οι μεγάλες εκδόσεις των 200 εκατ. ευρώ του ΟΠΑΠ (Μάρτιος 2017) και των 300 εκατ. ευρώ του ομίλου Μυτιληναίος (Ιούνιος 2017), όπου και πάλι η Τράπεζα ήταν εκ των αναδόχων.Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε δύο σημαντικές συναλλαγές.Πρώτον, στην πώληση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους ιταλικούς σιδηρόδρομους, στην Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., την τρίτη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στην Ευρώπη, αντί 45 εκατ. ευρώ.Η συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση, εκτός από την έλευση ενός σημαντικού επενδυτή στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, τους οποίους θα αναβαθμίσει, επέφερε το κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους 692 εκατ. ευρώ.Δεύτερον, η Τράπεζα είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού). Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να έχει υποβάλλει βελτιωμένη οικονομική προσφορά για το 100% της ΕΕΣΣΤΥ, ύψους 22 εκατ. ευρώ.Τρίτον, ολοκληρώνονται οι πωλήσεις των Marfin Bank Romania και της συμμετοχής της CPB στη Lombard Bank Malta, όπου η Επενδυτική λειτουργεί ως σύμβουλος πώλησης.
Keywords
τραπεζες, τραπεζα, γεκ τερνα, marfin bank, bsb, αθηνα, εταιρεία, προσφορες, fourlis, ικεα, ελλαδα, κυπρος, nrg, global, energy, motor, ιουνίου, γεκ, τερνα, οπαπ, τραινοσε, χρεος, ΟΣΕ, marfin, romania, malta, Καλή Χρονιά, εργαλεια, προγραμμα, τραινοσε, bsb, marfin, nrg, αγορα, εβδομαδες, γεκ τερνα, γεκ, γινονται, εγινε, ευρω, εξελιξη, επενδυσεις, εταιρεία, ευρωπη, εκδοσεις, μυτιληναιος, περιβαλλον, πωλησεις, ρολο, σειρα, τερνα, τριτη, energy, fourlis, global, ιουνίου, malta, marfin bank, πωληση, romania, motor
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τρέχει «να τα μαζέψει» ο Καμμένος μετά την εμπλοκή του Ρουβίκωνα: Νέα ανάρτηση στο Twitter
- Survivor spoiler 27/6: Oι παίκτες που εξασφαλίζουν την ατομική ασυλία (video)
- Ακραία πόλωση λόγω διάλυσης των ΑΝΕΛ- Το Μαξίμου επιμένει σε "σχέδιο αποστασίας"
- Νέα νεροποντή στην Αττική, πλημμύρες σε Μάνδρα-Μαγούλα, διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική
- Διακοπή παροχής ηλεκτρονικής κατάθεσης-ηλεκτρονικών υπηρεσιών σημάτων έως και Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ.
- Δανέλλης: Το Ποτάμι θα βάλει πλάτη στην Κυβέρνηση εάν φύγουν οι ΑΝΕΛ
- Νέα δυνατή βροχή στη δυτική Αττική, κλήσεις από Μάνδρα-Μαγούλα στην Πυροσβεστική
- Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα εν ώρα χειρουργείων στην ιδιωτική κλινική City Clinic στο Κέντρο της Αθήνας
- Διπλή Προσφορά Ζωής και Αγάπης από τους εργαζόμενους της ΙΟΝ
- Έκτακτο: Κόπηκε στα δύο η κυκλοφορία στην Αθηνών Κορίνθου από χείμαρρο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Διπλή Προσφορά Ζωής και Αγάπης από τους εργαζόμενους της ΙΟΝ
- Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου από χείμαρρο – Iσχυρή βροχόπτωση στη Μάνδρα
- Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας – “Χαμηλά” επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση
- Ποιοι αναλαμβάνουν διοικητές στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
- Επενδυτική Τράπεζα: Ενεργός ρόλος στην άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις
- ΝΔ: Το Μαξίμου έχει μετατρέψει την ΕΡΤ σε ΣΥΡΙΖΑ-Channel
- ΣΕΒ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος ανάπτυξης startups
- Nέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων από την ΕΤΕπ
- Στη Δυτ. Αττική τα 2 πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα με ιό του Δυτικού Νείλου
- Τελευταία Νέα BankWars
- Επενδυτική Τράπεζα: Ενεργός ρόλος στην άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις
- ΝΔ: Το Μαξίμου έχει μετατρέψει την ΕΡΤ σε ΣΥΡΙΖΑ-Channel
- Ποιοι αναλαμβάνουν διοικητές στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
- Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας – “Χαμηλά” επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση
- Nέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων από την ΕΤΕπ
- Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου από χείμαρρο – Iσχυρή βροχόπτωση στη Μάνδρα
- Διπλή Προσφορά Ζωής και Αγάπης από τους εργαζόμενους της ΙΟΝ
- Στη Δυτ. Αττική τα 2 πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα με ιό του Δυτικού Νείλου
- ΕΒΖ: Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Apple πρωτοπορεί: Προτιμά ανθρώπους αντί για αλγόριθμο για τις ειδήσεις που προβάλει
- J. Jose Marco, BAT Hellas: «Δεσμευόμαστε να ηγηθούμε της αλλαγής στον κλάδο μας»
- Διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου
- Survivor spoiler 27/6: Oι παίκτες που εξασφαλίζουν την ατομική ασυλία (video)
- Kaspersky: Ευάλωττες ψηφιακά οι βιομηχανικές επιχειρήσεις
- Απονενοημένη προσπάθεια από τον Κατσίκη: Αμφισβητεί την ανάληψη ευθύνης από τον Ρουβίκωνα!
- Κρουαζιέρα: Έξι φλέγοντα θέματα για το λιμάνι του Ηρακλείου
- Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων
- Αυξήθηκαν κατά 919 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις σύμφωνα με την ΤτΕ