Εντυπωσιάζει το χαμηλό επιτόκιο δανεισμού του ΟΤΕ – Τσαμάζ: Ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρεία
Συνολικά €500 εκατ. άντλησε από τις διεθνείς αγορές ο Όμιλος ΟΤΕ με την ολοκλήρωση, χθες, της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση νέου ομολόγου επταετούς διάρκειας.
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 0,875% ετησίως, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ μέχρι σήμερα.
Ο
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου από τον ΟΤΕ συμμετείχε και η Deutsche Telekom, καλύπτοντας το 20% του συνολικού ποσού. Με τον τρόπο αυτό, η DT στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και δείχνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: “Η έκδοση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Δείχνει την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την ελληνική οικονομία. Καταδεικνύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις διεθνείς αγορές ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας”.
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, τόνισε: “H τιμολόγηση που πετύχαμε και η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο αντικατοπτρίζουν την υγιή πορεία και τις προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ. Με την επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση αναχρηματοδοτούμε μέρος του δανεισμού μας με πολύ ευνοϊκούς όρους και μειώνουμε σημαντικά το χρηματοδοτικό μας κόστος. Με στέρεες οικονομικές βάσεις και όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.”
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ένα βήμα πριν την απόκτηση της Singular ο εφοπλιστής Θεόφιλος Πριόβολος
- Novartis: Οι "ψίθυροι" στο διαμέρισμα της Μαβίλη
- Η Άσπα Τσίνα αποκαλύπτει τη σχέση της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο (video)
- Η ομάδα του Τζόνσον σκοπίμως καθυστερεί τις προτάσεις της για το Brexit
- Γιατί ο Κ. Μητσοτάκης αιφνιδίασε τον Αλ. Τσίπρα
- Αλλάζει ο καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και βροχές την Παρασκευή
- Το Escape Room της Lidl Ελλάς κρύβει το δρόμο για την επιτυχία
- Αποχώρησαν αναπληρωτές CEO από τη ΔΕΗ
- Black Friday 2019: Πότε πέφτει η ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων
- Εντυπωσιάζει το χαμηλό επιτόκιο δανεισμού του ΟΤΕ – Τσαμάζ: Ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρεία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Εντυπωσιάζει το χαμηλό επιτόκιο δανεισμού του ΟΤΕ – Τσαμάζ: Ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρεία
- Μπούκαραν με Mustang σε κατάστημα ηλεκτρικών για να κλέψουν τρία Playstation
- Ανάληψη ευθύνης για το μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της ΝΔ και υποκαταστήματα τραπεζών
- Στον ΟΠΑΠ οι μετοχές της Intralot στην Ελληνικά Λαχεία, έναντι 20 εκατ. ευρώ
- Μεικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας εν αναμονή της Fed
- ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Κέρδη 20 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο
- ΔΕΗ: Αποχώρησαν οι αναπληρωτές CEO Δ.Τζαννίνης και Γ. Κωστάκης
- Αφορολόγητο με περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές – Πώς θα διαμορφωθούν οι κλίμακες
- Αποχώρησαν οι αναπληρωτές CEO Δ.Τζαννίνης και Γ. Κωστάκης από τη ΔΕΗ
- Στο υπουργείο Εργασίας ο Κυρ. Μητσοτάκης
- Τελευταία Νέα BankWars
- Εντυπωσιάζει το χαμηλό επιτόκιο δανεισμού του ΟΤΕ – Τσαμάζ: Ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρεία
- Στον ΟΠΑΠ οι μετοχές της Intralot στην Ελληνικά Λαχεία, έναντι 20 εκατ. ευρώ
- ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Κέρδη 20 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο
- Μεικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας εν αναμονή της Fed
- Ανάληψη ευθύνης για το μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της ΝΔ και υποκαταστήματα τραπεζών
- ΔΕΗ: Αποχώρησαν οι αναπληρωτές CEO Δ.Τζαννίνης και Γ. Κωστάκης
- Αποχώρησαν οι αναπληρωτές CEO Δ.Τζαννίνης και Γ. Κωστάκης από τη ΔΕΗ
- Στο υπουργείο Εργασίας ο Κυρ. Μητσοτάκης
- Αφορολόγητο με περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές – Πώς θα διαμορφωθούν οι κλίμακες
- Μπούκαραν με Mustang σε κατάστημα ηλεκτρικών για να κλέψουν τρία Playstation
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εννιά στα 10 παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών έχουν στην κατοχή τους συσκευή smartphone ή tablet
- Μια δίαιτα vegan θα έκανε καλό στο κλίμα
- Η δίαιτα ενάντια στην κλιματική αλλαγή
- Στο Βρετανικό επενδυτικό fund M&G ο έλεγχος της Notos Com
- Ν. Κεραμέως: Βασική προτεραιότητα η κατάλληλη στελέχωση των σχολικών μονάδων
- Σταθερές οι τιμές της βενζίνης στην Ελλάδα παρά τις ανατιμήσεις στη διεθνή αγορά
- ΑΔΜΗΕ: Στα 38,2 εκατ. τα προσαρμοσμένα κέρδη α' εξαμήνου
- DW: Τα γεωπολιτικά συμφραζόμενα της σύγκρουσης στον Κόλπο
- ΟΗΕ: Πάνω από 270 εκατ. μετανάστες βρίσκονται σε όλο τον κόσμο