ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ: Πρόταση για την αγορά τίτλων 2,9 δισ ευρώ από την Japonica – “Κρυμμένες αξίες στην ελληνική αγορά”

Δημόσια πρόταση προς κατόχους ομολόγων συγκεκριμένων σειρών τίτλων που εκδόθηκαν στον Ελλάδα το 2012, για πώληση των ομολόγων αυτών έναντι μετρητών, απευθύνει η Yerusalem Hesed, θυγατρική της Japonica Partners.

Όπως αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση, «το ύψος της αγοράς θα ανέλθει σε έως 2,9 δισ. ευρώ σε ονομαστική αξία, που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 9,9% των συνολικών ελληνικών τίτλων ύψους 29,6 δισ. ευρώ

που βρίσκεται σε κυκλοφορία». «Η αγορά των μετοχών από την Yerusalem θα επιτρέψει στους υφιστάμενους ομολογιούχους να ρευστοποιήσουν τα ελληνικά τους ομόλογα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Japonica, είναι η πρώτη φορά που ιδιώτης επενδυτής κάνει προσφορά για ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, ενώ για πρώτη φορά, η τιμή της αγοράς θα καθοριστεί από μια μη τροποποιημένη ολλανδικού τύπου δημοπρασία.

Η ελάχιστη τιμή αγοράς για κάθε μια σειρά ομολόγων είναι 45,0% του αρχικού ποσού, με premium 26,5% επί της μέσης τιμής του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων του Δεκεμβρίου 2012 και 15,2% έναντι της μέσης τιμής κλεισίματος της 27ης Μαρτίου 2013. Σημειώνεται ότι η τιμή του ελληνικού 10ετούς ομολόγου κυμαίνεται γύρω στις 61 μονάδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η πρόσκληση παρέχει μέγιστη ευελιξία, επιτρέποντας στον αγοραστή να κάνει άμεσες αγορές και προσφέροντας στους επενδυτές το δικαίωμα να αποχωρήσουν πριν από την αποδοχή ή τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η προθεσμία για την αναμενόμενη προσφορά είναι μέχρι τις 17:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 1ης Ιουλίου 2013, εκτός εάν αναθεωρηθεί σύμφωνα με το μνημόνιο Δημόσιας Πρότασης».

«Η Japonica θεωρεί πως η αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων είναι ασταθής, εμφανίζει υψηλή έλλειψη ρευστότητας και δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία», τονίζεται στην ανακοίνωση.