Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο των ΕΛΠΕ
Άνοιξε στις 10:30 ώρα Ελλάδος το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου των ΕΛΠΕ λήξης 4 Οκτωβρίου του 2024, με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, το οποίο πολύ πιθανώς να κλείσει σήμερα το μεσημέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται τελικά να αντληθεί υψηλότερο ποσό, έως τα 500 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση.
Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 2,5, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών το τελικό
Την Τρίτη είχαν ξεκινήσει οι παρουσιάσεις στελεχών του ομίλου σε Λονδίνο, Παρίσι, Ζυρίχη και άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη με τις παρουσιάσεις στους εγχώριους επενδυτές στην Αθήνα.
Τις επαφές με τους επενδυτές “έτρεξαν” οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ως βασικοί διοργανωτές, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών είναι οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank, Nomura International plc, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς. Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Τα ΕΛΠΕ θα διαθέσουν το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου του ομολόγου λήξης 2021, το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%, καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων των ΕΛΠΕ και άλλους εταιρικούς σκοπούς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δημοσιονομικό κενό 1 δισ. διαπίστωσε το EuroWorking Group
- Πού οδηγεί το παζάρι ΥΠΕΝ – Κομισιόν την ελληνική αγορά ενέργειας
- Πρίγκιπες, εφοπλιστές και επιφανείς Έλληνες στη συναυλία του Ρέμου στο Μονακό – Η απίστευτη τιμή του εισιτηρίου
- ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 2 Οκτωβρίου
- Σε ποιoν ανήκει ο μακεδονικός χαλβάς;
- Ευθ. Λέκκας: Αφορά και την Ελλάδα ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη
- Toyota Motor: Αυξάνει τη συμμετοχή στη Subaru σε πάνω από 20%
- Οι «Μίδες» της Αριστεράς στα χρόνια της κρίσης
- Η Σαουδική Αραβία χορηγεί τουριστική βίζα για πρώτη φορά
- NYT: Μέλος της CIA αποκάλυψε το τηλεφώνημα Τραμπ - Ζελένσκι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Δένδιας: «Κορυφαία προτεραιότητα» για τη νέα κυβέρνηση η επίλυση του Κυπριακού
- Forthnet: Διατήρηση επίπεδου EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2019
- Οι πολιτικοί μας καλούν τους ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα και δεν έχουν ούτε μία μετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- Lavipharm: Στα 16,2 εκατ. ευρώ ο τζίρος Α’ εξαμήνου
- Οι εφημερίδες της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου 2019
- Μαζί Avira® και TP-LINK® – WI-FI routers με ασφάλεια IoT για το smart home
- Παρέμβαση ΓΣΣΕ για τις τριετίες 300.000 μισθωτών
- ΟΛΠ: Αύξηση κερδών και τζίρου το Α’ εξάμηνο
- Κυπριακό και κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη – Γκουτέρες
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο των ΕΛΠΕ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο των ΕΛΠΕ
- Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές λόγω εμπορίου
- Μητσοτάκης: Αντισυνταγματική και προσβλητική η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των αποδήμων
- Δένδιας: «Κορυφαία προτεραιότητα» για τη νέα κυβέρνηση η επίλυση του Κυπριακού
- ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Άνοδος τζίρου 9% το Α’ εξάμηνο
- Lavipharm: Στα 16,2 εκατ. ευρώ ο τζίρος Α’ εξαμήνου
- ΟΛΠ: Αύξηση κερδών και τζίρου το Α’ εξάμηνο
- ΕΛΠΕ: Μέσα 2020 η ερευνητική γεώτρηση στην θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου
- Οι πολιτικοί μας καλούν τους ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα και δεν έχουν ούτε μία μετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- ΕΤΕπ- Πρόγραμμα 355 εκατ. ευρώ για την προστασία ελληνικών πόλεων από πλημμύρες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σαντορινιός για Master Plan ΟΛΠ: Η κυβέρνηση ενέκρινε όσα είχαμε εγκρίνει αλλά χωρίς κανόνες
- Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές
- Ευθ. Λέκκας: Αφορά και την Ελλάδα ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη
- Βροχή το χρήμα στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων πριν το νέο πρόγραμμα QE
- Πρίγκιπες, εφοπλιστές και επιφανείς Έλληνες στη συναυλία του Ρέμου στο Μονακό – Η απίστευτη τιμή του εισιτηρίου
- Τοπικές βροχές στα βόρεια και δυτικά
- Ν. Κεραμέως: Στενότερη συνεργασία με την Ε.Ε. σε θέματα εκπαίδευσης
- Με αυξημένη κερδοφορία α' εξαμήνου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Μειωμένα τα έσοδα της Forthnet
- Από του Πονηρόπουλου τα χρόνια