Motor Oil: Έκδοση ομολογιών στην Ιρλανδία με στόχο την άντληση 350 εκατ. ευρώ
10:31 27/3/2017
- Πηγή: BankWars
Ποσό ύψους 350 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς Ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου προτίθεται να αντλήσει η Motor Oil.Εκδότης των Ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική εταιρία της Motor Oil, Motor Oil Finance PLC
η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας. Η Motor Oil θα εγγυηθεί τις Ομολογίες ενώ θα γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange).Το ύψος της προσφοράς καθώς και το επιτόκιο των Ομολογιών θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες. Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Bookrunner) της έκδοσης έχει οριστεί η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Goldman Sachs International, η ING Bank N.V., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν από τη Motor Oil για την αποπληρωμή όλων των Ομολογιών της Motor Oil Finance PLC ύψους 350 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 5,125% λήξεως 2019, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της προβλεπόμενης προσαύξησης (premium) και των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων.
Keywords
motor, ιρλανδια, ευρω, motor, hsbc bank, goldman sachs, εθνικη τραπεζα, προσφορες, notes, θυγατρική, finance, plc, global, exchange, market, gem, book, building, joint, hsbc, alpha, τραπεζες, europe, sachs, ing, eurobank alpha, alpha eurobank, τραπεζα πειραιως, alpha bank, hsbc bank, αιτηση, εθνικη, πειραιως, υψος, alpha, hsbc, αγορα, γινει, εταιρια, θυγατρική, building, exchange, finance, global, goldman sachs, joint, ing, market, plc, sachs, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πέντε απλές συμβουλές για να μην χρειάζεστε δίαιτα!
- Χαλάλ: Το «ιερό» κρέας των μουσουλμάνων παίρνει σφραγίδα και στην Ελλάδα
- Καλά τα νέα για όσους αγαπούν το ποτό
- H πρώτη τουριστική ΑΕΕΑΠ με την υπογραφή της οικογένειας Ευμορφίδη
- Αύξηση 31,5% στα κέρδη του βιομηχανικού κλάδου στην Κίνα
- Αφορολόγητο και ΕΝΦΙΑ στις «καθυστερήσεις»
- «Ανάσα» για τη Μέρκελ μετά τη νίκη με 40,4% στο κρατίδιο Ζάαρλαντ
- Hyundai i30: Αξιόπιστο και πιο ευρωπαϊκό
- Βουλγαρία: Το κόμμα του Μπορίσοφ νικητής των εκλογών
- Η κυβέρνηση «έδωσε» ΔΕΗ, συντάξεις , αφορολόγητo – «Αγκάθι» τα εργασιακά – Στόχος η 7η Απριλίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Η κυβέρνηση «έδωσε» ΔΕΗ, συντάξεις , αφορολόγητo – «Αγκάθι» τα εργασιακά – Στόχος η 7η Απριλίου
- Motor Oil: Έκδοση ομολογιών στην Ιρλανδία με στόχο την άντληση 350 εκατ. ευρώ
- ΑΝΕΡΓΟΙ: Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για 10.000 προσλήψεις από τον ΟΑΕΔ
- Δ. Καμμένος: Δύσκολα θα περάσει από τη Βουλή η μείωση του αφορολόγητου
- ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: Νέα εισφορά για 250.000 ασφαλισμένους με διπλή ασφάλιση
- ΑΓΟΡΕΣ – ΕΥΡΩΠΗ: Πτώση μετά την ήττα Τραμπ για την κατάργηση του Obamacare
- ΑΓΟΡΕΣ – ΑΣΙΑ: Πτώση 1,4% στο Τόκιο μετά την «ήττα» Τραμπ
- Παρέμβαση Π. Σκουρλέτη κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ
- Έκκληση Γ. Στουρνάρα να κλείσει η αξιολόγηση
- Fraport: Συμφωνία με τα ΚΑΕ για αποκλειστικότητα λιανικού εμπορίου στα 14 αεροδρόμια
- Τελευταία Νέα BankWars
- Motor Oil: Έκδοση ομολογιών στην Ιρλανδία με στόχο την άντληση 350 εκατ. ευρώ
- ΑΓΟΡΕΣ – ΕΥΡΩΠΗ: Πτώση μετά την ήττα Τραμπ για την κατάργηση του Obamacare
- Η κυβέρνηση «έδωσε» ΔΕΗ, συντάξεις , αφορολόγητo – «Αγκάθι» τα εργασιακά – Στόχος η 7η Απριλίου
- ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: Νέα εισφορά για 250.000 ασφαλισμένους με διπλή ασφάλιση
- ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Στη Λευκωσία ο Ν. Κοτζιάς – Συνάντηση με Ν. Αναστασιάδη
- Παρέμβαση Π. Σκουρλέτη κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ
- ΑΓΟΡΕΣ – ΑΣΙΑ: Πτώση 1,4% στο Τόκιο μετά την «ήττα» Τραμπ
- Φούντλινκ: «Ναι» από την ΕΓΣ για ομολογιακό δάνειο 2 εκατ. ευρώ και ΑΜΚ
- Fraport: Συμφωνία με τα ΚΑΕ για αποκλειστικότητα λιανικού εμπορίου στα 14 αεροδρόμια
- Δ. Καμμένος: Δύσκολα θα περάσει από τη Βουλή η μείωση του αφορολόγητου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- «Πόλεμος» για την ιδιωτικοποίηση του 40% της ΔΕΗ
- HNA Group: Αποκτά συμμετοχή στην OM Asset Management
- Άνοιξαν οι κάλπες για το τουρκικό δημοψήφισμα στη Γερμανία
- Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών: «Τώρα ή ποτέ» η ευκαιρία της Ευρώπης να προχωρήσει
- Τριακονταετής σύμβαση Fraport - «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών» για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
- Die Linke: Aν ο Μάρτιν Σουλτς δεν γίνει πιο συγκεκριμένος το SPD θα απογοητεύσει
- Βορίδης: Καταψηφίζουμε το δημοσιονομικό πακέτο
- Υπό αμερικανικές πιέσεις οι ευρωαγορές
- Στις κάλπες οι Τούρκοι της Γερμανίας
- Hyundai i30: Αξιόπιστο και πιο ευρωπαϊκό