Eurobank: Ψήφος εμπιστοσύνης η επιτυχία του ομολόγου – Το προφίλ των επενδυτών
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση του πρώτης έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου, με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση (contingent temporary write-down) κεφαλαίου, ύψους 500 εκατομμυρίων
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση των Τίτλων κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 7.25% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6.625%.
Οι Τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων) προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου κατά την ή μετά τις 4 Ιουνίου 2031. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 4 Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 8 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 227 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 89% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (28%) και την Ιταλία (7%). Το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και το 12% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πανελλήνιες 2025: Ξεκινούν την Παρασκευή – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
- Καταρρέει το οικοδόμημα των δασμών; Ο Τραμπ έπεσε σε τοίχο, οι αγορές απογειώνονται – Αλλά ο πόλεμος δεν σταματά εδώ
- «Μπλόκο» από δικαστήριο των ΗΠΑ στους «αμοιβαίους» δασμούς του Tραμπ
- Κοντόπουλος: Το ΧΑ σε ρότα για ώριμες αγορές-Τα σχέδια
- Προς 4ο (και τελευταίο) κύκλο επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο top-5 των αποδόσεων παγκοσμίως -Τα «ραντεβού» της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές
- Υποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών από την 1η Ιουνίου
- Η αποχώρηση Μασκ από την κυβέρνηση Τραμπ και οι αιχμές – Τι έγραψε στο X
- Π. Πετρόπουλος: Πού στοχεύει το εργοστάσιο που θα παράγει ελληνικά σκούτερ
- 3 υλικά που θα κάνουν το ρύζι σας πεντανόστιμο και πιο ωφέλιμο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο top-5 των αποδόσεων παγκοσμίως -Τα «ραντεβού» της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές
- Eurobank: Ψήφος εμπιστοσύνης η επιτυχία του ομολόγου – Το προφίλ των επενδυτών
- «Μπλόκο» από δικαστήριο των ΗΠΑ στους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Πέμπτης 29 Μαΐου 2025
- Τελευταία Νέα BankWars
- Eurobank: Ψήφος εμπιστοσύνης η επιτυχία του ομολόγου – Το προφίλ των επενδυτών
- «Μπλόκο» από δικαστήριο των ΗΠΑ στους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο top-5 των αποδόσεων παγκοσμίως -Τα «ραντεβού» της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Πέμπτης 29 Μαΐου 2025
- Σύμβαση 717: Νέες ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 16 προσώπων
- Προφυλακίστηκαν οι “4” για την απαγωγή του 24χρονου
- Conference League: Ιστορικό τρόπαιο η Τσέλσι, κέρδισε 4-1 την Μπέτις
- Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει ότι το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Σινουάρ
- ΟΠΑΠ Forward: Αύξηση τζίρου κατά 635 εκατ. από 81 εταιρείες σε 9 χρόνια – «Πρωταθλητής ΕΚΕ» ο ΟΠΑΠ
- Απώλειες στη Wall Street μετά τα πρακτικά της FED
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μασκ: "Απογοητευμένος" από τον Τραμπ, ολοκλήρωσε την αποστολή του στην κυβέρνηση
- Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και βοριάδες συνθέτουν σκηνικό αστάθειας – Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία
- «Μπλόκο» από δικαστήριο των ΗΠΑ στους «αμοιβαίους» δασμούς του Tραμπ
- Το Honda NSX αξίζει και επίσημα πάνω από ένα εκατομμύριο
- Eurobank: Το 89% της ζήτησης για το ομόλογο προήλθε από ξένους επενδυτές
- 9th Naftemporiki Shipping Conference-Koronakis: Positive steps in shipbuilding and repair
- Άνοδος στις τιμές πετρέλαιου, στα 65,71 δολάρια το αργό
- Cenergy: Νέα ζήτηση για καλώδια διασυνδέσεων φέρνει το black out της Ισπανίας
- Ανεβαίνουν στο άνοιγμα οι ευρωαγορές
- Ξεκίνησε η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025
