Eurobank: Επιλογή βασικού επενδυτή 15 Απριλίου – 300 εκ. ευρώ θα αντληθούν από Ελλάδα
Με ταχείς διαδικασίες θα τρέξει η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, καθώς η διαδικασία επιλογής βασικού επενδυτή θα ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου, ανοίγοντας το δρόμο για την συνδυασμένη προσφορά μετά το Πάσχα.
Στις 14 Απριλίου, Μεγάλη Δευτέρα, αναμένεται να συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου για να προσδιορίσει και να εγκρίνει, βάσει των εκθέσεων αποτίμησης
Η Lazard ως σύμβουλος του ΤΧΣ για την ιδιωτικοποίηση της Eurobank θα καλέσει τα ενδιαφερόμενα σχήματα (Fairfax, York Capital, Apollo) να καταθέσουν προσφορές για την θέση του βασικού επενδυτή. H ελάχιστη τιμή μαζί με ένα minimum ποσό συμμετοχής στην αύξηση θα αποτελέσουν τον πήχη για την διαδικασία επιλογής.
Το σχήμα των επενδυτών, που θα προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό ποσού και τιμής, θα προκριθεί για να αποτελέσει τον στρατηγικό επενδυτή της Eurobank. Πρόθεση Ταμείου είναι να επιλεγεί ένα από τα ενδιαφερόμενα σχήματα για τη θέση του βασικού επενδυτή της αύξησης με το οποίο θα υπογράψει και συμφωνία μετόχων (δέσμευση διακράτησης μετοχών κ.ά.).
Εφόσον η διαδικασία επιλογής βασικού επενδυτή είναι επιτυχής, θα ξεκινήσει στις 25 Απριλίου η συνδυασμένη προσφορά μετοχών σε ξένους και εγχώριους επενδυτές. Το βιβλίο για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό θα παραμείνει ανοικτό ως και τις 30 Απριλίου, ενώ η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες (25 ως και 29 Απριλίου). Συντονιστές του book building θα είναι οι Barclays, Deutsche Bank AG, London Branch και JP Morgan Securities PLC.
Θα προηγηθεί εκτεταμένο πρόγραμμα παρουσιάσεων της Eurobank το οποίο θα ξεκινήσει από τη Μεγάλη Εβδομάδα και θα διαρκέσει ως τις 25 Απριλίου.
Το βιβλίο προσφορών θα έχει ως ελάχιστη τιμή διάθεσης αυτή στην οποία έχει επιλεγεί ο βασικός επενδυτής και θα αποσκοπεί στην κάλυψη του υπολοίπου της αύξησης. Αν η τιμή που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών είναι υψηλότερη της τιμής που πρόσφερε ο επιλεγείς βασικός επενδυτής, ο τελευταίος καλείται να αναπροσαρμόσει την προσφορά του στη νέα υψηλότερη τιμή.
Αν μείνουν αδιάθετες μετοχές τόσο από τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης όσο και από τη δημόσια εγγραφή ενεργοποιούνται οι διατάξεις του νόμου για το bail –in και αν συνεχίσουν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές τις παίρνει το ΤΧΣ που λειτουργεί ως εγγυητής κάλυψης της ΑΜΚ.
Στην περίπτωση που η ιδιωτική συμμετοχή στην ΑΜΚ υπολείπεται του 50% οι επενδυτές που συμμετείχαν στη συνδυασμένη προσφορά σε εξωτερικό και Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ανάκληση των εγγραφών τους. Η δυνατότητα ανάκλησης θα δηλώνεται ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους στη συνδυασμένη προσφορά.
Περίπου 300 εκατ. ευρώ θα αντληθούν από ΕλλάδαΣτόχος της Eurobank είναι να υπάρξει και δημόσια προσφορά μετοχών σε Έλληνες επενδυτές, εκτός και αν το Δ.Σ της τράπεζας κρίνει διαφορετικά, λαμβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες, που επικρατούν στις αγορές και με γνώμονα την ταχεία ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Συντονιστής της εγχώριας δημόσιας προσφοράς θα είναι η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ και σύμφωνα με πληροφορίες οι Έλληνες επενδυτές θα καλύψουν ως και το 10% της αύξησης δηλαδή ως 300 εκατ. ευρώ.
Που βλέπει η αγορά το εύρος της εύλογης αξίαςΑν και οι εκθέσεις αποτίμησης για την Eurobank δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί η αγορά εικάζει ότι το εύρος της εύλογης αξίας θα κινηθεί μεταξύ 0,30 με 0,37 ευρώ. Πάνω, δηλαδή, από την ελάχιστη ονομαστική αξία της μετοχής και σε επίπεδα, στα οποία προκύπτει ενδιαφέρον τόσο από τα σχήματα, που θέλουν να πάρουν τη θέση του βασικού επενδυτή, όσο και από ξένους επενδυτές.
Πηγή: Euro2Day
Original article: Eurobank: Επιλογή βασικού επενδυτή 15 Απριλίου – 300 εκ. ευρώ θα αντληθούν από Ελλάδα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- 10 φανταστικές ιδέες για να μεταμορφώσετε το παιδικό δωμάτιο σε.. παραμύθι!
- Ανατροπές στην αγορά οικιακού εξοπλισμού
- Πώς καταργούνται σιωπηρά τα τεκμήρια από φέτος
- Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ με βροχές και καταιγίδες
- Ρώμη ψηφίζουν οι Έλληνες για το Πάσχα- Η Κωνσταντινούπολη κορυφαίος τουριστικός προορισμός για το 2014
- Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μεταφοράς
- Χαλάει ο καιρός από το βράδυ-Έρχονται βροχές και χιόνια
- Το ένστικτο του Prem Watsa
- ΕΡΓΟΣΕ: Εργολαβία για το έργο Πειραιάς-Τρεις Γέφυρες
- Συλλήψεις για οφειλές στο Δημόσιο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΠΟΤΑΜΙ – Σ.Θεοδωράκης: Πώς βλέπουν την έξοδο της χώρας στις αγορές
- Πως βλέπει η κυβέρνηση την υποψηφιότητα Μώραλη – Μαρινάκη για το Δήμο Πειραιά
- Κάποιοι, κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και …τσιμπιόμαστε, γιατί δεν το πιστεύουμε…
- Πλυθήκαμε, χτενιστήκαμε, αρωματιστήκαμε, βάλαμε τα καλά μας και …βγαίνουμε στις αγορές…
- MONEY TALKS
- Eurobank: Επιλογή βασικού επενδυτή 15 Απριλίου – 300 εκ. ευρώ θα αντληθούν από Ελλάδα
- …Κάποιοι άλλοι, που συνήθισαν να φοράνε τα …παλιόρουχα, τους έρχεται…να σπάσουν τον καθρέφτη!…
- Η χώρα από το…Κωσταλέξι ετοιμάζεται να ζήσει και πάλι, όπως οι άλλες…
- Σε τίποτα δε μας φταίει ο καθρέφτης! Είναι γελοία και τα υπερβολικά φτιασίδια αλλά και η άρνηση της νέας μας εικόνας…
- Τελευταία Νέα BankWars
- Eurobank: Επιλογή βασικού επενδυτή 15 Απριλίου – 300 εκ. ευρώ θα αντληθούν από Ελλάδα
- Πτώση 2,1% στον Nikkei, έκλεισε στις 14.299,69 μονάδες
- Πως βλέπει η κυβέρνηση την υποψηφιότητα Μώραλη – Μαρινάκη για το Δήμο Πειραιά
- ΠΟΤΑΜΙ – Σ.Θεοδωράκης: Πώς βλέπουν την έξοδο της χώρας στις αγορές
- Σε τίποτα δε μας φταίει ο καθρέφτης! Είναι γελοία και τα υπερβολικά φτιασίδια αλλά και η άρνηση της νέας μας εικόνας…
- …Κάποιοι άλλοι, που συνήθισαν να φοράνε τα …παλιόρουχα, τους έρχεται…να σπάσουν τον καθρέφτη!…
- Κάποιοι, κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και …τσιμπιόμαστε, γιατί δεν το πιστεύουμε…
- Η χώρα από το…Κωσταλέξι ετοιμάζεται να ζήσει και πάλι, όπως οι άλλες…
- Πλυθήκαμε, χτενιστήκαμε, αρωματιστήκαμε, βάλαμε τα καλά μας και …βγαίνουμε στις αγορές…
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Οι ανανεώσιμες πηγές στα χέρια των πολιτών σε κρατίδιο της Γερμανίας
- Κύπρος: "Κόντρα" ΑΗΚ - ΡΑΕΚ για τις αυξήσεις στο ρεύμα
- Αυστραλία: Συμφωνίες ύψους 1 δισ. δολ. με Κίνα, Κορέα και Ιαπωνία
- Ουκρανία: Δίνει διορία 48 ωρών στους αποσχιστές
- Κεδίκογλου: Προχωράμε σωστά για να βγούμε στις αγορές
- Πενταετές ομόλογο με γερμανικό “bonus”
- «Πράσινο» για τη συγχώνευση ΕΤΕΜ-ΕΛΒΑΛ
- Συλλήψεις για οφειλές στο Δημόσιο
- Κάθειρξη 10 ετών στον Μάκη Ψωμιάδη για την υπεξαίρεση από τα ταμεία της ΑΕΚ
- Αιγάλεω: Ζημιές σε δύο καταστήματα και τέσσερα Ι.Χ. από χειροβομβίδα