Alpha Bank: Ενίσχυση κεφαλαίων με χαμηλό κόστος
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που πέρασε η νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 από την Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία συγκέντρωσε το ισχυρό ενδιαφέρον κυρίως διεθνών αλλά και εγχώριων επενδυτών.
Το κουπόνι της νέας έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5,5% και μαζί με το αντίστοιχο ομόλογο που εκδόθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2020, σε πολύ καλύτερες συνθήκες αγοράς και με κουπόνι
Όπως αναφέρει η τράπεζα, η έκδοση του Tier 2 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας και έρχεται μόλις δέκα ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy, τη μεγαλύτερη συναλλαγή μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στην Ελλάδα και τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
Όπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, από την αρχή του έτους σημειώνεται άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων στις αγορές, λόγω αυξανόμενων πληθωριστικών προσδοκιών. Αντίστοιχα, οι διεθνείς επενδυτές γίνονται ολοένα και πιο επιλεκτικοί στις τοποθετήσεις τους στα ομόλογα. Έτσι, το τελευταίο διάστημα, οι εκδόσεις μεγάλων Ευρωπαϊκών τραπεζών δεν ξεπερνούν συνήθως το 1 δισ. ευρώ και η κάλυψη τους κυμαίνεται έως δύο φορές το ύψος της έκδοσης. Αυτή η προϊούσα αβεβαιότητα καθιστά την άντληση κεφαλαίων ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση.
Σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, η Alpha Bank κατάφερε με επιτυχία να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων στο όνομά της και να εκδώσει επιτυχώς το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) που προσμετράται στα εποπτικά της κεφάλαια.
Η έκδοση αυτή, όπως ανακοινώθηκε, αποτελεί τη δεύτερη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Τier 2 μέσα σε μόλις ένα έτος για την Alpha Bank, καθώς επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης ως προς την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου, όπως αυτό παρουσιάστηκε στους επενδυτές το Νοέμβριο του 2019 και βελτιώνει την κεφαλαιακή της σύνθεση, εναρμονίζοντας τον ισολογισμό της στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών
Επίσης, ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαία της κατά 500 εκατ. ευρώ ή κατά 125 μονάδες βάσης κεφαλαίου, φέρνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας -μετά το Galaxy- στο 16,8%, από τους υψηλότερους μεταξύ των Ελληνικών τράπεζων (με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020) και διατηρεί την ισχυρή δυναμική της για περαιτέρω μείωση των NPEs κάτω από 10%
Η κάλυψη της έκδοσης έφτασε περί τις δυο φορές, με τη συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 75%, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και την Ασία.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δερμιτζάκης: Η πανδημία έχει ξεφύγει επειδή όλα είναι κλειστά
- Στα 90 εκατ. ευρώ ανέρχεται η στήριξη του κλάδου των ταξί, σύμφωνα με τον υφυπουργό Μεταφορών
- Ολιβιέ Ντασό: Ο κληρονόμος των rafale με την ελληνική καταγωγή – Θρήνος στη Γαλλία για τον θάνατό του (vid)
- Η πανδημία υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει γονείς να παντρέψουν επιπλέον 10 εκατ. παιδιά
- Αυθαίρετα: «Στο είχα πει, μην ανησυχείς καθόλου στην Ελλάδα ζούμε, συνεχίζουμε την… ανακαίνιση»
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021
- Κορονοϊός: Το πρόγραμμα εμβολιασμών ανά ηλικία – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες
- Ο Κουφοντίνας επιμένει και η Δικαιοσύνη αποφασίζει
- Λευτέρης Σαμαράς (DHL Express Hellas): Η πρόκληση μεταφοράς των εμβολίων και οι νέες επενδύσεις
- Απαγορευτικό στην πώληση καλλυντικών από τα σούπερ μάρκετ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Alpha Bank: Ενίσχυση κεφαλαίων με χαμηλό κόστος
- Γυναίκες- στρατηγοί στις ΜΕΘ εν καιρώ πανδημίας κορωνοϊου
- Οι εφημερίδες της Δευτέρας 8 Μαρτίου 2021
- “Εγώ έχω εντολή να γράφω” -Ο …χωροφύλακας της 10ετίας του ’60 που έβαλε φωτιά στη Ν.Σμύρνη
- SOS εκπέμπουν τα νοσοκομεία της Αττικής – Ασθενείς στη Χαλκίδα – Αύξηση διασωληνωμένων και θανάτων
- Απάντηση της κυβέρνησης στον Α.Τσίπρα για τη Ν.Σμύρνη
- Ευθύμιος Λέκκας: Δεν αναμένεται άλλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ελασσόνα
- Super League : Ισόπαλο το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη – Στο+16 ο Ολυμπιακός
- Α.Τσίπρας: Το μεσημέρι ξύλο και αυταρχισμός και το βράδυ προπαγάνδα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ενορχηστρωτής
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Mια πρόσθετη ευκαιρία για την Ελλάδα
- Χ.Α: Τράπεζες και Ενέργεια πρωταγωνιστές και αυτήν την εβδομάδα
- Μόλις 500 εκατ. ευρώ το διαθέσιμο ποσό της επιστρεπτέας 6
- Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών με τις ρυθμίσεις για το ΤΧΣ
- Ελληνικός Χρυσός: Όλα όσα προβλέπει το νέο επενδυτικό σχέδιο
- φον Ντερ Λάιεν: Σημαντικά περισσότερες παραδόσεις εμβολίων τον Απρίλιο στην ΕΕ
- Ένταση στην πλατεία Νέας Σμύρνης: Επεισόδια ανάμεσα σε πολίτες και αστυνομικούς- Δέκα προσαγωγές
- Στην Αίγυπτο και στην Κύπρο μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας