ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ALPHA BANK-CREDIT AGRICOLE

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική συμφωνία Alpha Bank και Credit Agricole  για τη μεταβίβαση της Εμπορικής Τράπεζας στην πρώτη.

Ολοκληρώθηκε και το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Alpha Bank και Credit Agricole για την μεταβίβαση της Emporiki Bank

στην πρώτη και τις επόμενες ημέρες -πιθανότατα νωρίς σήμερα το πρωι- θα ανακοινωθεί η τελική συμφωνία για την συναλλαγή.

Πρόκειται για εξαιρετικής σπουδαιότητας συμφωνίας για τον όμιλο Alpha Bank καθώς με την απόκτηση της Emporiki Bank ουσιαστικά «κλειδώνει» η ιδιωτική φυσιογνωμία της τράπεζας. Παράλληλα ενισχύει αποφασιστικά το ειδικό του βάρος στην εγχώρια αγορά

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών για την πλήρη αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης της Alpha Bank στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης θα χρειαστούν λιγότερα απο 1 δισ. ευρώ κεφάλαια. Με το συμβολικό τίμημα του 1 ευρώ η Alpha Bank αποκτά κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ ενώ παράλληλα όπως σημειώνουν στελέχη της τράπεζας τα οφέλη από την εκμετάλλευση των συνεργιών που θα δημιουργηθούν από τη συγχώνευση, σε βάθος χρόνου, θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι Γάλλοι θα ανακεφαλαιοποιήσουν την Emporiki Bank με περίπου 2,3 δισ. ευρώ ενώ επιπλέον 700 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση έναντι μελλοντικών κινδύνων.

Σύμφωνα με στελέχη της  Alpha Bank η Credit Agricole, πέραν της κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους  2,3 δισ. ευρώ που κατέβαλε τον περασμένο Ιούλιο, θα καταβάλει, πριν την εξαγορά, επιπλέον κεφάλαια ύψους  0,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους 150 εκατ. ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές. Σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση της τράπεζας: «Η Credit Agricole θα έχει την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως. Με τη συμφωνία αυτή το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά  3 δισ. ευρώ και συμβάλλει στο υπάρχον σχέδιο ανακεφαλοποιήσεως της τραπέζης.

Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργιών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια.

Με βάση τα στοιχεί του 2011 το νέο σχήμα θα έχει ενεργητικό ύψους 80 δισ. ευρώ, καταθέσεις 40,6 δισ. ευρώ ενώ το σύνολο των δανείων (μετά απο προβλέψεις) φτάνει τα 63,2 δισ. ευρώ.