Υπερκάλυψη 6 φορές για το νέο ομόλογο της Eurobank

Χάρη στην υπερκάλυψη κατά 6 φορές με τις προσφορές να φθάνουν περίπου τα 1,8 δισ. ευρώ, η Eurobank πέτυχε να μειώσει το επιτόκιο για το νέο ομόλογο Tier 2, που εξέδωσε με το κουπόνι να μειώνεται στο 6,25%

Η τράπεζα αντλεί 300 εκατ. ευρώ με απόδοση για τους επενδυτές στο 6,375% από 6,875% αρχικά, έναντι

επιτοκίου 10% που είχε καταβάλει για αντίστοιχο δεκαετές ομόλογο Tier 2 τον Δεκέμβριο του 2022.

Το κλίμα παραμένει ευνοϊκό για ελληνικούς τίτλους και για τραπεζικούς στην Ευρώπη και το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν διεθνή funds, συνέβαλε στην επιτυχία της έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε ταχύτατα χωρίς προηγούμενη παρουσίαση ή road show.

Συνέβαλε πέραν του θετικού κλίματος για ελληνικούς τίτλους το γεγονός ότι ήταν μικρή έκδοση και η Eurobank ήδη στο εννεάμηνο του 2023 ήταν 0,50% πάνω από τις απαιτήσεις MREL για τον Ιανουάριο 2024, με δείκτη στο 23,69 έναντι απαίτησης 23,19. Στην πορεία είχε εκδώσει και 10ετές senior και άντλησε 500 εκατ. ευρώ για να καλύψει τα σταθμισμένα με κίνδυνο assets που διαθέτει. Η τράπεζα κινείται για να είναι καλυμμένη έναντι απαίτησης για τον επόμενο ενδιάμεσο στόχο τα 25,5% τον Ιανουάριο 2025 και τα 27,77% που είναι ο τελικός στόχος τον Ιανουάριο 2026.

Στο εννεάμηνο η τράπεζα είχε δείκτη ρευστότητας LCR 170,6% έναντι απαίτησης 100% και δείκτη ετήσιας σταθερής χρηματοδότησης NFSR 129,4%.
Ο δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET1 ήταν στο 16,8% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας CAD στο 19,5% με αυξημένες κατά καταθέσεις στα 56,45 δισ. ευρώ. Η τράπεζα έχει καλύψει το 60% του δρόμου προς το τελικό στόχο του 2026