Εθνική Τράπεζα: Κοντά στα 320 εκατ. ευρώ οι προσφορές για την επαναγορά ομολόγου
Η Εθνική Τράπεζα, σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποίησε τους όρους βάσει των οποίων θα προχωρήσει στην επαναγορά ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνει το ποσό ανέρχεται σε 320.075.000 ευρώ, η εξαγορά θα γίνει έναντι μετρητών, ενώ ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 28η Μαρτίου και η τιμή αγοράς είναι στο 101,4%.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος:«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η Τράπεζα ή ο Προσφέρων) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, αναφορικά με την προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών που εκκίνησε την 19 Μαρτίου 2024 στους κατόχους των 400 εκατ. ευρώ Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) εκδόσεώς της που λήγουν το 2029 (οι Ομολογίες) ότι ο Προσφέρων θα δεχθεί να αγοράσει όλες τις εγκύρως προσφερθείσες Ομολογίες και ότι το Ποσό Αποδοχής ανέρχεται σε 320.075.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης) κατά την ή προ της Ημερομηνίας Διακανονισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω). Περίληψη των αποτελεσμάτων παρέχεται κατωτέρω:
Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού για την Πρόταση Εξαγοράς είναι η 28 Μαρτίου 2024. Οι 500 εκατ. ευρώ Ομολογίες Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) του Προσφέροντος λήξης το 2035 (οι Νέες Ομολογίες) αναμένεται να εκδοθούν στις 28 Μαρτίου 2024.
Κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, υπό την αίρεση ικανοποίησης της Προϋπόθεσης της Νέας Έκδοσης, ο Προσφέρων θα καταβάλλει την Τιμή Αγοράς και την Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου στους κατόχους Ομολογιών που έχουν εγκύρως προσφέρει τις Ομολογίες τους για αγορά στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς. Η Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου είναι μέρος του συνολικού αντιτίμου στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς και, προς αποφυγή αμφιβολίας, δεν συνιστά καταβολή σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιών.
Οι Ομολογίες που εξαγοράζονται από τον Προσφέροντα στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς θα ακυρωθούν μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού και οι υποχρεώσεις του Προσφέροντος σε σχέση με αυτές θα αρθούν. Το συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού θα ανέρχεται σε 79.925.000 ευρώ.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόταση Εξαγοράς ή για την απόκτηση Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός της οποίας, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, είναι παράνομο να απευθυνθεί ή να ληφθεί τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάποιες δικαιοδοσίες».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Οι 6 αγνοούμενοι θεωρούνται πλέον νεκροί
- Καλές Πρακτικές στην Εξυπηρέτηση Πελατών 2024: Ενσυναίσθηση και τεχνολογία κομβικά στοιχεία για εξαιρετικό CX
- SQLearn: Digital tool for ship control inspection
- Σχεδόν 1 παιδί στα 6 παιδιά έχει πέσει θύμα παρενόχλησης στο Internet – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα του ΠΟΥ
- Κρήτη: Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνη - Καμπανάκι για τη δημόσια υγεία
- Τροχαίο στο Κερατσίνι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 6χρονο
- Μικρές μεταβολές στις ευρωαγορές, άλμα για την H&M μετά τα αποτελέσματα
- Κερατσίνι: Όχημα παρέσυρε 5χρονη – Τραυματίστηκε ελαφρά
- Υφυπ. Εξωτερικών Πολωνίας: Το NATO εξετάζει το ενδεχόμενο να καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους αν πλησιάζουν κράτη-μέλη του
- ΕΦΚΑ: Ποιοι συνταξιούχοι πάνε ταμείο για αναδρομικά - Στα 4.700 ευρώ το μέσο ποσό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Οι 6 αγνοούμενοι θεωρούνται πλέον νεκροί
- Έρχεται το Athens Bike Festival 2024 από τη ΔΕΗ
- Το ΣΔΟΕ «ξεσκέπασε» κύκλωμα εικονικών επιχειρήσεων – Πάνω από 80 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο
- Εθνική Τράπεζα: Κοντά στα 320 εκατ. ευρώ οι προσφορές για την επαναγορά ομολόγου
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- Εθνική Τράπεζα: Κοντά στα 320 εκατ. ευρώ οι προσφορές για την επαναγορά ομολόγου
- Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Οι 6 αγνοούμενοι θεωρούνται πλέον νεκροί
- Το ΣΔΟΕ «ξεσκέπασε» κύκλωμα εικονικών επιχειρήσεων – Πάνω από 80 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο
- Έρχεται το Athens Bike Festival 2024 από τη ΔΕΗ
- Κ. Σκρέκας: «Προστατεύουμε τον καταναλωτή από πλασματικές εκπτώσεις»
- Η Trenitalia πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα και την καινοτομία στις μεταφορές
- Μνημόσυνο για τον Βασίλη Καρρά στον Γεροπλάτανο Χαλκιδικής
- Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το #JobDay Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη
- Βήμα σημειωτόν και «trading» λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο τρίμηνο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εξώδικο μηχανοδηγών (ΠΕΠΕ) για τα ηχητικά των συνομιλιών μηχανοδηγών – σταθμάρχη Λάρισας
- Yacht Grande 44M: Πούλησε 5 μονάδες πριν την επίσημη παρουσίαση του σούπερ γιοτ
- Εθνική Τράπεζα: Στα 320 εκατ. οι προσφορές για την επαναγορά ομολόγου
- Εθνική Τράπεζα: Προσφορές 320 εκατ. ευρώ για το buyback του Tier 2
- Με ιλιγγιώδη ταχύτητα έτρεξε η αγορά τυχερών παιχνιδιών την τελευταία δεκαετία
- Εθνική Τράπεζα: Προσφορές 320 εκατ. ευρώ για το buyback τίτλων Tier 2
- Σε κίνδυνο εξαγωγές ρυζιού Ινδίας μετά από πρόσθετη δασμολογική απαίτηση
- Χρηματιστήριο: Ασανσέρ οι «μικρές» της πληροφορικής – CCHB και Ελλάκτωρ δίνουν κέρδη στον δείκτη
- Betarades: Προβάδισμα για Λανούς στο 1.98