ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερκαλύφθηκε 2 φορές το ομόλογο

15:04 6/12/2019 - Πηγή: Emea.gr

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του ευρωομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με επιτόκιο 6,375%, λήξη το 2024 και τιμή έκδοσης 100%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου

δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε., για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές σχετικά με την έκδοση. Όπως ανακοινώνει ο όμιλος: Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

The post ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερκαλύφθηκε 2 φορές το ομόλογο appeared first on EMEAgr.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
hsbc bank, goldman sachs, alpha bank, εθνικη τραπεζα, θυγατρική, plc, εταιρεία, ακτωρ, hsbc, global, morgan, προσφορες, sachs, alpha, eurobank, τραπεζες, capital, axia, group, eurobank alpha, alpha eurobank, 600 δις, τραπεζα πειραιως, axia, ημερομήνια, hsbc bank, ακτωρ, εθνικη, πειραιως, alpha, capital, eurobank, hsbc, ευρω, επιτυχια, εταιρεία, θυγατρική, ληξη, ομιλος, τιμη, group, global, goldman sachs, morgan, plc, sachs, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
ςμαρτ, kkr, μαουζερ, παε παοκ, jailbreak 4.3.2
iNews > Οικονομία > Emea.gr