Placement 16% της Trade Estates σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς

21:28 4/2/2025 - Πηγή: Emea.gr

Σε μια από τις πιο σημαντικές συναλλαγές της ελληνικής αγοράς real estate, η Eurobank Equities ολοκλήρωσε με επιτυχία την ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών της Trade Estates, θυγατρικής του ομίλου Fourlis. Η συναλλαγή, ύψους περίπου €29 εκατ., προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, προσφέροντας στους θεσμικούς επενδυτές πρόσβαση σε ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων με ιδιαίτερα ελκυστική αποτίμηση.

Παρά τις προκλήσεις του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος, η συναλλαγή συνάντησε ισχυρή

ζήτηση – με αξιοσημείωτη μάλιστα συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών – εξασφαλίζοντας τη διάθεση του 16% του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, υπερκαλύπτοντας το απαιτούμενο 13,4%. Ως συνέπεια της συναλλαγής, η συμμετοχή του ομίλου Fourlis στην Trade Estates μειώθηκε κοντά στο 47%, εξέλιξη που αναμένεται να επιτρέψει να μην υπόκειται πλέον η Trade Estates σε πλήρη ενοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

Η συναλλαγή διενεργήθηκε με έκπτωση μεγαλύτερη από 40% στην καθαρή εσωτερική αξία (NAV) της Trade Estates και μόλις 1,44% έναντι του κλεισίματος της μετοχής, παρέχοντας στους επενδυτές που τοποθετήθηκαν μια μοναδική ευκαιρία τοποθέτησης σε ένα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο real estate σε προνομιακή αποτίμηση.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η στρατηγική αυτή δημιουργεί άμεση αξία για τους θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν, καθώς τους επιτρέπει να αποκτήσουν μετοχές μιας εταιρείας με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης, σε μια αποτίμηση που αφήνει περιθώρια σημαντικής μελλοντικής υπεραξίας.

Κομβικό ρόλο στην επιτυχία της συναλλαγής έπαιξε η Eurobank Equities, η οποία διαχειρίστηκε τη διαδικασία, από τη στρατηγική προσέγγιση των επενδυτών έως την τελική τοποθέτηση των μετοχών. Με βαθιά γνώση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και ισχυρές σχέσεις με θεσμικούς επενδυτές, η Eurobank Equities εξασφάλισε ισχυρή συμμετοχή από επενδυτές υψηλού προφίλ, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη κατανομή των μετοχών και τη σταθερότητα της μετοχικής βάσης της Trade Estates.

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αναδεικνύει τη δυναμική του real estate ως επενδυτικής κατηγορίας στην Ελλάδα, αλλά και τη δυνατότητα των εγχώριων επενδυτικών τραπεζών να εκτελούν συναλλαγές υψηλού επιπέδου, προσελκύοντας διεθνές ενδιαφέρον.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords