Piraeus WealthAdvisor: Προσωποποιημένες επενδυτικές συμβουλές από την Πειραιώς

12:15 5/2/2025 - Πηγή: Emea.gr

Την καινοτόμο συμβουλευτική υπηρεσία Piraeus WealthAdvisor εγκαινιάζει το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, μία ψηφιακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένων χαρτοφυλακίων με βέλτιστη σχέση απόδοσης / κινδύνου.

Η υπηρεσία βασίζεται σε μία υπολογιστικά ισχυρή robo-for-advisors πλατφόρμα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Private Bankers της Τράπεζας και των πελατών.

πλατφόρμα που υλοποιήθηκε μετά από πολύμηνη συνεργασία με την UBS Partner, τη βραβευμένη WealthTech λύση της UBS για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιστοποιεί τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών σε διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες (asset classes) και επενδυτικά προϊόντα ανά επίπεδο κινδύνου.

Ουσιαστικά, ελέγχει, σε καθημερινή βάση τα χαρτοφυλάκια των πελατών για τυχόν αποκλίσεις από την optimum κατανομή κεφαλαίων καθώς και για παραβιάσεις των ορίων κινδύνου που έχει θέσει ο πελάτης, προτείνοντας διορθωτικές κινήσεις και τις αντίστοιχες συναλλαγές.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί την υπηρεσία είναι η απόλυτη εξατομίκευση, αφού οι πελάτες καθορίζουν εξαρχής τις επενδυτικές τους προτιμήσεις και στη συνέχεια η πλατφόρμα δημιουργεί και προτείνει τις βέλτιστες εναλλακτικές σε ό,τι αφορά τα ποσοστά έκθεσης ανά επενδυτική κατηγορία, μέσω διαφορετικών προϊόντων, μέχρι να διαμορφωθεί η καλύτερη δυνατή προσωποποιημένη λύση για κάθε πελάτη.

Το Piraeus Private Banking μέσω της υπηρεσίας Piraeus WealthAdvisor θέτει νέα πρότυπα στην παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, αξιοποιώντας την τεχνολογία και αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά, ανεβάζοντας τον πήχη στο wealth management.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords