Διευκρινίσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τη συμφωνία με τη MIG
12:29 19/5/2014
- Πηγή: E-Typos
Σε διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία που συνήψε με τη MIG, προέβη σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.
Ειδικότερα στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρονται τα εξής:
1. Η ουσία της συναλλαγής είναι ένα corporate restructuring, "debt to debt" και "debt to equity". Συνιστά δηλαδή μια κλασική μορφή
αναδιάρθρωσης δανειακής απαίτησης, στο πλαίσιο του Τομέα Recovery Banking Unit/Task Force της Τράπεζας Πειραιώς.
2. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υφισταμένων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου MIG, με στόχο τον εξορθολογισμό του δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, γεγονός που του προσδίδει περαιτέρω στρατηγική ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των πιστωτριών τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του Ομίλου MIG, μεταξύ αυτών και της Τράπεζας Πειραιώς.
3. Μετά από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, μεταβιβάστηκαν τελικώς στην Τράπεζα Πειραιώς δυο δανειακές συμβάσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB) ύψους 75 εκατ. ευρώ και 250 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι τιμήματος 165 εκατ., ευρώ για τις οποίες υπήρξε σχετική εκκρεμότητα αναφορικά με το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στην αρχική περίμετρο της εξαγοράς των καταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.
4. Ως αποτέλεσμα της σχετικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι συνολικού τιμήματος 165 εκατ. ευρώ και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση:
(i) Δάνειο ύψους 75 εκατ. ευρώ προς την RKB το οποίο καλύπτεται με πολλαπλάσιας αξίας εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις.
(ii) Ομολογίες ύψους 250 εκατ. ευρώ από τη σειρά Α μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή και απόδοση 7% ετησίως.
5. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε να προβεί σε μερική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους όρους του δανείου, για το ποσό των 90 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, ποσό πoυ αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.
Συνοψίζοντας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι 165 εκατ. ευρώ δάνεια και τίτλους αξίας 325 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας ταυτοχρόνως τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου MIG. Η συμφωνία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προβληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών εξασφαλίσεων, με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς.
Ειδικότερα στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρονται τα εξής:
1. Η ουσία της συναλλαγής είναι ένα corporate restructuring, "debt to debt" και "debt to equity". Συνιστά δηλαδή μια κλασική μορφή
2. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υφισταμένων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου MIG, με στόχο τον εξορθολογισμό του δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, γεγονός που του προσδίδει περαιτέρω στρατηγική ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των πιστωτριών τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του Ομίλου MIG, μεταξύ αυτών και της Τράπεζας Πειραιώς.
3. Μετά από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, μεταβιβάστηκαν τελικώς στην Τράπεζα Πειραιώς δυο δανειακές συμβάσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB) ύψους 75 εκατ. ευρώ και 250 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι τιμήματος 165 εκατ., ευρώ για τις οποίες υπήρξε σχετική εκκρεμότητα αναφορικά με το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στην αρχική περίμετρο της εξαγοράς των καταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.
4. Ως αποτέλεσμα της σχετικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι συνολικού τιμήματος 165 εκατ. ευρώ και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση:
(i) Δάνειο ύψους 75 εκατ. ευρώ προς την RKB το οποίο καλύπτεται με πολλαπλάσιας αξίας εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις.
(ii) Ομολογίες ύψους 250 εκατ. ευρώ από τη σειρά Α μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή και απόδοση 7% ετησίως.
5. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε να προβεί σε μερική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους όρους του δανείου, για το ποσό των 90 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, ποσό πoυ αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.
Συνοψίζοντας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι 165 εκατ. ευρώ δάνεια και τίτλους αξίας 325 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας ταυτοχρόνως τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου MIG. Η συμφωνία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προβληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών εξασφαλίσεων, με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς.
Keywords
διευκρινίσεις, τραπεζες, mig, τραπεζα πειραιως, πειραιως, διευκρινίσεις, mig, debt, equity, αναδιαρθρωση, κυπρος, εκκρεμότητα, ελλαδα, γνώμονα, τραπεζα κυπρου, δανεια, κυπρου, πλαισιο, γεγονος, γνώμονα, δανειο, ευρω, εκκρεμότητα, μορφη, ουσια, σειρα, τιμη, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - Αυτοί είναι οι 23 παίκτες που θα πάνε Μουντιάλ
- Καθαρό το εκλογικό επίδομα. Ποιοι το δικαιούνται
- Ο πόνος της Κλέλιας Πανταζή σε ένα status που συγκλονίζει
- Εκλογικός τρόμος κατέλαβε το Mega...
- Ναύπακτος: Λουκόπουλος και Μπουλές περνούν στον δεύτερο γύρο - Το ΤΕΛΙΚΟ αποτέλεσμα
- Τι ψάχνουν στις διακοπές τους οι Ρωσίδες
- Μουντιάλ: Με Φετφατζίδη η Εθνική στη Βραζιλία – Ποιους «έκοψε» ο Σάντος – Η τελική 23άδα
- Πανάς - Κωνσταντέλος στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
- EΛΛΑΔΑ - Αυτός είναι ο δήμαρχος με το μεγαλύτερο ποσοστό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις E-Typos
- Αλβανία: Ισχυρή σεισμική δόνηση νότια των Τιράνων
- Ο γερμανικός Τύπος για τον α' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών
- Κολομβία: Τουλάχιστον 32 παιδιά κάηκαν ζωντανά
- Κροατία: Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν τη χώρα
- Αποτελέσματα στις Περιφέρειες και στους τρεις μεγάλους δήμους, γενική ενσωμάτωση 90%
- Βρέθηκαν 700 κιλά χασίς σε φορτηγό
- Διευκρινίσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τη συμφωνία με τη MIG
- Αλ. Καχριμάνης: Η επανεκλογή μας από τον α΄ γύρο «όπλο» για διεκδικήσεις από το κεντρικό κράτος
- Άνοιξε η οδός Ακαδημίας
- Στην Αθήνα ο Ζ. Κλ. Γιουνκέρ
- Τελευταία Νέα E-Typos
- Διευκρινίσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τη συμφωνία με τη MIG
- Αλ. Καχριμάνης: Η επανεκλογή μας από τον α΄ γύρο «όπλο» για διεκδικήσεις από το κεντρικό κράτος
- Ο γερμανικός Τύπος για τον α' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών
- Κροατία: Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν τη χώρα
- Σ. Κεδίκογλου: Παραμένει η στήριξη στον Β. Μιχαλολιάκο
- Βρέθηκαν 700 κιλά χασίς σε φορτηγό
- Άνοιξε η οδός Ακαδημίας
- Στην Αθήνα ο Ζ. Κλ. Γιουνκέρ
- Αλβανία: Ισχυρή σεισμική δόνηση νότια των Τιράνων
- Κολομβία: Τουλάχιστον 32 παιδιά κάηκαν ζωντανά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Ολυμπιονίκη Αννα Πολλάτου
- Τα αποτελέσματα σε Κοζάνη, Γρεβενά, Φλώρινα και Καστοριά
- Οι λεπτομέρειες του deal Πειραιώς – MIG
- Διευκρινίσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τη συμφωνία με MIG
- Εντολή Πούτιν για επιστροφή των ρωσικών στρατευμάτων στη βάση τους
- ΠΟΥΛΙΔΟ : ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
- Μπελούτσι - Λόρενς: «Έκλεψαν» τα βλέμματα στις Κάννες
- WSJ: Οι Ευρωεκλογές «θα καθορίσουν το μέλλον» της κυβέρνησης
- Βενιζέλος: Το αποτέλεσμα των εκλογών θα επιτρέψει έξοδο από την κρίση χωρίς οπισθοχωρήσεις
