Eurobank: Πάνω από 8 φορές καλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου – Στο 6,625% το επιτόκιο

16:08 28/5/2025 - Πηγή: iEfimerida

Η υψηλή ζήτηση για το έκδοση ομολόγου AT1 της Εurobank για την άντληση 500 εκατ. ευρώ οδήγησε το επιτόκιο στο 6,625% αισθητά χαμηλότερα από το αρχικό 7,5% καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δις ευρώ (υπερκάλυψη 8 φορές).

Το ομόλογο είναι χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 χρόνια και μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας.

Σε ότι αφορά τον δείκτη ΜREL θα ενισχυθεί περαιτέρω από το 28,8% που ήταν στο α’ τρίμηνο, έναντι απαίτησης 27,8%

Η σημερινή έξοδος της Eurobank στις αγορές ήταν η δεύτερη τραπεζική σε διάστημα 24 ωρών καθώς χθες η Πειραιώς άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης «πράσινου» ομολόγου με υπερκάλυψη 7,5 φορές και τους επενδυτές να ζητούν τίτλους ύψους 3,75 δις ευρώ.

Τα έσοδα της έκδοσης της Πειραιώς θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους, επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας και θα συμβάλουν στην κατεύθυνση για θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Πρόκειται για την 3η έκδοση Πράσινου Ομολόγου για την Πειραιώς, και τη 2η έκδοση, στη βάση του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων το οποίο επικαιροποιήθηκε τον Μάϊο 2024. Η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική Τράπεζα, με τρεις εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €1,65 δισ., αποδεικνύοντας την ισχυρή της δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας. Περίπου €800εκατ. από τα έσοδα των δύο υφιστάμενων πράσινων εκδόσεων έχουν ήδη διοχετευθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις. Σημειώνεται ότι ο δείκτης MREL διαμορφώνεται πλέον στο 29,6% έναντι απαίτησης 27,45%

Η συναλλαγή της Πειραιώς συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών, με το 64% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 27% σε τράπεζες, το 5% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 4% σε λοιπούς επενδυτές.
Περισσότερο από το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (29%), τη Γαλλία (18%) και τις χώρες της περιοχής DACH2 (14%). Περίπου το 75% της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές με εστίαση σε κριτήρια ESG.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords