Attica Bank: Η πρώτη διεθνής έκδοση ομολόγων στην ιστορία της τράπεζας
Ανακοίνωση για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγων της εξέδωσε η Attica Bank.
Όπως αναφέρει, για πρώτη φορά στην ιστορία των 100 χρόνων της, η Attica Bank προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας μια σημαντική επιτυχία στρατηγικής σημασίας, που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη
Η έκδοση προσείλκυσε το σημαντικό ενδιαφέρον περισσότερων από 50 διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους και ποιότητας (blue-chip global investors) από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών. Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ισχυρή ζήτηση επέτρεψαν την καλύτερη τιμολόγηση των ομολόγων, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί ρεκόρ μείωσης κουπονιού σε σχέση με την αρχική τιμολόγηση (IPT) στις φετινές εκδόσεις στην Ευρώπη. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται σχεδόν 4 φορές για το ΑΤ1 και 5 φορές για το Tier II, διαμορφώνοντας την απόδοση των ομολόγων σε 9.375% και 7.375% αντίστοιχα, έναντι 10% και 8% που ήταν η αρχική προσφορά.
Βρεττού: Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράςΜε αφορμή την έκδοση των ομολόγων, η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε: «Η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου αποτελεί σταθμό στην πορεία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτή ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας, επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο. Ευχαριστούμε θερμά τους συμβούλους μας για την καθοριστική συμβολή τους στην όλη διαδικασία της έκδοσης - από την απόφαση της έκδοσης έως τη διαπραγμάτευση».
Τα ομόλογα αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1 (hyb) το ΑΤ1 και Β2 το Tier 2, αντίστοιχα. Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (sole book runner) ήταν η Morgan Stanley, και οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (co-managers). Οι δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της συνολικής εξέλιξης και ανάπτυξης της Attica Bank, που βρίσκεται σε μια δυναμική τροχιά δημιουργικού μετασχηματισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γυναίκα αφοδεύει ακατάπαυστα έξω από είσοδο κλινικής – Το προσωπικό έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο
- Α. Λοβέρδος στο Πρώτο για πρόταση Καρυστιανού: Τερατώδες λάθος από πλευράς ποινικού δικαίου – Θεμελιώδες άλμα προς το κενό με την πρόταση για εσχάτη προδοσία (audio)
- Τζάνειο: «Την άφησα καλά και μου τη σακάτεψαν» – Ξεσπά ο γιος της 62χρονης που υπεβλήθη από λάθος σε μετάγγιση αίματος
- Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος Βασίλης Παπαβασιλείου
- Τίνα Μεσσαροπούλου – Αιχμηρή απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα: «Εγώ δεν φοβάμαι να πω το όνομα και θα το κάνω»
- Διεύρυνση της λίστας των αναπηριών που δεν είναι αναστρέψιμες, προανήγγειλε ο Μητσοτάκης από το ΚΕΠΑ Γαλατσίου
- Χανιά: Ασυνείδητος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει διπλή προσπέραση σε στροφή
- Σεισμός τώρα στην Κρήτη
- Ο πιλότος του Πάμπλο Εσκομπάρ αποκαλύπτει τη συνεργασία του με τον βαρόνο των ναρκωτικών – Δεν θα πιστεύετε πόσα χρήματα έπαιρνε
- Τζάνειο: Στη μετάγγιση θα έπρεπε να είναι παρών γιατρός, όμως αναζητείται ο νοσηλευτής
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις iEfimerida
- «Πανσέληνος της Φράουλας» στις 11 Ιουνίου -Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται από δοκιμασίες και επαγγελματικές εντάσεις
- Η ιδιωτική συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο -Οι εξελίξεις στον Σινά στο επίκεντρο
- Χρηματιστήριο: Με περιορισμένες διακυμάνσεις το άνοιγμα, στα 9,15 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών
- Θρήνος για το ελληνικό θέατρο -Πέθανε ο σκηνοθέτης Βασίλης Παπαβασιλείου
- Η αυθεντική τσάντα Hermès Birkin βγαίνει σε δημοπρασία στο Παρίσι - Άγνωστη η τιμή που θα πιάσει
- Στο δικαστήριο η δολοφονία-σοκ Έλληνα τουρίστα στο Λονδίνο -Ο 26χρονος που έπεσε θύμα ληστείας και μαχαιρώθηκε θανάσιμα
- Τσιάρας: Κρίσιμος ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πρωτογενή τομέα - Μονόδρομος η υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ
- Μια 21χρονη έχασε το μισό βάρος της τρώγοντας αυτό το πρωινό κάθε μέρα για έναν χρόνο [βίντεο]
- Attica Bank: Η πρώτη διεθνής έκδοση ομολόγων στην ιστορία της τράπεζας
- Στην Αλβανία δεν αστειεύονται -Αστυνομικοί ξηλώνουν τα φιμέ τζάμια των αυτοκινήτων στα μπλόκα [βίντεο]
- Τελευταία Νέα iEfimerida
- Attica Bank: Η πρώτη διεθνής έκδοση ομολόγων στην ιστορία της τράπεζας
- Η ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου για τον θάνατο της μητέρας του: «Θα είναι σταθερά μια πηγή αγάπης και δύναμης»
- Θρήνος για το ελληνικό θέατρο -Πέθανε ο σκηνοθέτης Βασίλης Παπαβασιλείου
- Μητσοτάκης από το νέο ΚΕΠΑ Γαλατσίου: Θα διευρυνθεί η λίστα αναπηριών που είναι μη αναστρέψιμες
- Γυρισμένα χιλιόμετρα σε μεταχειρισμένο - Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που «πειράζουν» οι επιτήδειοι
- Ραγκούσης: Αξιακή η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, το πρόβλημά του είναι ο κακός του εαυτός
- «Πανσέληνος της Φράουλας» στις 11 Ιουνίου -Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται από δοκιμασίες και επαγγελματικές εντάσεις
- Ο Όμιλος ΔΕΗ και ο Οργανισμός Hydropower Sustainability Alliance εγκαινιάζουν νέα συνεργασία
- Η ιδιωτική συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο -Οι εξελίξεις στον Σινά στο επίκεντρο
- Λουκίλα Καρρέρ: Ο Μίμης Πλέσσας δεν έτρωγε κρέας, ψάρι, φρούτα και λαχανικά, παρά μόνο αυτά τα δύο τρόφιμα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πέθανε ο σπουδαίος θεατράνθρωπος Βασίλης Παπαβασιλείου
- Δυτική Αχαΐα: Χωρίς νερό 4 μέρες στα Λαμπρέικα- Τους.. είπαν ότι λένε ψέματα!
- Ο Τομ Κρουζ μπήκε στο Ρεκόρ Γκίνες για τη σκηνή του νέου «Mission: Impossible»
- Πανεπιστήμιο Πατρών: Αθλητικό camp από τη Δευτέρα 16/6 * Μεγάλη επιτυχία στη 18η Ημέρα Αθλητισμού- ΦΩΤΟ
- Σπουδαία διάκριση για δύο Καθηγητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
- Τζάνειο: Έχουν πληγεί πέντε βασικά κέντρα του οργανισμού της 62χρονης, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον
- Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο του Άρη Δρουκόπουλου «Κείμενα για την ποίηση του Γιάννη Χρυσανθόπουλου»
- Ξεκινά στις 16 Ιουνίου η παράδοση φαρμάκων κατ΄ οίκον από τον ΕΟΠΥΥ
- Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας
- Αγίου Πνεύματος: Σε εξέλιξη το πρώτο «κύμα» εξόδου- Αυξημένη η κίνηση σε Αθηνών-Κορίνθου
