Specifar: με deal-μαμούθ εξαγοράστηκε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Ολοκληρώθηκε χθες η μεγαλύτερη εξαγορά στο χώρο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και στον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο της Ελλάδας τα τρία τελευταία χρόνια, με τη συμμετοχή ως συμβούλου της Eurobank Equities, η οποία αφορά στην απόκτηση της φαρμακοβιομηχανίας Specifar από τον αμερικανικό όμιλο, Watson Pharmaceuticals Inc., έναντι 400 εκατ. ευρώ.Σημειώνεται ότι, νομικοί σύμβουλοι των πωλητών της Specifar ήταν η Δικηγορική Εταιρεία KLC Law Firm, η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζάς και Συνεργάτες και η διεθνής Δικηγορική Εταιρεία Simmons & Simmons LLP.Η Specifar δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση γενοσήμων φαρμάκων (generics). Η εισηγμένη στο Nasdaq, Watson Pharmaceuticals Inc. είναι μία εκ των κορυφαίων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών με πωλήσεις 3,7 δισ. δολάρια και Εβitda 838 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2011 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα ανέλθουν σε 4,2 δισ. ευρώΟ Όμιλος Specifar απασχολεί 460 εργαζομένους, και θεωρείται μία πολυεθνική κυρίως εξαγωγική φαρμακευτική εταιρεία, με γραφεία σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης.Το 2010 οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν στα 83 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη της μετά από φόρους έφτασαν στα 10,45 εκατ. ευρώ, έναντι 75 εκατ. ευρώ και 8,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2009.Η εταιρεία μέχρι τον Ιανουάριο του 2011, είχε εξασφαλίσει περισσότερες από 600 άδειες κυκλοφορίας στην Ευρώπη, Νότια Αφρική, Καναδά, Μέση Ανατολή και Ασία.Έχει 10 προϊόντα υπό ανάπτυξη, ενώ συνεργάζεται με περισσότερες από 200 εταιρείες σε 36 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη και οι εξαγωγές της, κυρίως στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία, στην Ισπανία και την Πολωνία, φτάνουν στο 78% των συνολικών πωλήσεων.Πρόσβαση στην ΕυρώπηΗ δραστηριότητα αυτή, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι Watson Pharmaceuticals Inc. δεν διαθέτει παρουσία στην Ευρώπη, δικαιολογεί το τίμημα των 400 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή η συμφωνία για την εξαγορά προσδιορίζει πως οι πρώην μέτοχοι της Specifar θα λάβουν επίσης ποσοστό επί των μεικτών κερδών για τις πωλήσεις του φαρμάκου που περιέχει την ουσία esomeprazole των πέντε πρώτων ετών, με ανώτατο όριο των 40 εκατ. ευρώ.Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ουσία περιέχεται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας (με συνολικά 40 σκευάσματα) και αναμένεται μέσα στο επόμενο εξάμηνο να κυκλοφορήσει σε πολλές χώρες τις Ευρώπης εξασφαλίζοντας τη δυναμική ανάπτυξη των πωλήσεων.Η παραγωγή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα (έτος ανέγερσης 2001) που έχει δυνατότητα παραγωγής 1,3 δισ. δισκία ετησίως, ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την ανέγερση νέας παραγωγικής μονάδας, η οποία βρίσκεται στο Σχηματάρι, με δυνατότητα παραγωγής 3-5 δισ. δισκία ετησίως.Σημειώνεται πως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Specifar ήταν η Rothschild και η Eurobank Equities, ενώ σύμβουλος της Watson σε αυτή τη συμφωνία ήταν η Jefferies.ΙσχυροποίησηΣύμφωνα με τη διοίκηση της Watson, ο όμιλος αποκτά ισχυρή παρουσία στην ελληνική φαρμακευτική αγορά που αποτιμάται στα 6 δισ. ευρώ και η οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει υ