Eurobank: Έκλεισε το deal με την doValue - Μειώνεται στο 15,6% ο δείκτης NPEs
Την ολοκλήρωση των συναλλαγών «Europe» και «Cairo» με την doValue S.p.A. ανακοίνωσε η Eurobank.
Η ολοκλήρωση των συναλλαγών σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) που ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018.Δείκτης NPE στο 15,6%, κάλυψη των NPE από σωρευτικές προβλέψεις 60%1 περίπουΠρώτη τιτλοποίηση στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ηρακλής) για ποσό €2,4 δισ.Στρατηγική συνεργασίαΗ Eurobank ανακοινώνει ότι -έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις- ολοκληρώθηκε η πώληση: (α) του 80% της θυγατρικής της «FPS» (έργο «Europe») και (β) ενός μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων NPE ύψους €7,5 δισ. (έργο «Cairo»).
Η επίπτωση στον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε περίπου -340 μονάδες βάσης (-390 μονάδες βάσης, λόγω του έργου Cairo, +75 μονάδες βάσης λόγω του έργου Europe, -25 μονάδες βάσης λόγω εξόδων συναλλαγής και φόρων).
Τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα επαναταξινομηθούν ως Διακρατούμενα προς Πώληση και ο δείκτης NPE θα μειωθεί αναλόγως, το 2ο τρίμηνο του 2020. Η ζημία από την πώληση/διανομή των ομολογιών του έργου Cairo και το κέρδος από την πώληση του 80% της FPS θα λογιστικοποιηθούν επίσης στο 2ο τρίμηνο του 2020.
Τα βασικά στοιχεία του έργου «Europe» είναι τα εξής:
Η Eurobank συνάπτει στρατηγική σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της (NPE), μέσω της πώλησης του 80% της FPS τοις μετρητοίς. Η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS με ποσοστό 20%.Η αποτίμηση της FPS παραμένει σύμφωνη με τη δεσμευτική συμφωνία της 19ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία προέβλεπε ορισμένες προσαρμογές που σχετίζονται με την καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας, τα ανατεθειμένα προς διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τον Δεκ. 2019 και το δεδουλευμένο οικονομικό αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2020.Η Eurobank συνάπτει 14ετή σύμβαση με την FPS (εν συγκρίσει με την αρχική συμφωνία για 10ετή σύμβαση) για τη διαχείριση των NPE της Eurobank και των δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων.Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FPS θα είναι αντιστοίχως οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.Τα βασικά στοιχεία του έργου «Cairo» είναι τα εξής:
To 20% των mezzanine notes και το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό των junior notes πωλούνται στην doValue τοις μετρητοίς. Η αποτίμηση που προκύπτει βάσει της ονομαστικής αξίας των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και της τιμής πώλησης των mezzanine και junior notes αντιστοιχεί στο 33,3% της συνολικής μεικτής αξίας του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.Η Eurobank διατηρεί το 5% των mezzanine και junior notes. Επιπλέον, διατηρεί το 100% των senior notes που θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ηρακλής).Τα υπόλοιπα mezzanine και junior notes θα διανεμηθούν στους μετόχους της Eurobank, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η διανομή αναμένεται το 3ο τρίμηνο του 2020, οπότε τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα αποενοποιηθούν.Τα ονομαστικά ποσά των senior, mezzanine και junior notes του έργου Cairo έχουν ως εξής: €2,4 δισ., €1,5 δισ. και €3,6 δισ. αντίστοιχα. Έχει ληφθεί η απαιτούμενη πιστοληπτική αξιολόγηση για όλα τα senior notes.Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A.
Νομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Allen & Overy LLP, Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και Milbank LLP.
doValueκόκκινα δάνειαNPEsEurobankHas video: Exclude from popular: 0- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δυσάρεστα νέα ανακοίνωσε ο Μουτσινάς
- Τι συμβαίνει στην καρδιά σου αν τρως κάθε μέρα τυρί
- Γρηγόρης Γκουντάρας για Τσολάκη: «Δεν θέλω να θυμάμαι τη συνεργασία μας, ήταν μια πολύ κακή στιγμή»
- Αυτή είναι η εντυπωσιακή παραλία που πρωταγωνιστεί στην νέα καμπάνια για τον τουρισμό
- Έκτακτο: Ξαναβγήκαν τα όπλα στον Μυλοπόταμο – Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς
- Νεκρός εντοπίστηκε ο 63χρονος ψαράς στη Χαλκιδική
- Βόλος: Θετικό στον ιό φιλικό ζευγάρι της 30χρονης εγκύου με κορωνοϊό
- Μαρίνα Πατούλη : Εντυπωσιακή η παρουσία της στην 66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
- Εδώ βρέθηκε η σορός του 54χρονου που σκοτώθηκε στον Υμηττό
- Σαν Αντόνιο: Αποτρόπαιο έγκλημα με 6 νεκρά μέλη οικογένειας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Καμπανάκι από λοιμωξιολόγους: Οι τοπικές καραντίνες στα νησιά απειλούν τον τουρισμό
- Τεράστιο σκάνδαλο με την υδροξυχλωρικίνη: Το Lancet απέσυρε τη σχετική μελέτη - Την αποκήρυξαν οι συγγραφείς της
- Η COSMOTE TV αναλαμβάνει την παραγωγή animated ταινιών για την ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τον κορωνοϊό
- Καιρός: Έρχεται ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Τι λένε οι μετεωρολόγοι (Χάρτες)
- Καρκίνος του θυρεοειδούς: Σημάδια και συμπτώματα που πρέπει να ξέρετε
- Λευκή γλώσσα: Τι «λέει» για την υγεία μας
- Eurobank: Έκλεισε το deal με την doValue - Μειώνεται στο 15,6% ο δείκτης NPEs
- Συναγερμός στο Βόλο: Θετικό στον κορωνοϊό ζευγάρι από τη Γερμανία - Έκλεισαν σχολεία
- Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επιδότηση για... λίγους - Τα μπόνους για την αγορά - Τι ισχύει για ποδήλατα, σκούτερ
- Τσίπρας στον Σχινιά: Συλλογική, αλλά και ατομική ευθύνη, να προστατεύσουμε το περιβάλλον (Photos)
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Eurobank: Έκλεισε το deal με την doValue - Μειώνεται στο 15,6% ο δείκτης NPEs
- Καμπανάκι από λοιμωξιολόγους: Οι τοπικές καραντίνες στα νησιά απειλούν τον τουρισμό
- Πώς να ξεκλειδώσετε το κινητό αν έχετε ξεχάσει το pin σας
- Η Σάλμα Χάγιεκ ζητά δικαιοσύνη για τον άγριο ξυλοδαρμό του Giovanni Lopez από αστυνομικούς (Photo)
- Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη η κίνηση στην πρώτη έξοδο από την καραντίνα (Photos)
- Ισχυρό πλήγμα στις ελληνικές εξαγωγές λόγω κορωνοϊού
- Ντοκιμαντέρ για το «Ρόκι» με παρουσιαστή τον Σταλόνε (video)
- Καιρός: Έρχεται ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Τι λένε οι μετεωρολόγοι (Χάρτες)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βανδαλισμοί και σε σπίτια παικτών της Μπενφίκα
- Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
- Γεννηματά: Αν δράσουν οι Τούρκοι, θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση
- Ξέσπασμα Πετρούνια: Νιώθω πραγματική θλίψη. Στεναχωριέμαι. Σκάω.
- Συναυλία του Κωνσταντίνου Βήτα σε ζωντανή μετάδοση από το ΚΠΙΣΝ
- Ηλεκτροκίνηση: Πόσο επιδοτούνται σκούτερ και ποδήλατα
- Αν κάνετε αυτό, τότε δεν θα μαυρίζουν οι μπανάνες!
- Έκτακτο: Ξαναβγήκαν τα όπλα στον Μυλοπόταμο – Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς
- Οι τοκογλύφοι πάνε Κολωνάκι: Ιστορία αλά Netflix με διαμάντια και ρουμπίνια