Διαπραγμάτευση και συνολική λύση χρέους

Σε ένα ιδιότυπο  μπρα ντε φερ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση μεταξύ των παραγόντων της Ευρωζώνης και των οίκων αξιολόγησης με επίδικο αντικείμενο την αποπληρωμή του χρέους της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Στο τραπέζι της συζήτησης  του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Ε. Βενιζέλου,  με τον Γερμανό ομόλογο του Β. Σόιμπλε, στο Βερολίνο, και με τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρισέ, στην Φρανκφούρτη, τέθηκε η συνολική λύση του προβλήματος του χρέους, οι ιδιωτικοποιήσεις και η ανάπτυξη.Η τακτική των οίκων αξιολόγησης έχει εκτινάξει το κόστος ασφάλισης των ελληνικών ομολόγων έναντι αθέτησης πληρωμών (CDS) την Πέμπτη, εν μέσω ανησυχιών για επιδείνωση της κρίσης χρέους στην Eυρωζώνη. Συγκεκριμένα το κόστος ασφάλισης των ελληνικών τίτλων αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης στις 2.200 μονάδες, σύμφωνα με το Markit. Αύξηση 95 μονάδων βάσης σημείωσαν και τα CDS της Πορτογαλίας που ανήλθαν στις 863 μονάδες βάσης. Την ίδια στιγμή κοντά στις 1.000 μονάδες βάσης κινούνται τα spreads τόσο της Πορτογαλίας όσο και της Ιρλανδίας, ενώ στις 1.380 μονάδες βρίσκεται η διαφορά απόδοσης του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου. Το κλίμα επιβάρυναν οι δηλώσεις του Ολλανδού υπουργού Οικονομικών Γιαν Κέες ντε Γιάγκερ πως θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στον ιδιωτικό κλάδο προκειμένου να λάβει μέρος στο δεύτερο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας. «Είναι αδύνατον να αφήσουμε τις τράπεζες να συμμετάσχουν εξολοκλήρου σε εθελοντική βάση» δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών στην ολλανδική εφημερίδα Het Financieele Dagblad, προσθέτοντας ότι οι οίκοι αξιολόγησης ίσως θεωρήσουν ένα τέτοιο σενάριο ως «επεισόδιο αξιολόγησης». Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου Τσάρλς Νταλλάρα μιλώντας ,την Πέμπτη, στο Bloomberg δήλωσε πως οι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομόλογων ίσως είναι πρόθυμοι να διακινδυνέψουν μια σχεδιασμένη και ελεγχόμενη χρεοκοπία για να συνδράμουν στην επίλυση της κρίσης χρέους. Η εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει ότι η επαναφορά την Τετάρτη, από τη Γερμανία της πρότασης που είχε υποβάλει πριν από ένα μήνα -για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων που έχουν οι τράπεζες και άλλοι ιδιώτες επενδυτές με νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας- σημαίνει ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θεωρεί ότι η χρεοκοπία της Ελλάδας για ένα μικρό χρονικό διάστημα είναι ένα αποδεκτό τίμημα, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των ιδιωτών.Την Πέμπτη, ο Γερμανός υφυπουργός Οικονομικών Γιεργκ Άσμουσεν δήλωσε στην τηλεόραση του Ρόιτερ ότι «μπορούμε να θέσουμε και άλλες επιλογές στο τραπέζι, όπως την ανταλλαγή των ομολόγων», επειδή, όπως είπε, οι οίκοι προτίθενται να θεωρήσουν ως χρεοκοπία και τη γαλλική πρόταση για την εθελοντική αναχρηματοδότηση από τους ιδιώτες των ομολόγων που θα λήξουν έως το 2014 με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας.