Οι ήρωες του δάσους:Περιπέτειες στο τσίρκο

 Ο Μπουγκ, μια εξημερωμένη αρκούδα, περιμένει πως και πώς να κάνει ένα ταξίδι αναψυχής, όπως κάθε χρόνο, με την ανδροπαρέα του. Όταν ο καλύτερος του φίλος, ο ζωηρός και πολυλογάς Έλιοτ το ελάφι, τον κρεμάει λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, εκείνος αν και απογοητευμένος δεν αποθαρρύνεται και αποφασίζει να φύγει μόνος του για ένα ταξίδι, το οποίο θα τον οδηγήσει σε ένα περιοδεύον τσίρκο από τη Ρωσία. Εκεί, ο Μπουγκ θα γνωρίσει τον Νταγκ, μια τεμπέλα αρκούδα που δε θέλει πια να γίνεται θέαμα στο τσίρκο. Σύντομα, ο Νταγκ τον πείθει να αλλάξουν ρόλους και ζωές.
Εκείνος να επιστρέψει στο δάσος και ο Μπουγκ να εργαστεί στο τσίρκο στη θέση του. Ο Μπουγκ δέχεται την προσφορά χωρίς ενδοιασμούς, καθώς στο μεταξύ είναι ερωτευμένος με την Ούρσα, μια θηλυκή αρκούδα από τη Ρωσία που περπατάει σε τεντωμένο σκοινί και χορεύει με επιδεξιότητα στην πίστα του τσίρκου. Το ζευγάρι αρχίζει να δουλεύει μαζί ως ντουέτο με μεγάλη επιτυχία. Και ενώ η ζωή κυλάει αρμονικά, εμφανίζονται ο Έλιοτ και οι υ