ΕΛΛΑΚΤΩΡ : Καλύφθηκε η έκδοση ομολόγου 600 εκ. ευρώ
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης πρώτης τάξεως ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,375%, λήξη το 2024 και τιμή έκδοσης 100%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα
Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε., για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές σχετικά με την έκδοση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο όμιλος συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων ανά τον κόσμο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το αντικαρκινικό τρόφιμο που θωρακίζει ήπαρ, καρδιά και εγκέφαλο
- Παραιτήσεις λόγω σκανδάλων στο ΣΥΡΙΖΑ
- Airbnb: Μαζικές εξώσεις ενοικιαστών - Τους διώχνουν αν οφείλουν έναν μήνα (vid)
- Η KGB δολοφόνησε τον Αλμπέρ Καμύ γιατί ήταν εχθρός της Σοβιετικής Ένωσης;
- Γιατί το Μαξίμου έπαψε «εν πτήσει» τον υφυπουργό Αντώνη Διαματάρη
- Βίκυ Καγιά για GNTM: Τα κορίτσια είναι μέσα πέντε μήνες και έχουν τρελαθεί
- H Βίβιαν Κοντομάρη αποκαλύπτει πώς έχασε 12 κιλά σε 6 μήνες
- Επέτειος Γρηγορόπουλου : Ξεκίνησε η πορεία μαθητών-φοιτητών στα Προπύλαια
- ΑΔΕΔΥ: Κερδισμένοι & χαμένοι -Οι έδρες στην ΕΕ & Δύο σενάρια για Πρόεδρο
- GNTM: Το story της Άννας Μαρίας στο Instagram που διαγράφηκε κακήν κακώς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις In.gr
- Παραιτήσεις λόγω σκανδάλων στο ΣΥΡΙΖΑ
- Επέτειος Γρηγορόπουλου : Ξεκίνησε η πορεία μαθητών-φοιτητών στα Προπύλαια
- Γρηγορόπουλος 2008 : Μια έκρηξη που τα σημάδια της είναι ακόμη εδώ
- Την Πέμπτη στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης
- Απέλασαν από την Ελλάδα τον πρέσβη της Λιβύης – Τι είπε ο Δένδιας
- Ζώδια: Πώς αντιδρούν στην απιστία
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ : Καλύφθηκε η έκδοση ομολόγου 600 εκ. ευρώ
- «Μαύρες τρύπες» στη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης
- Αθώος ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη
- Αποχώρησε φωνάζοντας προς τον πάγκο της Άρσεναλ ο Οζίλ
- Τελευταία Νέα In.gr
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ : Καλύφθηκε η έκδοση ομολόγου 600 εκ. ευρώ
- Δήμος Αναστασιάδης – Τζένη Θεωνά: Η αμήχανη στιγμή στον τηλεοπτικό αέρα
- Παραιτήσεις λόγω σκανδάλων στο ΣΥΡΙΖΑ
- Αθώος ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη
- Την Τρίτη το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής
- Επέτειος Γρηγορόπουλου : Ξεκίνησε η πορεία μαθητών-φοιτητών στα Προπύλαια
- Άλλη μια διάκριση για την AVM στα European Hardware Community Awards 2019
- Μαύρα ζουμιά από τις εγκαταστάσεις βιολογικού Ιεράπετρας φεύγουν στη θάλασσα
- Αποχώρησε φωνάζοντας προς τον πάγκο της Άρσεναλ ο Οζίλ
- Ολα στο τραπέζι, και η μείωση του κόστους δεδομένων στην κινητή τηλεφωνία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κοινωνικό μέρισμα: Με αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα -Πότε θα ανοίξει
- Ελληνοφρένεια σε Μπογδάνο: Είναι ρουφιάνος, δεν παίρνουμε πίσω ούτε λέξη
- Πρόταση για χρηματοδότηση ομίλου στον οποίο προεδρεύει η σύζυγός του κατέθεσε ο Γ. Πατούλης
- 8μηνες συμβάσεις για 19 θέσεις στο δήμο Φλώρινας
- Ξανά στο προσκήνιο οι ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη στη Γερμανία
- Airbnb: Μαζικές εξώσεις ενοικιαστών - Τους διώχνουν αν οφείλουν έναν μήνα (vid)
- Αν θες ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο
- Πατέρας Γιακουμάκη: Αθώος μετά τη μήνυση του πρώην διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής
- Δείτε τα νούμερα (18/54) στην Late Night ζώνη για χθες, 5/12/2019
