ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΠΡΟΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΡ

Ρεπορτάζ : Δημήτρης Πεφάνης(από ΤΑ ΝΕΑ)Νέα σελίδα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανοίγει η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στην Alpha Bank και τη Eurobank με τη σφραγίδα του εμίρη του Κατάρ, ο οποίος μπαίνει... δυναμικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα καθώς αναδεικνύεται πρωταγωνιστής στο νέο σχήμα.Η ανακοίνωση του ντιλ που αναμένεται επίσημα μετά το μεσημέρι (14.00) σε συνέντευξη Τύπου, φιλοδοξεί να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα που επικρατεί τόσο στις τράπεζες όσο και στο Χρηματιστήριο προσφέροντας χρηματοδοτική ανάσα, ενώ εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων σε ολόκληρη την αγορά.Με τη συνένωση δημιουργείται η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και η 25η στην Ευρώπη με βάση το ενεργητικό, το οποίο προσεγγίζει τα 150 δισ. ευρώ.Πάντως με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σχέδιο συγχώνευσης προβλέπει ότι σε πρώτη φάση ο επενδυτικός βραχίονας του Κατάρ, Qatar Investment Authority, θα συνεισφέρει ποσό 400 - 500 εκατ. ευρώ καλύπτοντας μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσουν οι τράπεζες, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες θα είναι της τάξης του 1,2 - 1,5 δισ. ευρώ.Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ανάλογα με το ύψος αλλά και τη συμμετοχή των βασικών μετόχων, το Κατάρ εκτιμάται - σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρεαν χθες από τραπεζικές πηγές - ότι θα αποκτήσει ποσοστό της τάξης του 20% στη νέα τράπεζα. Σημειώνεται ότι ήδη ο επενδυτικός βραχίονας του Κατάρ κατέχει περίπου 5% στην Alpha Bank, μέσω του επενδυτικού fund Paramount. Το EFG Group (συμφερόντων Λάτση) που κατέχει 44,8% στη Eurobank, εκτιμάται ότι θα έχει 13% - 15% στη νέα τράπεζα και η οικογένεια Κωστόπουλου, που κατέχει 9% στην Alpha Bank, θα έχει περίπου 5%. Το 30% του μετοχικού κεφαλαίου θα κατέχουν ξένοι θεσμικοί επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα βρίσκεται στα χέρια των μικρομετόχων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για το όνομα της τράπεζας, ανάμεσα σε άλλα εμφανιζόταν χθες το Alpha-Eurobank.Το παρασκήνιο. Οι συζητήσεις μεταξύ των τραπεζών είχαν αρχίσει από την άνοιξη, όταν χάλασε το ντιλ της Alpha Bank με την Εθνική και κλιμακώθηκαν το καλοκαίρι λόγω της κρίσης. Κορυφαία στελέχη και των δύο τραπεζών ταξίδεψαν στο εμιράτο κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ η τελική συμφωνία φέρεται να κλείδωσε το πρωί του Σαββάτου, με επικύρωσή της από το Κατάρ.Η παρουσία του εμιράτου και η οικονομική ενίσχυση που αποφέρει για τις δύο τράπεζες ήταν καταλυτικής σημασίας για την ολοκλήρωση του ντιλ.Λόγω της κρίσης και του δυσμενούς διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο η Alpha Bank όσο και η Eurobank αντιμετώπιζαν προβλήματα ρευστότητας αλλά και κεφαλαιακής επάρκειας, κάτι που θα τις οδηγούσε υποχρεωτικά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.Aυτό σήμαινε ότι το κράτος θα αποκτούσε κοινές μετοχές των τραπεζών, όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλος, και ουσιαστικά θα είχε ως αποτέλεσμα την κρατικοποίησή τους.Επίσης, η κάθετη πτώση τιμών των μετοχών που έχασαν περισσότερο από 20% της αξίας τους μέ