Τι προβλεπει το σχεδιο για την αυξηση κεφαλαιου που ανακοινωσε η alpha bank

Στόχο να αντλήσει από ιδιώτες μετόχους 550 εκατ. ευρώ θέτει η Alpha Bank με βάση το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας το οποίο παρουσιάστηκε χθες. Η συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας θα ανέλθει στο ποσό των...
4,571 δισ. ευρώ. Κάθε ιδιώτης μέτοχος θα παίρνει για κάθε μετοχή και Warrants, δηλαδή δικαιώματα επί των τίτλων του ΤΧΣ, τα οποία θα αντιπροσωπεύουν την απόκτηση 7,31 ως 9 μετοχών που θα έχει στην κατοχή του το ΤΧΣ. Ο ακριβής αριθμός αποτελεί στοιχείο το οποίο θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των ιδιωτών στην κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας. Το σχέδιο προβλέπει Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με καταβολή μετρητών έως 550 εκατ. ευρώ που υλοποιείται με έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού 457,1 εκατ. με δικαίωμα προτίμηση υπέρ των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές και έκδοση νέων κοινών μετά την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές. Επίσης περιλαμβάνει έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 92,9 εκατ., οι οποίες θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας. Προβλέπεται συμμετοχή του ΤΧΣ με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού 4.113,9 εκατ. (ή 4.021 αν καλυφθεί ιδιωτικά πλήρως το ποσό των 550 εκατ. ευρώ). Η τιμή διαθέσεως θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της τράπεζας που θα λάβει έγκριση από τη γενική συνέλευση. Οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα κοινή μετοχή θα λάβουν, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών από τις μετοχές που θα αναλάβει το ΤΧΣ (Warrants). Στο πλαίσιο των warrants, επενδυτές θα δύνανται να αποκτήσουν κοινές μετοχές της τραπέζης, κυριότητος του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο, και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών. Η διευρυμένη κεφαλαιακή βάση ύψους ευρώ 7,9 δισ., η οποία θα προκύψει με την ολοκλήρωση της Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, αντιστοιχεί σε δείκτη μοχλεύσεως 9,7x (3) επί του συνόλου του ενεργητικού και παρέχει εχέγγυα για την προστασία του Ισολογισμού της τράπεζας. Οι συνελεύσεις έχουν οριστεί για τις 6 Απριλίου, η επαναληπτική για τις 11 του μηνός και η δεύτερη επαναληπτική για τις 16 Απριλίου.