Πενταετες ομολογο απο τα ελπε

Γράφει ο Νίκος ΚούτρικαςΟικονομικός συντάκτης ΕΣΗΕΑΑγαπητό Fimotro,Την εντολή στις τράπεζες Alpha Bank A.E., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. για... την έκδοση του πενταετούς ομολόγου έδωσαν τα ΕΛΠΕ.Η ανακοίνωση του ομίλου έχει ως εξής:

"Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:
Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης Ευρω-ομολόγου ύψους $400 εκατ. τον Μάιο του 2014, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ανέθεσε στις τράπεζες Alpha Bank A.E., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. τη διοργάνωση έκδοσης Ευρω-ομολόγου πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου (η «Έκδοση»).

Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης της Έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με σκοπό την μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου".

H διάθεση των ΕΛΠΕ να προχωρήσουν με νέο εταιρικό ομόλογο, εφόσον αυτό κριθεί συμφέρον, επί της ουσίας είχε προδιαγραφεί από τις τοποθετήσεις της διοίκησης το προηγούμενο διάστημα ενώ δεν έλειπαν και σχετικές αναφορές - εκτιμήσεις των αναλυτών. Άλλωστε διαρκές ζητούμενο για τον όμιλο παραμένει η αναδιάρθρωση του χρέους σε συνδυασμό με τη συνολική απομόχλευση, ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά κόστη.

Στο πλαίσιο εκτιμήθηκε ότι η συγκυρία είναι θετική και ότι ο όμιλος μπορεί να την εκμεταλλευτεί με νέα έκδοση.

Σημειώνεται ότι, τα ΕΛΠΕ έχουν ήδη δύο ομόλογα ένα ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8% και λήξη το 2017 και ένα ύψους 400 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2016.