Εκλεισε η συμφωνια πωλησης της emporiki bank στην alpha bank

Ρεπορτάζ : Γιάννης Παπαδογιάννης
(από την Καθημερινή)
Ολοκληρώθηκε και το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Alpha Bank και Credit Agricole για τη μεταβίβαση της Emporiki Bank στην πρώτη και τις αμέσως επόμενες ημέρες -πιθανότατα νωρίς σήμερα το...
πρωίθα ανακοινωθεί η τελική συμφωνία για τη συναλλαγή. Πρόκειται για εξαιρετικής σπουδαιότητας συμφωνία για τον Ομιλο Alpha Bank, καθώς με την απόκτηση της Emporiki Bank ουσιαστικά «κλειδώνει» η ιδιωτική φυσιογνωμία της τράπεζας. Παράλληλα ενισχύει αποφασιστικά το ειδικό βάρος του ομίλου στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών για την πλήρη αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης της Alpha Bank στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης θα χρειαστούν λιγότερα από 1 δισ. ευρώ κεφάλαια. Με το συμβολικό τίμημα του 1 ευρώ η Alpha Bank αποκτά κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα, όπως σημειώνουν στελέχη της τράπεζας, τα οφέλη από την εκμετάλλευση των συνεργειών που θα δημιουργηθούν από τη συγχώνευση σε βάθος χρόνου θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι Γάλλοι έχουν ανακεφαλαιοποιήσει την Emporiki Bank με περίπου 2,3 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον 700 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση έναντι μελλοντικών κινδύνων. Σύμφωνα με στελέχη της Alpha Bank, η Credit Agricole, πέραν της κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 2,3 δισ. ευρώ που κατέβαλε τον περασμένο Ιούλιο, θα καταβάλει πριν από την εξαγορά επιπλέον κεφάλαια ύψους 0,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους 150 εκατ. ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές. Σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση της τράπεζας: «Η Credit Agricole θα έχει την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως. Με τη συμφωνία αυτή το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά 3 δισ. ευρώ και συμβάλλει στο υπάρχον σχέδιο ανακεφαλοποιήσεως της τράπεζας. Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Η εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια. Με βάση τα στοιχεία του 2011, το νέο σχήμα θα έχει ενεργητικό ύψους 80 δισ. ευρώ, καταθέσεις 40,6 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των δανείων (μετά από προβλέψεις) φτάνει τα 63,2 δισ. ευρώ.