Ανοιγουν τα βιβλια προσφορων για αυξησεις κεφαλαιου alpha bank kai πειραιως...
19:31 24/3/2014
- Πηγή: Fimotro
Πριν από λίγα λεπτά με μια αιφνιδιαστική απόφασή της η Πειραιώς αποφάσισε να ανοίξει βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ...
Σύμφωνα με ανώτατη πηγή της τράπεζας, το ενδιαφέρον είναι εντυπωσιακά μεγάλο και θεωρείται βέβαιο ότι θα καλυφθεί τουλάχιστον μία φορά.
Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε πρώτο το Newmoney. gr, και η Αlpha Bank προχωρά σε για άνοιγμα του βιβλίου προσφορών,
πριν συγκληθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, που είναι προγραμματισμένη για τις 28 Μαρτίου. Στις 17:30 η τράπεζα επιβεβαίωσε και με επίσημη ανακοίνωσή της το ρεπορτάζ.
Σύμφωνα με απόφαση της γενικής διεύθυνσης της Alpha, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, πρόκειται να ανοίξει βιβλίο προσφορών με μία έκπτωση έναντι της χρηματιστηριακής τιμής που υπολογίζεται στο 15%. 'Ετσι η τιμή διάθεσης των μετοχών αναμένεται να διαμορφωθεί στα 0,61 ευρώ, ωστόσο άλλες πηγές ανέφεραν ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών θα ανέλθει στα 0,65 ευρώ.
Με το βιβλίο των προσφορών δεν επηρεάζεται η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και κατόχων warrants, καθώς ανάλογα με τη ζήτηση που θα διαμορφωθεί, οι μέτοχοι και οι κάτοχοι warrants θα πάρουν bonus συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου, αφού δηλαδή καλυφθεί η ζήτηση στο εξωτερικό, θα δοθούν μετοχές και στους μετόχους και κατόχους warrants της Alpha.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση που έχει διαμορφωθεί για τις μετοχές της Alpha, έχει ήδη ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ, ενώ όπως είναι γνωστό η Alpha ζητά μόλις 1,2 δισ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Η Alpha Bank ανακοινώνει σήμερα τη διεξαγωγή πλήρους εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της, που θα λάβει χώρα με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, με στόχο την άντληση ποσού Ευρώ 1,2 δισεκατομμυρίων. Τα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης με υψηλής ποιότητος εποπτικά κεφάλαια, η οποία θα διευκολύνει την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατομμυρίων. Η προσφορά θα γίνει προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τραπέζης, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.
Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 6ης Μαρτίου για την πρόθεση διενέργειας αύξησης κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της διαδικασίας book-building για επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Το δ.σ. θα ζητήσει την έγκριση της γενικής συνέλευσης, που θα συγκληθεί στις 28 Μαρτίου για να προχωρήσει με την αύξηση κεφαλαίου και να καθορίσει το timing και τους όρους της, σκοπεύοντας να προτείνει το συνολικό ποσό της αύξησης να ανέλθει στα 1,75 δισ. ευρώ.
Οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International λειτουργούν ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners, η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited είναι Joint Bookrunners και η BNP Paribas λειτουργεί ως Co-Lead Manager.
Πηγή: .newmoney.gr
Σύμφωνα με ανώτατη πηγή της τράπεζας, το ενδιαφέρον είναι εντυπωσιακά μεγάλο και θεωρείται βέβαιο ότι θα καλυφθεί τουλάχιστον μία φορά.
Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε πρώτο το Newmoney. gr, και η Αlpha Bank προχωρά σε για άνοιγμα του βιβλίου προσφορών,
Σύμφωνα με απόφαση της γενικής διεύθυνσης της Alpha, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, πρόκειται να ανοίξει βιβλίο προσφορών με μία έκπτωση έναντι της χρηματιστηριακής τιμής που υπολογίζεται στο 15%. 'Ετσι η τιμή διάθεσης των μετοχών αναμένεται να διαμορφωθεί στα 0,61 ευρώ, ωστόσο άλλες πηγές ανέφεραν ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών θα ανέλθει στα 0,65 ευρώ.
Με το βιβλίο των προσφορών δεν επηρεάζεται η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και κατόχων warrants, καθώς ανάλογα με τη ζήτηση που θα διαμορφωθεί, οι μέτοχοι και οι κάτοχοι warrants θα πάρουν bonus συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου, αφού δηλαδή καλυφθεί η ζήτηση στο εξωτερικό, θα δοθούν μετοχές και στους μετόχους και κατόχους warrants της Alpha.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση που έχει διαμορφωθεί για τις μετοχές της Alpha, έχει ήδη ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ, ενώ όπως είναι γνωστό η Alpha ζητά μόλις 1,2 δισ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Η Alpha Bank ανακοινώνει σήμερα τη διεξαγωγή πλήρους εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της, που θα λάβει χώρα με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, με στόχο την άντληση ποσού Ευρώ 1,2 δισεκατομμυρίων. Τα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης με υψηλής ποιότητος εποπτικά κεφάλαια, η οποία θα διευκολύνει την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατομμυρίων. Η προσφορά θα γίνει προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τραπέζης, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.
Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 6ης Μαρτίου για την πρόθεση διενέργειας αύξησης κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της διαδικασίας book-building για επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Το δ.σ. θα ζητήσει την έγκριση της γενικής συνέλευσης, που θα συγκληθεί στις 28 Μαρτίου για να προχωρήσει με την αύξηση κεφαλαίου και να καθορίσει το timing και τους όρους της, σκοπεύοντας να προτείνει το συνολικό ποσό της αύξησης να ανέλθει στα 1,75 δισ. ευρώ.
Οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International λειτουργούν ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners, η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited είναι Joint Bookrunners και η BNP Paribas λειτουργεί ως Co-Lead Manager.
Πηγή: .newmoney.gr
Keywords
alpha bank, βιβλια, alpha, kai, πειραιως, eurobank alpha, alpha eurobank, προσφορες, πειραιως, alpha, kai, deutsche bank, goldman sachs, bnp paribas, τραπεζες, συμμετοχή, bonus, ελλαδα, europe, london, branch, sachs, joint, global, ubs, bnp, τραπεζα πειραιως, ωρα, bnp paribas, bnp, ubs, αυξηση, βιβλιο, γινει, ευρω, ζητα, ιδια, πηγη, συνεχεια, συμμετοχή, τιμη, φορα, building, bonus, book, branch, deutsche bank, global, goldman sachs, χωρα, joint, london, μια φορα, πηγες, πληροφοριες, sachs, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Γέννησε μέσα σε ταξί στην Ακαδημίας ..(Εικόνες)
- 91χρονος ασελγησε σε βαρος 16χρονης στη χαλκιδα !
- Πάμε Στοίχημα: Κέρδισε απίστευτο ποσό με μόλις 3 ευρώ!
- Σταμπα με καμερα στο κεφαλι του σκυλου....VIDEO
- Ενα απο τα πιο τρομαχτικα βιντεο με αρκουδα....VIDEO
- Νεκρός βρέθηκε πασίγνωστος ηθοποιός
- Αθάνατα πρωινά – Η Σίσσυ Χρηστίδου μας λέει καλημέρα με το εσώρουχο της [βίντεο]
- Meρισμα απο το πρωτογενες πλεονασμα θα λαβουν και 500.000 ανασφαλιστοι...
- Alter, ανοικτό, λόγω εκκένωσης
- Boeing Malaysia Airlines: αυτοί είναι οι 239 επιβάτες της μοιραίας πτήσης [video]
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- 91χρονος ασελγησε σε βαρος 16χρονης στη χαλκιδα !
- Meρισμα απο το πρωτογενες πλεονασμα θα λαβουν και 500.000 ανασφαλιστοι...
- Υποψηφια με τον συνδυασμο του νικου χιωτακη η γιατρος σοφια παντου
- Τετ α τετ δ/ντη α.τ. αγιου παντελεημονα με τον χρηστο τεντομα
- Προταση απο την ''ελια'' σε παταβουκα και αλ σαλεχ για το ευρωψηφοδελτιο...
- Οι απολυμενοι της ερτ συμμετεχουν στην παρελαση της 25ης μαρτιου
- Τεραστια επιτυχια της πειραιως καλυφθηκε η αμκ 1.75 δις ευρω
- Kai o σαμαρας στοχος παρακολουθησεων...
- Συναντηση με τον παπα φραγκισκο θα εχει την παρασκευη ο καρολος παπουλιας...
- Πορτα στη δημοκρατια
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Ανοιγουν τα βιβλια προσφορων για αυξησεις κεφαλαιου alpha bank kai πειραιως...
- Πορτα στη δημοκρατια
- Οι απολυμενοι της ερτ συμμετεχουν στην παρελαση της 25ης μαρτιου
- Meρισμα απο το πρωτογενες πλεονασμα θα λαβουν και 500.000 ανασφαλιστοι...
- 91χρονος ασελγησε σε βαρος 16χρονης στη χαλκιδα !
- Υποψηφια με τον συνδυασμο του νικου χιωτακη η γιατρος σοφια παντου
- Kai o σαμαρας στοχος παρακολουθησεων...
- Τετ α τετ δ/ντη α.τ. αγιου παντελεημονα με τον χρηστο τεντομα
- Τεραστια επιτυχια της πειραιως καλυφθηκε η αμκ 1.75 δις ευρω
- ''να αλλαξουμε τον τροπο που δοξαζουμε το παρελθον μασ''...
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Αιγυπτος: σε θανατο καταδικαστηκαν 529 μελη των αδελφων μουσουλμανων
- Jared Leto: Σκέφτηκα να πάρω ναρκωτικά στα Όσκαρ
- ΒΙΝΤΕΟ-Δέκα σενάρια για το τέλος της ανθρωπότητας
- Στην αγκαλιά του Νεϊμάρ η Ζιζέλ (ΦΩΤΟ)
- Ο ΑΡΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ...
- «Στις ευρωεκλογές δεν επιτρέπεται η χαλαρή ψήφος»
- Μια νέα Εφημερίδα στο Διαδίκτυο
- Η πρόταση των αγελαδοτρόφων για το γάλα...
- Υποτροφίες από το μη-κερδοσκοπικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY (AIT) στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
- Γ. Σακελλαρίδης: «Η Αθήνα γιορτάζει την 25η Μαρτίου με κλούβες και ΜΑΤ»