ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ρήτρα αειφορίας με δεσμεύσεις επιδόσεων ESG στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
Πρωτοποριακά χαρακτηριστικά έχει το νέο εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στόχος του οποίου είναι να αντληθούν κεφάλαια μέχρι 300 εκατ. ευρώ. Η νέα ομολογιακή έκδοση είναι συνδεδεμένη με ρήτρα αειφορίας και είναι η πρώτη του είδους για την ελληνική αγορά των διαπραγματεύσιμων στο χρηματιστήριο εταιρικών τίτλων.
Η ρήτρα αειφορίας είναι συνδεδεμένη με την δέσμευση του εκδότη να ανταποκρίνεται σε ζητήματα περιβάλλοντος,
Προβλέπεται μάλιστα ότι σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων θα υπάρχει προσαύξηση του επιτοκίου κατά 0,20%… Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει το ειδικό και ξεχωριστό ενδιαφέρον που έχει ένα ομόλογο με ρήτρα αειφορίας καθώς μέσω συγκεκριμένων δεικτών καταγράφεται η επίδοση σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (δείκτες ESG) ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνεται η ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν αξία και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποφάσισε την έκδοση του ομολόγου «νέας γενιάς» στη συνεδρίασή του στις 29 Νοεμβρίου. Η διάρκεια του εταιρικού ομολόγου θα είναι 7ετής με ελάχιστο ζητούμενο ποσό τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ το πλαφόν του οριοθετείται στα 300 εκατ. ευρώ.
Όπως όλα δείχνουν η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς θα ξεκινήσει πιθανότατα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, δίνοντας για πρώτη φορά την δυνατότητα στους Έλληνες επενδυτές να συμμετάσχουν σε εταιρική έκδοση με ρήτρα αειφορίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωσηΗ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 29ης Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, ποσού έως ευρώ 300.000.000, με ελάχιστο ποσό τα ευρώ 200.000.000, με διάρκεια επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο»), τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές είναι κατάλληλες.
Το Ομολογιακό Δάνειο θα εκδοθεί με βάση το Πλαίσιο Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας της Εταιρείας (το «Πλαίσιο»), το οποίο εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.gekterna.com, και θα προβλέπει την προσαύξηση του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου κατά 0,20%, σε περίπτωση μη επίτευξης από την Εταιρεία του
Στόχου Αειφορικής Επίδοσης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πλαίσιο, καθώς και σε περίπτωση μη προσήκουσας δημοσίευσης από την Εταιρεία και επαλήθευσης από πιστοποιημένο εξωτερικό εμπειρογνώμονα των πληροφοριών που οφείλει να δημοσιοποιεί βάσει του Πλαισίου.
Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αποχωρήσεις στελεχών από τη Lamda Development
- Μέτρα για την πανδημία θα ανακοινώσει στις 11:00 ο Κ. Μητσοτάκης
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Eκδίδει ομόλογο έως 300 εκατ. με «ρήτρα αειφορίας»
- JP Morgan: Στην επενδυτική βαθμίδα η Ελλάδα στο β’ εξάμηνο του 2022
- Διατήρηση των συνδεδεμένων, με παράλληλη ενίσχυση ζωοτροφών και κτηνοτροφίας
- Noval Property: Ανοίγει βιβλίο για πράσινο ομόλογο και προωθεί επενδύσεις
- Μέτρα για τη δημόσια υγεία εν όψει εορτών θα εξαγγείλλει σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Nτε Γκίντος: Η ΕΚΤ θα παραμείνει «χαλαρή» μετά το PEPP – Υψηλή η μόχλευση στα cryptos
- Θεσσαλονίκη: Στο «φως» κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων
- Νέα μέτρα θα ανακοινώσει ο Κ. Μητσοτάκης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ρήτρα αειφορίας με δεσμεύσεις επιδόσεων ESG στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
- Μητσοτάκης: Ανακοινώνει μέτρα για την πανδημία εν όψει Χριστουγέννων
- Εμφανίστηκε στο Δικαστήριο ο ψευτογιατρός, αλλά διατάχθηκε η αποχώρησή του
- Παπαθανάσης στο 3rd Family Business Conference: Μέσα σε 60 μέρες η υπαγωγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο
- Τεχνική Ολυμπιακή: Στα 4,8 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών και θετικά EBITDA στο 9μηνο
- ΣΙΔΜΑ: Αύξηση τζίρου κατά 72,1% στο 9μηνο – Στα 162 εκατ. ευρώ
- Marta Ortega: Η κόρη του ιδρυτή των Zara στο τιμόνι του ομίλου Inditex
- Την Παρασκευή τα βραβεία της Ελληνικής Ναυτιλίας
- Χρηματιστήριο: Νέα βουτιά και στο βάθος… rebalancing
- Άγρια ληστεία στην Πέλλα: Φίμωσαν και χτύπησαν 76χρονο-Του πήραν 10.000 ευρώ
- Τελευταία Νέα Mononews
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ρήτρα αειφορίας με δεσμεύσεις επιδόσεων ESG στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
- Τεχνική Ολυμπιακή: Στα 4,8 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών και θετικά EBITDA στο 9μηνο
- Παπαθανάσης στο 3rd Family Business Conference: Μέσα σε 60 μέρες η υπαγωγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο
- Χρηματιστήριο: Νέα βουτιά και στο βάθος… rebalancing
- ΣΙΔΜΑ: Αύξηση τζίρου κατά 72,1% στο 9μηνο – Στα 162 εκατ. ευρώ
- Την Παρασκευή τα βραβεία της Ελληνικής Ναυτιλίας
- Βογιατζόγλου: Αύξηση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο
- Marta Ortega: Η κόρη του ιδρυτή των Zara στο τιμόνι του ομίλου Inditex
- EasyJet: Θα πραγματοποιήσει χειμερινά ταξίδια ανεξαρτήτως της διασποράς της μετάλλαξης Όμικρον
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ομόλογο έως 300 εκατ. με «ρήτρα αειφορίας»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αχαΐα-κακοκαιρία: Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι από αυτοκίνητο - Προβλήματα σε παραλιακές περιοχές
- IRU and UNECE sign new eTIR MoU on paperless and contactless transit
- Γκολφ: Ο Γουντς θα επιστρέψει στο παιχνίδι, αλλά όχι με πλήρη απασχόληση
- Αναπλάθεται η Λ. Βασιλίσσης Όλγας – “Πράσινες” διαδρομές στα Εξάρχεια
- Νέα μέτρα για αναχαίτιση της Όμικρον ενόψει Χριστουγέννων, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για άνω των 60 ετών
- Παπαθανάσης: Σε 60 μέρες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο
- Intracom: Αύξηση 7,5% στις πωλήσεις το εννεάμηνο
- Intrum: Ακρίβεια (86%) και ενδεχόμενο lockdown (77%) ανησυχούν τους Έλληνες
- Pepco: Σχέδια επέκτασης στην Ελλάδα το 2022-Νέος παίκτης στο λιανεμπόριο
- Η Όμικρον πλήττει τις ασιατικές αγορές- «Βουτιά» 2,42% ο Kospi