Επιβεβαίωση mononews: Ο Τιτάνας βγαίνει στις διεθνείς αγορές με νέο ομόλογο €250 εκατ.-Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance
Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιουνίου 2021 και αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων ομολογιών
Σε νέα έκδοση 7ετούς ομολόγου ύψους 250 εκατ. ευρώ, προχωρά η διοίκηση του ομίλου ΤΙΤΑΝ
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:
Η Titan Global Finance Plc (ο «Εκδότης» και ο «Προσφέρων»), θυγατρική της Titan Cement International S.A., εξέδωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς, η οποία υπόκειται στους συνήθεις περιορισμούς που διέπουν τις προτάσεις, προς τους κατόχους των εγγυημένων ομολογιών της με τοκομερίδιο 3,5%, με λήξη τον Ιούνιο του 2021, συνολικού ποσού έκδοσης €300.000.000 και τρέχοντος υπολοίπου €287.800.000 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»). Η πρόταση προς τους κατόχους αφορά στην εξαγορά του συνόλου ή μέρους των Υφιστάμενων Ομολογιών τους έναντι μετρητών (η «Πρότασης Εξαγοράς»).
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή τοις μετρητοίς από τον Προσφέροντα στους κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών ποσού €1.016 ανά €1.000 ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η ή περί την 9 η Ιουλίου 2020 (εκτός εάν υπάρξει παράταση, τροποποίηση ή ακύρωση από τον Προσφέροντα). Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Εξαγοράς (το «Πληροφοριακό Δελτίο Πρότασης Εξαγοράς») των Υφιστάμενων Ομολογιών, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που διέπουν την Πρόταση Εξαγοράς.
Η εξαγορά τυχόν Υφιστάμενων Ομολογιών από τον Προσφέροντα εξαρτάται από την εκπλήρωση ή παραίτηση από τον Προσφέροντα ενός όρου χρηματοδότησης, ήτοι της επιτυχούς έκδοσης και προσφοράς (η «Νέα Προσφορά Ομολογιών») νέων ομολογιών σε ευρώ (οι «Νέες Ομολογίες») με στόχο ένα συνολικό ποσό κεφαλαίου της τάξης των €250.000.000 και με λήξη σε επτά έτη. Οι Νέες Ομολογίες θα φέρουν την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Titan Cement International S.A. και, για όσο διάστημα παραμένει εγγυητής σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, της Titan Cement Company S.A. Η προσφορά των Νέων Ομολογιών θα διέπεται από τους όρους που διατυπώνονται εκτενέστερα στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς (το «Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς»), το οποία σε προκαταρκτική μορφή θα τεθεί στη διάθεση, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που διέπουν την προσφορά και διανομή, των υποψήφιων επενδυτών στις Νέες Ομολογίες και το οποία θα δημοσιευθεί, όταν οριστικοποιηθεί, στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας, The Irish Stock Exchange plc, που δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών τις οποίες έχει αποδεχθεί ο Προσφέρων σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.
Η Eurobank S.A., η HSBC Bank plc και η Société Générale έχουν ορισθεί από τον Προσφέροντα προκειμένου να ασκήσουν χρέη Διαχειριστή της Προσφοράς (Deal Managers) και η Lucid Issuer Services Limited έχει ορισθεί προκειμένου να ασκήσει χρέη Εκπροσώπου της Διάθεσης στο πλαίσιο της Προσφοράς. Η HSBC Bank plc και η Société Générale (ως Από Κοινού Διεθνείς Συντονιστές και ως Από Κοινού Διοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών), η Citigroup Global Markets Limited (ως Από Κοινού Διεθνής Συντονιστής και ως Από Κοινού Διοργανωτής του Βιβλίου Προσφορών), η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG (ως Από Κοινού Δελτίο τύπου Διοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών) και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ως Συν-Διαχειριστές) έχουν ορισθεί από τον Εκδότη προκειμένου να ενεργήσουν ως διαχειριστές (από κοινού, οι «Διαχειριστές») στο πλαίσιο της έκδοσης και της προσφοράς των Νέων Ομολογιών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έρχονται νέες φοροελαφρύνσεις- «Ανάσα» σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά
- Prorata: Προβάδισμα 14 μονάδων η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου
- Κώστας Αχ. Καραμανλής: Δεν θα μπουν διόδια στο Flyover Θεσσαλονίκης
- Η Παγκρήτια Τράπεζα είναι πλέον ανώνυμη εταιρεία
- Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη
- Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για το «Τουρισμός για Όλους»
- Δημήτρης Παπαγγελόπουλος: «Ο κ. Καμμένος είναι σε δύσκολη θέση»
- Βήχας και πυρετός: Πρόκειται για αλλεργία ή για κορωνοϊό;
- Οι ξένοι επενδυτές "πλημμυρίζουν" την αγορά ακινήτων της Νέας Υόρκης
- Prorata: Προβάδισμα 14 μονάδων για τη Ν.Δ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη
- Δημήτρης Παπαγγελόπουλος: «Ο κ. Καμμένος είναι σε δύσκολη θέση»
- Αλέξανδρος Μπουρδούμης-Λένα Δροσάκη: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον «μυστικό» γάμο τους
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τρυφερή φωτογραφία του πρωθυπουργού με την κόρη του
- Νέα δημοσκόπηση: Προβάδισμα 14 μονάδων για τη Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου
- Πέτσας για παρακράτος ΣΥΡΙΖΑ: Ας αφήσει ο Αλ. Τσίπρας τους παλληκαρισμούς και ας δώσει πολιτικές απαντήσεις
- Alpha Bank: Το εργασιακό τοπίο και η πανδημική κρίση – Οι νέες προκλήσεις
- Επιβεβαίωση mononews: Ο Τιτάνας βγαίνει στις διεθνείς αγορές με νέο ομόλογο €250 εκατ.-Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance
- Το Πεκίνο επιβάλει περιορισμούς βίζας σε «ανάρμοστους» Αμερικανούς υπηκόους
- Ο δισεκατομμυριούχος «βασιλιάς του λουκάνικου» που βρέθηκε στο στόχαστρο της γερμανικής κοινωνίας
- Τελευταία Νέα Mononews
- Επιβεβαίωση mononews: Ο Τιτάνας βγαίνει στις διεθνείς αγορές με νέο ομόλογο €250 εκατ.-Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τρυφερή φωτογραφία του πρωθυπουργού με την κόρη του
- Άρης Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ): Εντός του α’ τριμήνου 2021 η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το λιμάνι του Βόλου
- Το Πεκίνο επιβάλει περιορισμούς βίζας σε «ανάρμοστους» Αμερικανούς υπηκόους
- Πέτσας για παρακράτος ΣΥΡΙΖΑ: Ας αφήσει ο Αλ. Τσίπρας τους παλληκαρισμούς και ας δώσει πολιτικές απαντήσεις
- Αλέξανδρος Μπουρδούμης-Λένα Δροσάκη: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον «μυστικό» γάμο τους
- ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 12,3% το βάρος των εμπορευμάτων στα φορτηγά το δ’ τρίμηνο του 2019
- Ο δισεκατομμυριούχος «βασιλιάς του λουκάνικου» που βρέθηκε στο στόχαστρο της γερμανικής κοινωνίας
- Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τιτάν: Νέα έκδοση ομολόγου 250 εκατ. – Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance
- Στ. Πέτσας: Ας αφήσει στην άκρη τους παλικαρισμούς κι ας δώσει απαντήσεις ο κ. Τσίπρας
- Βήχας και πυρετός: Πρόκειται για αλλεργία ή για κορωνοϊό;
- Πεκίνο: Περιορισμοί βίζας σε Αμερικανούς για το Χονγκ Κονγκ
- Επικοινωνία Αλ. Τσίπρα με την μητέρα της 9χρονης που λιποθύμησε στη Ρόδο
- Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για το «Τουρισμός για Όλους»
- Τιτάν: Νέα έκδοση ομολόγου 250 εκατ. ευρώ – Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance