Intralot: Σήμερα η τελευταία μέρα της δημόσιας προσφοράς για το εταιρικό ομόλογο
Ολοκληρώνεται σήμερα στις 4 το απόγευμα η τριήμερη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο της Intralot. Μέσω του οποίου η εταιρεία του Σωκράτη Κόκκαλη έχει θέσει ώς στόχο να αντλήσει 130 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά.
Έως τώρα έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από πλευράς των ιδιωτών επενδυτών, ενώ και με τη σημερινή είσοδο των θεσμικών χαρτοφυλακίων, αναμένεται να υπερκαλυφθεί η έκδοση σε ικανοποιητικό
Εξ αντικειμένου το «γερό χαρτί» για το 5ετές εταιρικό ομόλογο είναι το προσφερόμενο σταθερό επιτόκιο. Το οποίο κινείται από το 6% έως το 6,40% και όπως όλα δείχνουν η τελική του διαμόρφωση αναμένεται να «κλειδώσει» στο κάτω άκρο του εύρους απόδοσης.
Με συνέπεια οι επενδυτές να έχουν πολλαπλάσια οφέλη για τα αποταμιευτικά τους κεφάλαια, σε σύγκριση με τις τραπεζικές καταθέσεις.
Αργότερα σήμερα το βράδυ θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων για την ομολογιακή έκδοση, ενώ παράλληλα θα γνωστοποιηθεί και ποιο θα είναι το επιτοκιακό «κουπόνι». Το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι το υψηλότερο, ανάμεσα στα 21 εταιρικά ομόλογα που τελούν σε διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου θα γίνει με τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών το οποίο τηρείται από τους Συντονιστές, Κύριους Αναδόχους και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Δηλαδή οι επαγγελματίες της αγοράς.
Για την κατανομή προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 30% της προσφοράς (39 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών που έχουν γίνει από ιδιώτες επενδυτές. Το υπόλοιπο 70% της προσφοράς (91 εκατ. ευρώ) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.
Στην περίπτωση αυτή θα ληφθούν υπόψη: Η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών που υπερβαίνει το 30%, το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.
Πού θα πάνε τα έσοδα της έκδοσηςΗ ολοκλήρωση της ομολογιακής έκδοσης από την Intralot, που θα αποφέρει καθαρά έσοδα 124,5 εκατ. ευρώ, θα ενεργοποιήσει και την διαδικασία εκταμίευσης του «κλειδωμένου» κοινοπρακτικού, τραπεζικού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ. Έτσι ώστε τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν και από τις δύο «πηγές» να κατευθυνθούν στην πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου προνομιακής κατάταξης ( Senior Notes). Το οποίο έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο 229,6 εκατ. ευρώ, φέρει επιτόκιο 5,25% και λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024.
Οι κινήσεις αυτές αποτελούν το τελευταίο βήμα προς την κατεύθυνση της χρηματοοικονομικής εξυγίανσης της Intralot. Γεγονός που της προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στην εξυπηρέτηση χρέους, ενώ σε συνδυασμό με τη βελτίωση της λειτουργικής δραστηριότητας και τη συνακόλουθη αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας, θεωρούνται οι βάσεις πάνω στις οποίες κτίζεται το επιχειρηματικό και μετοχικό story της εταιρείας. Για το οποίο μέτοχοι και ομολογιούχοι έχουν κληθεί να εισφέρουν το τελευταίο 5μηνο 265 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Σφάτος (Ιντραλότ): Ποιοι επενδύουν στη μετοχή – 35-40 εκατ. ταμειακές ροές το 2023
Intralot: Διεκδικεί νέα συμβόλαια στις ΗΠΑ – Έμφαση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας
Η ακτινογραφία της «νέας» Intralot και πώς θα λειτουργεί ο Λογαριασμός Εξασφάλισης για το εταιρικό ομόλογο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στέφανος Κασσελάκης: «Πρόεδρος υπό προθεσμία δε γίνομαι – Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε»
- Intralot: Σήμερα η τελευταία μέρα της δημόσιας προσφοράς για το εταιρικό ομόλογο
- Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 28,5% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου
- Wall: Σε νέα ύψη με ώθηση από τη Nvidia
- Μ. Βορίδης: Θα ορισθεί ημερομηνία και τόπος συνάντησης του Κ. Μητσοτάκη με τους Θεσσαλούς αγρότες
- Εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός από το «ποιος», ζητείται και το «πότε»
- Στέφανος Κασσελάκης: «Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε»
- Απεργούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στις 28 Φεβρουαρίου
- Φωτιά σε πολυκατοικία 14 ορόφων στη Βαλένθια – Τουλάχιστον 7 τραυματίες
- Wall Street: Ράλι σχεδόν 3% για τον Nasdaq με ώθηση από την Nvidia – Σε νέο υψηλό Dow Jones και S&P 500
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Intralot: Σήμερα η τελευταία μέρα της δημόσιας προσφοράς για το εταιρικό ομόλογο
- Τα ραντεβού Μητσοτάκη και Καραβία με τον Ινδό billionaire, τα μυστικά της Intrakat και των ΕΛΠΕ, η γρήγορη Πειραιώς, γιατί ο ΟΤΕ έπεσε με θόρυβο μετά το report της Eurobank, τι είπαν Δόμνα και Μελίνα, και ο Π. Μαρινάκης και η Βόρεια Κορέα της ΕΡΤ
- Τζο Μπάιντεν: Υπέρ της υποψηφιότητας Ρούτε για ΓΓ του NATO
- Βορίδης: Θα ορισθεί η ημερομηνία και ο τόπος συνάντησης του πρωθυπουργού με τους Θεσσαλούς αγρότες
- Λωρίδα της Γάζας: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε ξανά στο νοσοκομείο Νάσερ
- Mytilineos: Χρονιά μεταλλουργίας το 2024 με κέρδη ρεκόρ- Αυξημένα πράσινα EBITDA
- Γιατί είναι ορόσημο για την αγορά οι μετοχές των ΕΛΠΕ και της Πειραιώς
- Τσαμάζ (ΟΤΕ): Θα συνεχιστεί η ανάπτυξη το 2024 – Είμαστε μπροστά από τον ανταγωνισμό
- Γαλλία: Ένας νεκρός από την καταιγίδα Λουί
- Θεσσαλονίκη: Συζυγοκτονία «έδειξε» η έρευνα της ΕΛΑΣ για την 87χρονη στη Χαριλάου
- Τελευταία Νέα Mononews
- Intralot: Σήμερα η τελευταία μέρα της δημόσιας προσφοράς για το εταιρικό ομόλογο
- Τσαμάζ (ΟΤΕ): Θα συνεχιστεί η ανάπτυξη το 2024 – Είμαστε μπροστά από τον ανταγωνισμό
- Άδωνις για απογευματινά χειρουργεία: Πενήντα νοσοκομεία ήδη ετοιμάζουν τα χαρτιά τους
- Γιατί είναι ορόσημο για την αγορά οι μετοχές των ΕΛΠΕ και της Πειραιώς
- Πρακάς Χιντούτζα: Ποιος είναι ο Ινδός billionaire που συναντήθηκε με Μητσοτάκη, Πατέλη, Προκοπίου και Καραβία
- Η αλήθεια για τον ΟΤΕ και την ανταμοιβή των μετόχων- Τι έφταιξε για το «άδειασμα» της μετοχής
- Mytilineos: Χρονιά μεταλλουργίας το 2024 με κέρδη ρεκόρ- Αυξημένα πράσινα EBITDA
- Lavipharm: Στα 8,5 εκατ. ευρώ η συντηρητική εκτίμηση για αύξηση στις πωλήσεις φέτος από την φαρμακευτική κάνναβη
- Τα ραντεβού Μητσοτάκη και Καραβία με τον Ινδό billionaire, τα μυστικά της Intrakat και των ΕΛΠΕ, η γρήγορη Πειραιώς, γιατί ο ΟΤΕ έπεσε με θόρυβο μετά το report της Eurobank, τι είπαν Δόμνα και Μελίνα, και ο Π. Μαρινάκης και η Βόρεια Κορέα της ΕΡΤ
- Θεσσαλονίκη: Συζυγοκτονία «έδειξε» η έρευνα της ΕΛΑΣ για την 87χρονη στη Χαριλάου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ισχυρά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη
- Wall Street: Ράλι σχεδόν 3% για τον Nasdaq με ώθηση από την Nvidia – Σε νέο υψηλό Dow Jones και S&P 500
- Αμβούργο: Σε «μάχη» οι εφοπλιστές για το λιμάνι
- Reddit: Κατέθεσε αίτηση στη SEC για αρχική δημόσια εγγραφή
- Κοινωνικό τιμολόγιο: Δείτε με έξι βήματα εάν είστε δικαιούχοι
- Ερευνα της EY: Σημαντική πρόοδο παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες στα θέματα ESG
- ΣΥΡΙΖΑ: Στενό χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων για τις νέες τετραπλές εκλογές – Τα σενάρια για το συνέδριο
- O ΟΤΕ "χρηματοδοτεί" το placement της Πειραιώς, οι νέοι πιθανοί μνηστήρες για την NOVA και το ΤΧΣ
- Νέα Αριστερά: "Η ομιλία Κασσελάκη επιβεβαίωσε τη βαθιά υπαρξιακή κρίση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ"