Folli Follie: Άντλησε 150 εκατ. ελβετικά φράγκα με κουπόνι 3,25%

Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου από τη θυγατρική της Folli Follie στο Λουξεμβούργο, συγκεντρώνοντας 150 εκατ. ελβετικά φράγκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η FF Group Finance Luxembourg II S.A. προχώρησε σε έκδοση ομολόγου

με σταθερό κουπόνι 3,25% και τιμή έκδοσης στο 100%.

Η έκδοση είναι χωρίς εξασφαλίσεις και rating (unrated senior unsecured), 4ετούς διάρκειας και συνολικού ποσού 150 εκατ ελβετικών φράγκων, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε θέσει η Εταιρεία.

Μετά την ανακοίνωση του αρχικού εύρους διακύμανσης, μεταξύ 3,25%-3,50%, η έκδοση συγκέντρωσε σημαντική ζήτηση αναδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές για τον Όμιλο και επέτρεψε στην Εταιρεία να επιτύχει το χαμηλό εύρος της αρχικής διακύμανσης του κουπονιού.

Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο "SIX Swiss Stock Exchange" την 31η Οκτωβρίου 2017.
Οι τράπεζες CREDIT SUISSE και UBS, ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners.