Eurobank: Σημαντική υπερκάλυψη για το 6ετές ομόλογο – Στο 2,125% η απόδοση
Σημαντική υπερκάλυψη πέτυχε ο senior preferred τίτλος της Eurobank, με την τράπεζα να συγκεντρώνει προσφορές πέριξ του 1,3 δισ. ευρώ, αντλώντας κεφάλαια, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο, διάρκειας έξι ετών και με δυνατότητα ανάκλησης
Όπως είχε γράψει το newmoney, το νέο ομολογιακό δάνειο της Eurobank αποσκοπεί στη διεύρυνση των πηγών ρευστότητας μέσω πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων και όχι στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD), άλλωστε, διαμορφώθηκαν σε 13,9% και 16,3% στο τέλος του 2020 έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR) για το 2021 6,2% και 11,0% αντιστοίχως, ενώ οι προβλέψεις για την επόμενη διετία θέλουν την συνολική κεφαλαιακή επάρκεια να «αγγίζει» το 16,6%.
Ως σύμβουλοι της έκδοσης ενήργησαν οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BNP και BofA, με τους τίτλους να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moody’s, B από την S&P και CCC από την Fitch.
Υπενθυμίζεται πως όλες οι συστημικές τράπεζες οφείλουν να συμμορφωθούν με την ανάγκη συμμόρφωσης με την οδηγία MREL (Minimum Required Eligible Liabilities). Αυτή προβλέπει την υποχρέωσή τους να πληρούν μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) με την έκδοση επαρκών χρηματοοικονομικών μέσων (π.χ. ομόλογα Tier II, AT1 κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Υπήρξε μεγάλη διασπορά, με την ζήτηση να προέρχεται, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από όλες τις μεγάλες ευρωπαΪκές χώρες (Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Ισραήλ, Κύπρο), αλλά και ΗΠΑ και Hong Kong. Όσον αφορά στο who is who των επενδυτών, αυτοί ήταν από όλες τις κατηγορίες (τράπεζες, asset managers, private banking, funds και corporate).
Διαβάστε ακόμη:
Το μεγάλο ξεκαθάρισμα στο τραπεζικό σύστημα: Μετά την Πειραιώς σειρά παίρνει η Attica Bank
S&P: Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών
Ελλάκτωρ: Έγειρε… στους Ολλανδούς και ο εφοπλιστής Διαμαντίδης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Θεμιστοκλέους: Η ηλικιακή ομάδα 40-44 θα μπορεί να κάνει όλα τα εμβόλια
- Survivor: Το υπέρογκο χρηματικό ποσό που κερδίζουν ΣΚΑΪ και Ατζούν από τις ψήφους για τον Τριαντάφυλλο
- Το μήνυμα της Standard & Poor’s μετά την ξαφνική αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών
- Ανακοινώσεις Χαρδαλιά το απόγευμα – Πληροφορίες για άρση SMS και διαδημοτικές μετακινήσεις
- Λύθηκε το μεγαλύτερο μυστήριο του Ήλιου;
- Φον ντερ Λάιεν: €30,5δισ. στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
- Στον εισαγγελέα για εγκληματική οργάνωση ο Μ. Φουρθιώτης-Η αμοιβή και το τηλέφωνο «σκιά»
- Η Ρωσία απελαύνει διπλωμάτες από τη Σλοβακία, τη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Λετονία
- Lloyds Banking: Κατακόρυφη αύξηση των προ φόρων κερδών
- Έκκληση εμπορικών συλλόγων: Ζήτημα επιβίωσης ένα πρόγραμμα επιδότησης του λιανεμπορίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Έκκληση εμπορικών συλλόγων: Ζήτημα επιβίωσης ένα πρόγραμμα επιδότησης του λιανεμπορίου
- Στουρνάρας: Στο επίκεντρο η προστασία του ασφαλισμένου
- Μητσοτάκης: Εμβολιαστείτε το συντομότερο δυνατόν
- Θεμιστοκλέους: Επόμενη ομάδα που θα εμβολιάζεται με όλα τα εμβόλια οι 40-44 ετών
- Viva Wallet: Συμφωνία χρηματοδότησης $80 εκατ. από EBRD, Tencent και Breyer Capital
- Eurobank: Σημαντική υπερκάλυψη για το 6ετές ομόλογο – Στο 2,125% η απόδοση
- Στο -0,32% μειώθηκε το επιτόκο για τα 6μηνα έντοκα
- Πτώση του έντυπου τύπου και το 2020 – Απώλειες 18,4% για εφημερίδες και 6% για περιοδικά
- S&P: Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών
- Πελώνη για Τσίπρα: Μετατρέπει τον εαυτό του σε αρνητή του τείχους ανοσίας
- Τελευταία Νέα New Money
- Eurobank: Σημαντική υπερκάλυψη για το 6ετές ομόλογο – Στο 2,125% η απόδοση
- ΓΣΕΕ: Σωρεία καταγγελιών για αλυσίδες καταστημάτων – «Προσκαλούν» προσωπικό να εργαστεί το Πάσχα
- «Πες μου ποιο εμβόλιο έκανες, να σου πω πού μπορείς να πας», η νέα πραγματικότητα μετά την πανδημία
- ΕΕ: Επέβαλε πρόστιμα σε 3 τράπεζες για τη δημιουργία καρτέλ στην αγορά ομολόγων
- Θεμιστοκλέους: Επόμενη ομάδα που θα εμβολιάζεται με όλα τα εμβόλια οι 40-44 ετών
- Καραμανλής: 3.000 περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων την ημέρα – Ξεμπλοκάρουμε έργα δεκαπενταετίας
- Πελώνη για Τσίπρα: Μετατρέπει τον εαυτό του σε αρνητή του τείχους ανοσίας
- Πτώση του έντυπου τύπου και το 2020 – Απώλειες 18,4% για εφημερίδες και 6% για περιοδικά
- Στουρνάρας: Στο επίκεντρο η προστασία του ασφαλισμένου
- Τηλεργασία: Μέχρι πότε παρατείνεται το μέτρο – Όλα τα SOS για εργοδότες και εργαζόμενους
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Το Πασχάλιο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη
- Viva Wallet: Χρηματοδοτείται με 80 εκατ.δολάρια από Ασιάτες, Ευρωπαίους και Αμερικάνους fintech επενδυτές
- Καραμανλής: Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για 800 καινούρια λεωφορεία
- Εξουδετέρωσε νάρκη του Β' ΠΠ ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού
- Καραμανλής: Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για 800 καινούρια λεωφορεία
- Ανακοινώσεις Χαρδαλιά το απόγευμα – Πληροφορίες για άρση SMS και διαδημοτικές μετακινήσεις
- Τι αλλάζει στις επενδύσεις στη φαρμακευτική κάνναβη
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: "Η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών βασίζεται στην καθαρότητα του αίματος για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας"
- Στήριξη... αλά εστίαση ζητά το λιανεμπόριο, τα πρώτα λουκέτα
- Σήμερα το απόγευμα οι ανακοινώσεις για SMS και μετακινήσεις