Σταθεροποίηση το 2013 στη βιομηχανία πλαστικών

Τάσεις σταθεροποίησης παρουσιάζει κατά το τρέχον έτος η ελληνική βιομηχανία πλαστικών, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 9,2% και παράλληλης ανόδου των τιμών των προϊόντων της κατά 1%, κατέγραψε ελαφρώς μειωμένες πωλήσεις και συρρίκνωση κερδών.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής προϊόντων από πλαστικές και ελαστικές ύλες σημείωσε κάμψη 0,7%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 12,0% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Η παραγωγή του κλάδου,

που υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε περισσότερο από 4% ολόκληρης της ελληνικής μεταποιητικής παραγωγής, μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 9,0% (-13,2% τον ίδιο μήνα του 2012), τον Μάρτιο κατά 2,8% (-14,2%), τον Απρίλιο κατά 1,1% (-9,8%) και τον Μάιο κατά 6,3% (-6,0%), αλλά αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 4,5% (-20,9%) και τον Ιούνιο κατά 7,5% (-9,8%).

Η ζήτηση ωστόσο παραμένει ασθενική τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά και συνοδεύεται από πτώση των τιμών των προϊόντων, λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών των πρώτων υλών και της έντασης του ανταγωνισμού. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ παρουσίασε αύξηση κατά 7,3% τον Ιανουάριο (-8,6% τον ίδιο μήνα του 2012), 7,2% τον Φεβρουάριο (-17,1%) και 9,8% τον Απρίλιο (-2,0%), μειώθηκε κατά 17,0% τον Μάρτιο (+2,5%), 6,1% τον Μάιο (+0,2%) και κατά 7,7% τον Ιούνιο (-3,6%), με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2012 – Ιουλίου 2013 να παρουσιάζει μείωση της τάξεως του 2,3%, έναντι αντίστοιχης μείωσης 2,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο. Σε ετήσια βάση, το περασμένο έτος οι τιμές των προϊόντων του κλάδου αυξήθηκαν κατά 1%.

Ο κλάδος της παραγωγής προϊόντων από πλαστικές και ελαστικές ύλες εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 10% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (127,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 9% των συνολικών εσόδων του (9,8% το 2011), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 1% και υποχώρησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (16,8% το 2012, από 17% το 2011).

Τελικώς παρουσίασε μειωμένα κατά 39% κέρδη προ φόρων (19,7 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη μετά την καταβολή φόρων (0,4 εκατ. ευρώ), λόγω της επιδείνωσης των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους και αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων.

Τα συνολικά έσοδα 167 ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 1,42 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 12 εκατ. ευρώ (-1%). Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 102 από τις 167 επιχειρήσεις (61,1% του συνόλου).

Οι 167 αυτές εταιρείες παραγωγής προϊόντων από πλαστικές και ελαστικές ύλες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των δύο δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 238,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% (-5,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 127,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10% (-13,5 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 49,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% (-13,6 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,4% το 2011.

- Κέρδη προ φόρων 19,7 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 39% σε ποσοστό και κατά 12,5 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη προ φόρων σχεδόν 32,1 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,2% το 2011.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 98% σε ποσοστό και κατά 15,2 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (καθαρά κέρδη 15,5 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

Τα αποτελέσματα αυτά δεν περιλαμβάνουν φυσικά την ανενεργό μεγάλη εταιρεία πλαστικών σωλήνων, που το 2011 είχε καταγράψει ζημιές 19,2 εκατ. ευρώ και έχει παύσει τη λειτουργία της.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 98 από τις 167 επιχειρήσεις (58,7% του συνόλου, με πωλήσεις 1,005 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 66,7 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 69 εταιρείες (41,3% του συνόλου, με πωλήσεις 418,7 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 66,3 εκατ. ευρώ), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

Τα ίδια κεφάλαια των 167 επιχειρήσεων (1,1 δισ. ευρώ στις 31.12.2012) αυξήθηκαν το 2012 κατά 2% (+18,7 εκατ. ευρώ), λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων και παράλληλης εισφοράς νέων κεφαλαίων εκ μέρους των μετόχων ορισμένων επιχειρήσεων. Συγχρόνως, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (1,98 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 4% (-80,6 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 55,4%, από 52,3% το 2011. Παράλληλα, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (885,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 10,4% (-99,3 εκατ. ευρώ), με παράλληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, που ενισχύει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Πτώση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα με την εμπορία πλαστικών και αναπτύσσουν άλλες, παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 167 επιχειρήσεων:

- Ογδόντα τρεις επιχειρήσεις (49,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 55,9 εκατ. ευρώ έναντι 49,5 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 6,4 εκατ. ευρώ.

- Επτά επιχειρήσεις (4,2%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011 με κέρδη ένα εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

- Εξήντα δύο επιχειρήσεις (37,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 62,1 εκατ. ευρώ έναντι 29,9 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένες έτσι κατά 32,2 εκατ. ευρώ.

- Δεκαπέντε επιχειρήσεις (9,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011 με ζημιές πέντε εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως των 10,8 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 15,8 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 64 (38,3% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 63 (37,7% του συνόλου).

Οριακή έστω αύξηση των EBITDA πέτυχαν 75 (44,9% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 71 (42,5% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των EBIT ήταν 77 (46,1% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 74 (44,3% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 75 από τις 167 εταιρείες (44,9% του συνόλου).

Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 79 από τις 167 εταιρείες (47,3% του συνόλου).

Τα υψηλότερα καθαρά κέρδη σε εταιρική βάση εμφανίζουν οι επιχειρήσεις ΙΜΑΣ ΑΕ ΙΜΑΝΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (11,53 εκατ. ευρώ), ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (9,58 εκατ. ευρώ), ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (7,98 εκατ. ευρώ), ALFA BETA ROTO ABEE (5,25 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων εσόδων), DOW ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (4,51 εκατ. ευρώ), THRACE NON WOVENS & GEOSYNTHETICS ABEE (3,78 εκατ. ευρώ), FLEXOPACK ΑΕΒΕ (3,48 εκατ. ευρώ), TUPPERWARE HELLAS ABEE (2,31 εκατ. ευρώ), DIAXON ABEE (2,16 εκατ. ευρώ), MULTY FOAM ABEE (1,41 εκατ. ευρώ), FIBRAN Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ (σχεδόν 1,41 εκατ. ευρώ), ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ (1,36 εκατ. ευρώ) και ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ ΑΒΕΕ (1,30 εκατ. ευρώ).

Τις υψηλότερες καθαρές ζημιές σε εταιρική βάση εμφανίζουν οι επιχειρήσεις ΜOΡΝΟΣ ΑΕ (12,52 εκατ. ευρώ), ΦΕΡΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ (9,45 εκατ. ευρώ), KARINA ABEE (6,93 εκατ. ευρώ), PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΕ (6,89 εκατ. ευρώ), ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΕ (3,81 εκατ. ευρώ), ΠΑΪΡΗΣ Ε. ΑΒΕΕ (3,18 εκατ. ευρώ), ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK AE (3,04 εκατ. ευρώ), POLIECO HELLAS AEBE (1,90 εκατ. ευρώ), ΜΟΝΩΣΤΥΡ ΑΒΕΕ (1,77 εκατ. ευρώ), ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ (1,73 εκατ. ευρώ), CORUS KAΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ (1,21 εκατ. ευρώ), AMICO PLAST ABEE (1,04 εκατ. ευρώ) και ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ (1,02 εκατ. ευρώ).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 167 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκε σε 6,4%, από 6,8% το 2011.

Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 72 επιχειρήσεις (43,1%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 95 (56,9%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 110 από τις 167 επιχειρήσεις (65,9%).

Επίσης, οι περισσότερες εταιρείες (121, δηλαδή το 72,5% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, οριακά έστω, χρηματοοικονομική διάρθρωση.