Ο Μυτιληναίος πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές και άνοιξε νέο δρόμο για την ελληνική οικονομία

Ανάρπαστη η 5 ετής ομολογιακή έκδοση του Μυτιληναίου, ανοίγει δρόμους εμπιστοσύνης τόσο για τις σοβαρές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όσο – και κυρίως – για την ελληνική οικονομία.

Ο όμιλος ζήτησε από την αγορά 300 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρθηκαν 740,8 εκατομμύρια, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε μόλις στο 3,1%.

Το σημαντικό της επιτυχίας της ομολογιακής αυτής έκδοσης είναι ότι οι περισσότερες προσφορές προήλθαν από το retail. Οι προσφορές από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασαν σε αριθμό τις 10.500(!) και σε αξία τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ οι θεσμικοί έδωσαν συνολικά γύρω στα 330 εκατ. ευρώ.

Η νέα επιτυχής έκβαση της έκδοσης ενός μεγάλου ομολογιακού δανείου, (προηγήθηκαν οι επιτυχημένες εκδόσεις της Sunlight και του ΟΠΑΠ) δίνει σήμα για νέες χρηματοδοτήσεις μεγάλων και εξωστρεφών ελληνικών εταιρειών μέσω ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (εφεξής η “Εταιρεία”) προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300.000.000.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €740,8 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Μυτιληναίος: Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ