Μυτιληναίος: Την Τετάρτη ξεκινά η διαπραγμάτευση των 300.000 ομολογιών της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €300 εκατ.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €5,1 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια στο σύνολό τους, εντός του 2017, ως παρατίθεται ακολούθως:
* 80% αυτών, ήτοι, περίπου,
* 10% αυτών, ήτοι, περίπου, €29,5 εκατ., για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, και
* 10% αυτών, ήτοι, περίπου, €29,5 εκατ., για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και των Θυγατρικών.
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίαση της 12.06.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος έως 300.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.
Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Τρίτη 27.06.2017.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΜΥΤΙΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «MYTILB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.
Πως έγινε η κατανομή των ομολογιώνΗ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της Μυτιληναίος προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς την 23η
Ιουνίου 2017, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €300.000.000.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €740,837 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,47 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 10.038.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,10% είναι οι εξής:
(α) 185.000 Ομολογίες (61,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 409.819 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 45,14% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και
(β) 115.000 Ομολογίες (38,33% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 313.918 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 36,63% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Επίσης, από τις 115.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι
έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 35.000 Ομολογίες ως ακολούθως:
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αποσύρεται από την αγορά παρτίδα τόνου σε λάδι
- Νέα τροπολογία Σκουρλέτη για τους συμβασιούχους της ΠΟΕ ΟΤΑ
- Δεν θα υπάρξει παράταση για τις δηλώσεις πόθεν έσχες
- Δεκτή η τροπολογία Σκουρλέτη για προσλήψεις άνευ ορίου ηλικίας στους Δήμους
- Πτήση καθυστέρησε επειδή προληπτική γιαγιά πέταξε κέρματα στον... κινητήρα
- Με άνοδο το Χρηματιστήριο της Αθήνας
- Ν. Κοτζιάς: Ο ΟΗΕ απέσυρε έγγραφο του Άιντε μετά την απόδειξη της μονομέρειας του
- Έπεσε στο 5,3% ο κίνδυνος του Grexit
- AVIN: Εκδήλωση για τα 40 χρόνια της
- Δεν... έπεισε ούτε ο Τσίπρας-Συνεχίζεται η απεργία, μένουν τα σκουπίδια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Με άνοδο το Χρηματιστήριο της Αθήνας
- AVIN: Εκδήλωση για τα 40 χρόνια της
- MIG: Αναβολή αποφάσεων για το ΜΟΔ
- Μυτιληναίος: Την Τετάρτη ξεκινά η διαπραγμάτευση των 300.000 ομολογιών της εταιρείας
- ΔΕΗ: Διαψεύδει κλήση σε απολογία από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ
- Εθνική Τράπεζα: Δεν ασκήθηκε κανένα warrant στην 8η άσκηση
- Τελευταία Νέα BankWars
- Μυτιληναίος: Την Τετάρτη ξεκινά η διαπραγμάτευση των 300.000 ομολογιών της εταιρείας
- Εθνική Τράπεζα: Δεν ασκήθηκε κανένα warrant στην 8η άσκηση
- Με άνοδο το Χρηματιστήριο της Αθήνας
- ΔΕΗ: Διαψεύδει κλήση σε απολογία από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ
- AVIN: Εκδήλωση για τα 40 χρόνια της
- MIG: Αναβολή αποφάσεων για το ΜΟΔ
- Η Wiko επενδύει στην Ελλάδα και εγκαινιάζει την παρουσία της
- Εθνική Τράπεζα: Η συμφωνία του Eurogroup δημιουργεί προϋποθέσεις για επιτάχυνση της ανάκαμψης
- Άμεση επιστροφή ή συμψηφισμό του ΦΠΑ από τη «Μαρινόπουλος ΑΕ» ζητούν οι Βορειοελλαδίτες βιομήχανοι
- Τσίπρας σε Γκουαλτιέρι: Πολύ κοντά η έξοδος της αγοράς στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σόιμπλε: Brexit, Τραμπ και μεταναστευτικό οι μεγαλύτερες προκλήσεις της Ε.Ε.
- ΝΔ: Η κυβέρνηση αποφασίζει και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ
- Έκκληση Γκουτέρες προς όλες τις πλευρές να αδράξουν την ευκαιρία για λύση στο Κυπριακό
- Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
- Για "θρησκευτικό μνημόνιο με την Εκκλησία" επικρίνει την κυβέρνηση το Ποτάμι
- Χίος: Ιατρικό εξοπλισμό παρέδωσε στο νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας η πρέσβης του Ισραήλ
- Αναρμόδια η Βουλή για Γιάννο - Αυλαία στην Προκαταρκτική Επιτροπή
- Βουλή: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα
- Δεν... έπεισε ούτε ο Τσίπρας-Συνεχίζεται η απεργία, μένουν τα σκουπίδια
- Άνοδος στο Χ.Α. με στήριξη από τράπεζες και Βιοχάλκο