Γεκ Τέρνα: Πρόσκληση επενδυτικού κοινού για δημόσια προσφορά 8-10 Δεκεμβρίου
Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό απέστειλε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη δημόσια προσφορά των ομολογιών, με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει τρεις ημέρες από 8 έως 10 Δεκεμβρίου, ενώ τα προς άντληση κεφάλαια, συνδεδεμένα με ρήτρα αειφορίας, θα διατεθούν για την κάλυψη τμήματος των κεφαλαιακών
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:
Δυνάμει της από 29.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εκδότρια»), η Εκδότρια, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:
(α) Την έκδοση κοινού, έντοκου, ομολογιακού δανείου από την Εκδότρια (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ»), βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ(η «Έκδοση»), συνολικού ποσού έως €300.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ») και
(β) τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000,00) και τον προσδιορισμό του αρχικού επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του
Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Το αρχικό επιτόκιο θα προσαυξάνει κατά 0,20% σε περίπτωση που συντρέξει οποιοδήποτε από τα «Γεγονότα Ενεργοποίησης Προσαύξησης Επιτοκίου» και για όσο χρόνο αυτό δεν αποκαθίσταται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €200.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.
Επίσης, όσον αφορά τη δυνητική αγορά-στόχο για τις ομολογίες:
(i) η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη (ήτοι μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (call option)) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου,
(ii) όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στην Ελλάδα 4-6 Δεκεμβρίου ο Πάπας Φραγκίσκος
- Εντοπίστηκε το μεγαλύτερο νεκροταφείο δεινοσαύρων στην Ιταλία
- Γιαννακόπουλος (Protergia): Με το target model η Ελλάδα έγινε για πρώτη φορά εξαγωγική χώρα στην ενέργεια
- Ο Δήμος Παιανίας μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο
- Εφορία: Μειώνονται τα πρόστιμα
- Intralot: Επεκτείνεται η συνεργασία με τον ΟΠΑΠ για τα αριθμολαχεία
- Μ.Γκάγκα : Η πίεση στο ΕΣΥ θα συνεχιστεί – Eμβολιασμοί και περιορισμός επαφών για να ελεγχθεί η πανδημία
- Μ. Στασινόπουλος: Κίνδυνος μείωσης παραγωγής και λουκέτων λόγω ενεργειακού κόστους
- Η Βράβευση των Κορυφαίων Εταιρικών Επωνυμιών (Superbrands) για 7η φορά στην Ελλάδα
- ΟΛΠ: Παρουσιάστηκε ο νέος διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Intralot: Επεκτείνεται η συνεργασία με τον ΟΠΑΠ για τα αριθμολαχεία
- Βιβλίο Λευτέρη Αναστασάκη – Καινοτομία & Βιομηχανικός μετασχηματισμός στην Ελλάδα 1950-1973
- Γεκ Τέρνα: Πρόσκληση επενδυτικού κοινού για δημόσια προσφορά 8-10 Δεκεμβρίου
- COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Πάνω από 90 ταινίες στο pop-up κανάλι της COSMOTE TV
- Γκάγκα: Η παραλλαγή Όμικρον καλύπτεται από το εμβόλιο, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις
- ΣΤΑ.ΣΥ – Δύο εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για αναβάθμιση 14 συρμών της Γραμμής 1
- ECDC: 79 επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης Ομικρον στην ΕΕ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Γεκ Τέρνα: Πρόσκληση επενδυτικού κοινού για δημόσια προσφορά 8-10 Δεκεμβρίου
- Γκάγκα: Η παραλλαγή Όμικρον καλύπτεται από το εμβόλιο, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις
- COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Πάνω από 90 ταινίες στο pop-up κανάλι της COSMOTE TV
- Βιβλίο Λευτέρη Αναστασάκη – Καινοτομία & Βιομηχανικός μετασχηματισμός στην Ελλάδα 1950-1973
- Intralot: Επεκτείνεται η συνεργασία με τον ΟΠΑΠ για τα αριθμολαχεία
- ECDC: 79 επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης Ομικρον στην ΕΕ
- ΣΤΑ.ΣΥ – Δύο εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για αναβάθμιση 14 συρμών της Γραμμής 1
- Κορωνοϊός: 6.260 νέα κρούσματα και 89 θάνατοι – Στους 704 οι διασωληνωμένοι
- Γ. Καραγιάννης: Προχωράμε με μεγάλα έργα υποδομών για να κάνουμε την Αθήνα μια φιλική και βιώσιμη πόλη
- Μηδένισε στο τέλος τη χασούρα το Χρηματιστήριο – «Αγευστη» συνεδρίαση με χαμηλό τζίρο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΑΑΔΕ: Υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τη ρωσική φορολογική διοίκηση
- ΚΙΝΑΛ - Εκλογές: Δήλωση στήριξης του Βασίλη Κεγκέρογλου στον Γιώργο Παπανδρέου
- Γαλλία: Άνδρας ντυμένος... νίντζα τραυμάτισε με ξίφος δύο γυναίκες αστυνομικούς
- 166 νέα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για τους μαθητές
- Ο οίκος Dior και οι 50 αποχρώσεις του λευκού
- ΑΑΔΕ: Μνημόνιο κατανόησης με τη ρωσική φορολογική διοίκηση
- ΑΑΔΕ: Μνημόνιο κατανόησης με τη ρωσική φορολογική διοίκηση
- Β. Παπαευαγγέλου: Τα δωρεάν self tests ίσως φέρουν μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων την επόμενη εβδομάδα
- Η Βράβευση των Κορυφαίων Εταιρικών Επωνυμιών (Superbrands) για 7η φορά στην Ελλάδα