ΕΛΠΕ: Έκδοση ευρωομολόγου 500 εκατ. ευρώ – Ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ η ζήτηση
Τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) για την έκδοση τετραετούς ευρωομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 8%, ολοκλήρωσε με επιτυχία η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 7 φορές, ενώ το 60% του βιβλίου προσφορών
Ως αποτέλεσμα, το ύψος του ομολόγου αυξήθηκε στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ το τοκομερίδιο μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις της εταιρείας.
«Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης ευρωομολόγου στην ιστορία της Ελληνικά Πετρέλαια επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών στις προοπτικές και τη στρατηγική της εταιρείας. Η έκδοση έρχεται μετά την ολοκλήρωση του πενταετούς επενδυτικού μας προγράμματος και την εκκίνηση και εμπορική λειτουργία του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Ελευσίνας, καθώς και την αναχρηματοδότηση δανείων που έληξαν στο τέλος του 2012», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος
«Το ευρωομόλογο διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και την κεφαλαιακή μας βάση, επεκτείνει τον ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών μας υποχρεώσεων και αυξάνει την ευελιξία χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων μας», πρόσθεσε ο κ. Κωστόπουλος, εκτιμώντας πως το ύψος της ζήτησης, η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης και η αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών «αποδεικνύουν τη σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας, καθώς και των προοπτικών της για ανάπτυξη».
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι ομολογίες, έκδοσης Hellenic Petroleum Finance Plc, είναι πλήρως εγγυημένες από την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου των ΕΛΠΕ. Οι τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc και NBG Securities S.A. είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (Joint Lead Managers) της έκδοσης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Παράταση ως τις 30 Αυγούστου στην ισχύ των παλαιών κλειδάριθμων, αποφάσισε το Υπ.Οικ.
- Δάνεια 550 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»
- Εξπρές άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων από την Εφορία
- Έναρξη του προγράμματος «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»
- Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet
- Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet
- Η ΝΙΚΑΣ εγκαινίασε το νέο μηχάνημα ανίχνευσης DNA
- Goldman Sachs: Σε θετική πορεία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία
- Συσκευή μετατρέπει οποιοδήποτε παράθυρο σε πρίζα
- ΕΛΠΕ: Ξεπέρασε τα €3,5 δισ. η ζήτηση για το 4ετές ομόλογο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Δάνεια 550 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»
- Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet
- Σε Άκτωρ-Ηλέκτωρ έργο διαχείρισης απορριμμάτων στη Σόφια
- «Έφυγε» σε ηλικία 76 ετών ο ηθοποιός Ανδρέας Ντούζος
- ΕΛΠΕ: Έκδοση ευρωομολόγου 500 εκατ. ευρώ – Ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ η ζήτηση
- Κον-Μπεντίτ: “Το πρόβλημα δεν είναι η Μέρκελ”
- ΙΣΠΑΝΙΑ: Ύφεση 0,5% στο α΄ τρίμηνο – Αρνητικές οι προβλέψεις για το 2013
- “Γλυκαίνει” την τρόικα για διπλή δόση η κυβέρνηση – Διαψεύδει ο Γ.Στουρνάρας
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΕΛΠΕ: Έκδοση ευρωομολόγου 500 εκατ. ευρώ – Ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ η ζήτηση
- “Γλυκαίνει” την τρόικα για διπλή δόση η κυβέρνηση – Διαψεύδει ο Γ.Στουρνάρας
- Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet
- Δάνεια 550 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»
- ΙΣΠΑΝΙΑ: Ύφεση 0,5% στο α΄ τρίμηνο – Αρνητικές οι προβλέψεις για το 2013
- «Έφυγε» σε ηλικία 76 ετών ο ηθοποιός Ανδρέας Ντούζος
- Σε Άκτωρ-Ηλέκτωρ έργο διαχείρισης απορριμμάτων στη Σόφια
- Κον-Μπεντίτ: “Το πρόβλημα δεν είναι η Μέρκελ”
- ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΛΛΑΔΑ: Υποχώρησαν κατά 14,4% όγκος και τζίρος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Συνάλλαγμα (2): Το ευρώ υποχωρεί 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,3074 δολάρια
- Όχι "επανάσταση", αλλά αργή ανάπτυξη για το σχιστολιθικό αέριο στην ΕΕ
- Απεργία διαρκείας εξήγγειλε η ομοσπονδία πωλητών λαϊκών αγορών
- Λιβύη: Ένοπλοι περικύκλωσαν το υπουργείο Δικαιοσύνης
- Απολύθηκε ο Παντελίδης από τον Ολυμπιακό Βόλου
- Ευ. Βενιζέλος: «Κάτι έχει αλλάξει»
- Σε διαβούλευση το ν/σ για τα τουριστικά πλοία
- ΕΛΠΕ: Ξεπέρασε τα €3,5 δισ. η ζήτηση για το 4ετές ομόλογο
- Συνάλλαγμα (2): Το ευρώ υποχωρεί 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,3074 δολάρια
- Με τους παλαιούς κωδικούς η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων