Intralot: Έκδοση ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας ύψους 300 εκ. ευρώ
10:50 1/8/2013
- Πηγή: BankWars
Στην έκδοση και προσφορά ομολογιών (α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους 300.000.000 ευρώ, λήξεως το 2018 θα προχωρήσει η Intralot Finance Luxembourg, εμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της Intralot.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης, οι Ομολογίες θα είναιΟι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του ν. 3401/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.
Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Υπενθυμίζεται ότι η κατά 100% θυγατρική μας Intralot Luxembourg S.A ανακοίνωσε στις 17 Ιουνίου 2013 πρόταση για την επαναγορά του ανεξόφλητου κεφαλαίου, ύψους €140 εκατομμυρίων, των εγγυημένων ανταλλάξιμων πιστωτικών τίτλων (Exchangeable Notes) της Intralot Luxembourg S.A (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%) και λήξεως το 2013 (οι «Ανταλλάξιμοι Τίτλοι») σε τιμή επαναγοράς ίση με το 114% της ονομαστικής αξίας εκάστου Ανταλλάξιμου Τίτλου, πλέον δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων έως (αλλά εξαιρούμενης) της ημερομηνίας διακανονισμού της Πρότασης. Η περίοδος αποδοχής της Πρότασης θα λήξει στις 2 Αυγούστου 2013.Το καθαρό προϊόν της έκδοσης και πώλησης των Ομολογιών που θα προκύψει μετά την καταβολή της προβλεπόμενης προμήθειας και των άλλων εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί (i) προκειμένου να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό μεσεγγύησης (Escrow Account) κεφάλαια επαρκή για την αποπληρωμή του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ανταλλάξιμων Τίτλων (περιλαμβανομένων των ποσών που απαιτούνται για το διακανονισμό της επαναγοράς σύμφωνα με την Πρόταση) πλέον της καταβολής του premium προπληρωμής και των υφιστάμενων και μελλοντικών δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων κατά τη λήξη των Ανταλλάξιμων Τίτλων, και (ii) για την αναχρηματοδότηση ορισμένων υφιστάμενων δανείων του ομίλου. Οι λεπτομέρειες της Πρότασης, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων και προϋποθέσεών της, των περιορισμών και των δικαιουμένων να συμμετάσχουν μερών, θα περιληφθούν στο από 17 Ιουνίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (Tender Offer Memorandum) (το “Πληροφοριακό Σημείωμα”) αντίγραφα του οποίου (υπό τους περιορισμούς στη διάθεση) διατίθενται από την Lucid Issuer Services Limited ως Εκπροσώπου Αποδοχής (Tender Agent). Η αποδοχή της Πρότασης τελεί, μεταξύ άλλων, υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προσφοράς των Ομολογιών.
Keywords
ευρω, προσφορες, notes, finance, luxembourg, θυγατρική, global, εταιρεία, italia, germany, gmbh, czech, business, online, cyprus, white, eagle, jamaica, plc, usa, llc, iberia, ελλαδα, euro, ιουνίου, account, tender, luxembourg, περιοδος, cyprus, czech, iberia, italia, llc, usa, αγορα, εννοια, εταιρεία, ισχυει, θυγατρική, ιση, λεπτομερειες, ληξη, τιμη, business, white, eagle, euro, finance, germany, global, gmbh, ιουνίου, jamaica, plc, online
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΔΝΤ: Η Βραζιλία λέει αυτό που δεν τολμούν οι άλλοι να πουν;
- Eurobank: Aνακοινώνεται το νέο διοικητικό οργανόγραμμα – Ποιοί αναλαμβάνουν πόστα
- Όλγα Τρέμη: Διακοπές στην Πάρο [ΦΩΤΟ]
- Με αυτά τα κριτήρια θα προσληφθούν οι 50.000 άνεργοι σε φορείς του Δημοσίου
- Οι λίστες της διαθεσιμότητας για 6.800. Από Παιδείας και Υγείας οι περισσότεροι
- Eurobank: ΑΜΚ ύψους 681 εκατ. ευρώ με απορρόφηση του ΤΤ
- "Θωρακισμένα" από τους νομικούς κινδύνους μόνο τα αυθαίρετα που θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλης
- Τέλος στο "φορολογείσαι για ό,τι ακίνητα δηλώσεις"
- Αμερικανική Βάση της Σούδας: Σφραγίζει την ελληνοαμερικανική σχέση
- Πιθανή τουρκική επέμβαση στην Κύπρο λόγω αερίου "βλέπει" αμερικανικό think tank
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Eurobank: Aνακοινώνεται το νέο διοικητικό οργανόγραμμα – Ποιοί αναλαμβάνουν πόστα
- Όλγα Τρέμη: Διακοπές στην Πάρο [ΦΩΤΟ]
- ΟΓΑ: Σήμερα η καταβολή συντάξεων
- Παράταση για τις αιτήσεις πρόσληψης στη Δημόσια Τηλεόραση
- ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΕ ΔΟΥ: Να σηκώνετε τα τηλέφωνα…
- Intralot: Έκδοση ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας ύψους 300 εκ. ευρώ
- ΔΕΗ: Ιδρύει θυγατρική εμπορική εταιρεία στη Βουλγαρία
- Τρ. Κύπρου: Μέχρι αύριο οι συμμετοχές για εθελούσια έξοδο – Εως τώρα φεύγουν 900 υπάλληλοι
- Eurobank Properties: Συρρίκνωση ζημιών στα 8,8 εκ. ευρώ στο α’ εξάμηνο
- Πυρ ομαδών κατά Στουρνάρα απο “γαλαζοπράσινους” βουλευτές
- Τελευταία Νέα BankWars
- Intralot: Έκδοση ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας ύψους 300 εκ. ευρώ
- ΔΕΗ: Ιδρύει θυγατρική εμπορική εταιρεία στη Βουλγαρία
- Πυρ ομαδών κατά Στουρνάρα απο “γαλαζοπράσινους” βουλευτές
- Eurobank Properties: Συρρίκνωση ζημιών στα 8,8 εκ. ευρώ στο α’ εξάμηνο
- Τρ. Κύπρου: Μέχρι αύριο οι συμμετοχές για εθελούσια έξοδο – Εως τώρα φεύγουν 900 υπάλληλοι
- Ευρωαγορές: FTSE100 +0,41% CAC40 +0,2% DAX +0,52% IBEX35 +0,13%
- ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΕ ΔΟΥ: Να σηκώνετε τα τηλέφωνα…
- ΚΥΠΡΟΣ: “Κουρέματα” στις καταθέσεις …τέλος, λέει η Κεντρική Τράπεζα
- Societe Generale: Υπερδιπλασίασε τα κέρδη της στο δεύτερο 3μηνο
- ΚΙΝΑ: Στο χαμηλότερο σημείο από τον Αύγουστο του 2012 υποχώρησε ο PMI
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πλ. Θράκης: Με ποσοστό 20,226% η Ε. Χαλιορή
- Νέα εφαρμογή από την Marketing Conslultant
- Εμπορική Εταιρεία συστήνει στη Βουλγαρία η ΔΕΗ με συνέταιρο την Alpiq
- Περιορίστηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο της Eurobank Properties
- Αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν τα επιτόκια της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας
- Στο στόχαστρο ξένων επενδυτών ξενοδοχεία, μαρίνες και λιμάνια
- Ζήγρας: Παρέδιδα στον Ακη 100.000 με 150.000 ευρώ την εβδομάδα
- Die Welt: Το ΔΝΤ καλεί την Ευρώπη να απομειώσει το ελληνικό χρέος
- Με αυτά τα κριτήρια θα προσληφθούν οι 50.000 άνεργοι σε φορείς του Δημοσίου
- «Τα έβαλαν» με τον Στουρνάρα για να δείξουν ότι... δεν κουράστηκαν