H Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς»), κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Ομολόγων Χωρίς Τακτή Λήξη, Σταθερού Επιτοκίου Κατηγορίας Additional Tier 1 με Υπό Αίρεση Προσωρινή Απομείωση («Τίτλοι AT1») ύψους €600 εκατ.
Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 200 θεσμικών επενδυτών από περισσότερες των 20 χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών,
Οι Τίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026. Οι Τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η Πειραιώς έχει τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει συνολικά ή μερικά την πληρωμή του τόκου ανά πάσα στιγμή και η ονομαστική αξία των Τίτλων ΑΤ1 μπορεί να απομειωθεί ή ακυρωθεί εάν η Πειραιώς ή η εποπτική της αρχή προσδιορίσει ότι ο δείκτης Common Equity Tier 1 υποχωρήσει κάτω από 5,125% σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Οι τίτλοι ΑΤ1 έχουν λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ca από τον οίκο Moody’s και CCC- από τον οίκο S&P.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου 2021 και οι Τίτλοι ΑΤ1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή τους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Τίτλων ΑΤ1 θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 200 μονάδες βάσης μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που έχει δρομολογηθεί.
Η συναλλαγή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την Πειραιώς και την επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου Sunrise, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι Goldman Sachs και UBS ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Υγειονομική βόμβα τα κινητά τηλέφωνα
- Παράταση υποβολής αιτήσεων για τον Γ' κύκλο του προγράμματος νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές
- Credit Suisse: Η Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας είδε να «καίγονται» 1,2 δισ. δολάρια από το μερίδιό της
- Ποια είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο - Τι θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη
- Γ. Οικονόμου για Τσίπρα: Ακόμα και η λέξη ντροπή είναι ανεπαρκέστατη
- ΕΚΤ: Οι πρώτοι που θα πληρώνουν τη διάσωση τραπεζών είναι οι μέτοχοι
- Πόσο στήριξε την ελληνική ανάπτυξη η άμεση χρηματοδότηση από ΕΕ
- Έως ένα τρίτο του ΑΕΠ της Ελβετίας ($280 δισ.) η κρατική στήριξη για τη διάσωση της Credit Suisse
- H Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
- Εφικτή η κρατική ενίσχυση στα εσπεριδοειδή λόγω μαύρου αλευρώδη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- H Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
- Αλ. Τσίπρας για Τέμπη: «Γιατί 20 μέρες λένε ψέματα πως λειτουργούσε το Κέντρο Τηλεδιοίκησης Λάρισας;»
- Βουλή: Τι είπε ο Κ. Καραμανλής για τηλεδιοίκηση, δικλίδες ασφαλείας, σταθμάρχες και την παραίτησή του
- Η Παγκρήτια Τράπεζα υιοθετεί τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs) των Ηνωμένων Εθνών
- Ανακάμπτει στο 95% ο τουρισμός στην ΕΕ το 2022
- Μελέτη ΕΥ – ΙΟΒΕ: Η συνεισφορά των ευρωπαϊκών πηγών άμεσης χρηματοδότησης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας
- Τελευταία Νέα BankWars
- H Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.
- Ανακάμπτει στο 95% ο τουρισμός στην ΕΕ το 2022
- Βουλή: Τι είπε ο Κ. Καραμανλής για τηλεδιοίκηση, δικλίδες ασφαλείας, σταθμάρχες και την παραίτησή του
- Μελέτη ΕΥ – ΙΟΒΕ: Η συνεισφορά των ευρωπαϊκών πηγών άμεσης χρηματοδότησης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας
- Αλ. Τσίπρας για Τέμπη: «Γιατί 20 μέρες λένε ψέματα πως λειτουργούσε το Κέντρο Τηλεδιοίκησης Λάρισας;»
- Η Παγκρήτια Τράπεζα υιοθετεί τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs) των Ηνωμένων Εθνών
- Πέθανε ο καθηγητής Σπύρος Σημίτης
- Στουρνάρας: Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν έκθεση στα AT1 της Credit Suisse
- Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βελτιώνουν το κλίμα οι διαβεβαιώσεις ΕΒΑ
- ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 17,7% σημείωσε ο τζίρος στη βιομηχανία τον Ιανουάριο – Πώς κινήθηκαν οι επιμέρους κλάδοι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Καραμανλής: Παραλάβαμε τη σύμβαση 717 στο 18% και την φτάσαμε στο 70%
- Γεραπετρίτης: Τον Οκτώβριο θα λειτουργούν όλα τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης
- Ένα roadtrip αειφορίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στην Ελλάδα
- Κομισιόν: Βοήθεια 1 δισ. ευρώ στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας
- Super League: Elite διαιτητές θα φέρνει η Λίγκα σε συνεργασία με την ΕΠΟ
- Τουρισμός - Έρευνα Pricefox: Ανάκαμψη κατά 95% στην ΕΕ το 2022 - Πως τα πήγε η Ελλάδα
- Τσίπρας: Γιατί επί 20 μέρες λένε ψέματα πως λειτουργούσε το Κέντρο Τηλεδιοίκησης Λάρισας;
- Η Ελλάδα στους 10 κορυφαίους προορισμούς της HOTELBEDS
- Το Lindos Blu στη Ρόδο το καλύτερο ξενοδοχείο παγκοσμίως για το 2023 στα TUI Global Hotel Awards
- Credit-UBS: Αναμένεται βροχή αγωγών από ομολογιούχους και μετόχους